上周，各大頭部快遞相繼發(fā)布9月最新業(yè)績，今年的雙十一電商大促也同步開啟，馬上再有100天也將迎來新一年的到來，各家牟足干勁做最后的沖刺。

  當(dāng)然，旺季大家最關(guān)心的還是價格是否調(diào)整的問題，這在一定程度上也決定了今年的效益，旺季的好壞也決定了行業(yè)的競爭格局是否會發(fā)生排名的變化。

  雙十一快遞漲價、快運(yùn)降價，都只為電商件，今天一起來看下背后原因吧。

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  前三季度 快遞競爭格局穩(wěn)定

  10月19日，A股上市的順豐、圓通、韻達(dá)、申通相繼發(fā)布2024年9月最新業(yè)績，再加上港股上市的極兔發(fā)布的季度數(shù)據(jù)，排名前六的頭部快遞品牌前三季度數(shù)據(jù)已基本出爐，這里可以從日均單量變化和市占率變化來看下快遞的競爭格局。日均單量變化：若把2023年全年當(dāng)做基準(zhǔn)值，中通已從2023年日均8225萬單提升到第三季度的日均逼近9500萬單、圓通從日均5809萬單提升到7295萬單、韻達(dá)從日均5165萬單提升到6542萬單、申通從日均4796萬單提升到6395萬單、極兔從日均4203萬單提升到5490萬單、順豐從日均3260萬單提升到3493萬單。從日均單量來看，依舊是中通>圓通>韻達(dá)>申通>極兔>順豐，相近排名之間最近的差距是韻達(dá)和申通的日均148萬單，前三季度日均單量相比2023年增速來看，申通(22.6%)>極兔(20.6%)>韻達(dá)(19.7%)>圓通(18.8%)>中通(約8%)>順豐(5.5%)，通達(dá)兔除中通以外基本都在20%左右，申通依舊處于領(lǐng)跑趨勢。

  市占率變化：倘若將其折算成市場占有率來看，今年前三個季度各家市占率都在穩(wěn)步提升，中通從第一季度的19.3%到第二季度的19.6%再到第三季度的約20.6%、圓通提升到15.8%、韻達(dá)提升到14.2%、申通提升到13.9%、極兔提升到11.9%，順豐則是唯一下降的，下降到7.6%。

  但是，相比2023年全年來看，只有申通、韻達(dá)、極兔的市占率在提升，申通提升了0.6個百分點、極兔提升了0.3個百分點、韻達(dá)提升了0.1個百分點，中通、圓通、順豐則有不同程度的下滑，中通約下降2個百分點、圓通下降了0.3個百分點、順豐則下降了2.4個百分點。當(dāng)然，這也和各家不同的經(jīng)營策略有關(guān)，中通和圓通都在尋求第二增長點，主動放棄"價格戰(zhàn)"以此來跳出"通達(dá)"的同質(zhì)化競爭，順豐也是從去年將旗下豐網(wǎng)速運(yùn)賣給極兔以后，也不再執(zhí)念于和通達(dá)系"火拼"，而是加大在國際等其他業(yè)務(wù)板塊的投入。

  02

  雙十一前快遞限收加收漲價雖然如此，市占率依舊會是各家比較看重的一項核心指標(biāo)，因為市占率還是一個相對客觀的外部指標(biāo)，也在一定程度上代表著各家在行業(yè)的江湖地位，誰也不想落后，尤其是第四季度旺季的時候，不管是哪家，都想再沖一把提升自己的排名。

  于是，在今年雙十一開啟前夕，各家快遞也都陸續(xù)發(fā)布針對電商平臺的保障舉措，尤其在今年京東物流宣布正式接入淘寶天貓以后，各家可能都會受到不同程度的影響，也會有“焦慮感”，也就導(dǎo)致今年雙十一截止目前各家都還沒有官宣過任何關(guān)于漲價的官方通告。大多都是保障舉措，中通表示應(yīng)對雙11擁有日均1億+產(chǎn)能優(yōu)勢、時效優(yōu)勢、服務(wù)優(yōu)勢、產(chǎn)品優(yōu)勢及末端優(yōu)勢，圓通將圍繞“重體驗、提時效、增市場、保安全”的目標(biāo)，做到“淡季不淡、旺季不亂”，韻達(dá)將從全方位多角度備戰(zhàn)雙11旺季，申通專人駐場專屬方案先行服務(wù)客戶護(hù)航網(wǎng)點，極兔將從穩(wěn)扎穩(wěn)打踏實做好保障和服務(wù)，京東物流推九大舉措升級運(yùn)營，菜鳥升級分撥線路直發(fā)，德邦時效升級快字當(dāng)先。

  但是，由于雙十一期間單量還是會存在短暫的爆發(fā)期，人力成本、運(yùn)力成本等諸多因素都會導(dǎo)致成本的上升，每年或多或少都會進(jìn)行漲價限收，今年雖然并未官宣，但從不同渠道得知，今年還是從大貨加收、拋貨限收、中轉(zhuǎn)上調(diào)三