近期，2024年全國各地一季度經濟數據悉數發布，其中進出口規模20強城市名單也正式出爐。
海關統計數據顯示，今年一季度，我國貨物貿易進出口總值10.17萬億元，同比增長5%，歷史同期首次突破10萬億元，進出口增速創6個季度以來新高。
海關總署副署長王令浚此前表示，一季度，我國對“一帶一路”共建國家、其他金磚國家進出口增速均高于整體;民營企業外貿增速快于整體;跨境電商等新業態、新模式的培育跑出加速度，諸多亮點因素為一季度外貿增長注入強勁活力。
南財智庫研究員梳理了海關總署最新公布的外貿20強城市數據，從進出口規模、同比增速、區域分布等維度，觀察背后凸顯的外貿新變局。
總額上，上海、深圳雙雙邁上1萬億元臺階，其中深圳外貿進出口總值1.02萬億元，為10年來同期首次突破萬億大關。增速上，深圳以增速28.8%冠絕外貿前二十。此外，蘇州、杭州、成都、無錫和西安等5市跑贏了全國增長5%的增速平均線。
在首季報發布后，20強城市排位與去年相比出現較大調整。深圳超越北京居全國第二，上海、深圳、北京、蘇州、寧波、東莞、廣州、廈門、青島、金華位居全國前十，其中金華由去年第十五首次進入前十，而佛山則由第十跌至第十七位。
從區域來看，深圳增速狂飆、廣莞佛緩慢、中西部城市增速亮眼，長三角區域創新高，鄭州掉出前20強，西安以第20名成功補位。
圖為2024年一季度外貿20強城市進出口概況。
深圳連續狂飆
珠三角四個萬億城市中，深圳外貿可謂一枝獨秀。一季度進出口增速達28.8%，遙遙領先前20強城市，總值占廣東省同期外貿總值的半壁江山。
一季度，不管從貿易產品、貿易伙伴還是貿易方式而言，拔得頭籌的深圳均有不少看點，一定程度上代表著全國外貿的新氣象。
在貿易伙伴上，一季度深圳對前十大貿易伙伴進出口均保持大幅增長。東盟保持深圳市第一大貿易伙伴地位，進出口1656.4億元，增長38.4%。同期，歐盟、美國分列三四位，進出口分別增長10.3%、23.3%;對韓國、日本、印度、澳大利亞、英國進出口分別增長41.6%、27.3%、38.4%、73.1%、21.6%。此外，對“一帶一路”共建國家進出口大幅增長35.1%，達3678.2億元。
產品上，助推深圳外貿一季度實現高增速的并非此前一路高歌猛進的外貿“新三樣”，而來自電器、服裝、家具等“舊三樣”。
近兩年，東莞、佛山等地，傳統外貿行業因國際貿易形勢影響而逐步放緩，但深圳一季度的數據卻給出了意外答案。
一季度，深圳出口機電產品4389.9億元，同比增長14.4%，占同期深圳出口總值的68.3%;同期，出口勞動密集型產品861.6億元，同比增長61.7%。其中，紡織服裝261.4億元，同比增長51.7%;家具132.6億元，同比增長135.9%。
南財智庫研究員梳理發現，“老三樣”的翻紅，很大程度上來自深圳傳統產業貿易方式的轉變。一季度，深圳保稅物流進出口2440.7億元，增長29.9%。值得一提的是，跨境貿易延續高增速，進出口額超過1100億元，增幅超95%，創同期新高，占到全國的19%。去年全年，深圳跨境電商進出口額達3265.3億元，增速達到74.4%。
隨著深圳跨境電商等外貿新業態的不斷發展，“老三樣”迎來了新機遇。全球頭部的跨境電商平臺多將中國總部或區域總部落地深圳，以靠近更多的賣家，幫助深圳傳統產業加速出海。
目前，深圳的跨境電商出口企業數量超過15萬家。在此基礎上，深圳開始出臺政策大力扶持跨境電商發展，并積極鼓勵“跨境電商+產業帶”等模式，帶動更多產業組團出海，跨境電商與制造業產業集群高度融合，為外貿增長提供重要支撐。
整體來看，深圳高效的綜合物流體系、優質完善的產業鏈供應鏈資源以及完善的跨境電商產業生態，為深圳發展跨境電商奠定了諸多原始優勢。疊加不斷推陳出新的傳統產業，使得深圳一季度在“新三樣”出口未能保持增勢的情況下，進出口增速仍舊一路狂飆。
從1993年開始，深圳出口規模已連續31年居全國第一。今年一季度，深圳出口優勢繼續擴大，出口總值領先上海2300億元，進口總值僅次于北京、上海。
站在全國外貿強市格局角度觀察，雖然一季度上海以1.03萬億元的數字處于首位，但深圳與上海之間的差距已經微乎其微，以現有增速，深圳有望重回全國外貿龍頭老大的地位。
長三角多地外貿均創歷史新高
縱觀20強席位，作為我國兩個重要經濟區域的長三角和珠三角分占7席和4席，長三角在數量上保持領先。增速上，除上海、南京外，長三角其余5市均保持高速增長：蘇州9.6%、寧波8.6%、金華15.6%、杭州5.7%、無錫8.8%，遠超過全國整體水平。
根據上海海關數據，今年一季度，長三角區域外貿進出口總值達3.73萬億元，規模創歷史新高，同比增長5.6%，占全國進出口總值的36.6%。
南財智庫研究員觀察發現，今年一季度，金華進出口總值達1930.7億元，同比增長14.6%，排名從去年第十五首次進入前十，是外貿20強席位中變化最大的兩個城市之一。而這一速度，金華已經連續保持了兩年。2022年一季度，金華進出口同比增長43.5%，2023年則同比增長11.3%。
以傳統外貿聞名全球的金華，能在全球貿易與國內外經濟形勢日益復雜嚴峻的大環境下逆勢而上，背后是金華圍繞傳統產業展開的一系列轉型升級邏輯。
例如，為尋求市場新增量，今年一開年，金華便啟動新一年的“百團千企”拓市場增訂單行動，不斷走出去、引進來，成為金華出口實現跨越式發展的重要舉措。一季度數據證明，金華外貿傳統市場得到鞏固，新興市場不斷開拓，金華企業對貿易市場的多元化拓展正在見效。
而在金華外貿大局中最有代表性的義烏，其“市場采購+跨境電商”的創新模式如今已成為義烏外貿快速增長、開放水平不斷提升的強勁引擎。義烏是金華外貿創新競爭力提升的“排頭兵”，帶動金華外貿新業態不斷迸發創新活力。2023年，金華新業態出口貢獻提升，合計占全市出口的59.2%，拉動全市出口增長10.6個百分點。
從出口產品結構看，勞動密集型產品已經不再是金華占比最大的出口品類。去年，光伏、新能源汽車零配件等新興產品，開始成為金華外貿新的增長點。而這，也是長三角區域外貿能持續領跑的主要原因。
今年以來，長三角外貿在結構上呈現資本密集型和技術密集型產品增幅大、占比高的特點，新質生產力在推動貿易“質優量增”上發揮重要作用。
一季度，江蘇省出口機電產品5699.3億元，增長8.9%，其中，蘇州市電動汽車出口19億元，增長8.4倍;浙江汽車零配件出口247.2億元，增長17.3%。這表明，長三角向高端制造業和現代服務業轉型的步伐持續在加快。
如在2020年實現對廣州外貿反超、2023年反超東莞的寧波，一季度家用電器、通用機械設備、集裝箱、船舶等出口額同比分別增長14%、22%、677%、71%。這背后，是寧波這座“小巨人”第四城在先進制造業上的深耕細作。充滿活力的優質中小企業，以及多樣性、差異化的經濟生態，是寧波這座外貿大市最重要的保障。
南財智庫研究員認為，長三角區域外貿的高增速數字代表著其在貿易結構、貿易伙伴、貿易方式等多方面的轉型升級步伐，體現出該區域經濟發展的活躍程度和創新能力正在加快。
中西部城市外貿增速亮眼
從區域維度看外貿前20強榜單可發現，今年第一季度，廣州、東莞、佛山外貿增長較為緩慢，西安、成都等中西部城市外貿增速亮眼。
從經濟總量來看，排名長期處于十強的東莞和廣州。2024年第一季度，東莞、廣州進出口總額分別為2891.3億元、2459.4億元，增速0.6%、1.7%，低于5%的全國平均水平，但一舉扭轉去年同期下降態勢。
圖為2024年一季度珠三角四市進出口概況
而佛山進出口出現斷崖式下降，外貿增速在外貿20強城市中墊底，外貿規模也由去年同期全國第10位下降至第17位。
數據顯示，佛山2024年第一季度進出口1273.3億元，同比下降33.1%，其中出口993.9億元，同比下降40.4%，進口279.4億元，同比增長18.7%。
從主要出口產品來看，機電產品和家具、服裝、陶瓷、照明等佛山傳統出口產品出現不同程度下降。數據顯示，今年一季度，佛山出口機電產品534.9億元，同比下降35.5%;家具及其零件出口42.4億元，同比下降50.8%;陶瓷產品出口25.1億元，同比下降51.7%;服裝出口22.0億元，同比下降77.4%;燈具、照明裝置及其零件出口16.0億元，同比下降74.7%。
從產業結構看，東莞以手機等電子產品出口為主，容易受行業波動影響;佛山則以機械設備、小家電為主。此前有分析指出，佛山進出口下降，國外市場需求疲軟是客觀因素，但也有城市自身產業結構的原因，產業鏈轉移對于佛山勞動密集型產品的出口造成較大挑戰，國外市場對傳統產業產品的采購有所減少。
在進出口規模20強城市中，中西部城市外貿增速表現亮眼。海關數據顯示，2024年第一季度，中西部地區實現進出口1.84萬億元，同比增長12.6%，規模創歷史同期新高。其中，成都實現同比增長6.9%，西安實現同比增長7.4%。
據成都海關統計，一季度，成都實現貨物貿易進出口1859.1億元，同比增長6.9%。成都高新綜保區集聚了大量電子信息、精密機械加工、生物制藥等新質生產力企業，今年一季度成都高新綜保區進出口1078.6億元，進一步穩固其在全國綜保區中的龍頭地位。
中西部地區發揮區位優勢，推動跨境運輸便利化，通道運行和物流效率不斷提升。數據顯示，一季度西部陸海新通道進出口9695.2億元，增長10.1%。
據西安海關統計，2024年一季度，西安外貿進出口總值1000.5億元，同比增長7.4%。
從西安市情況看，外貿市場主體不斷增加，半導體、汽車等主要外貿產業明顯向好，傳統貿易市場持續恢復，新興市場不斷拓展，跨境電商等外貿新動能集聚，西安進出口實現較好支撐。
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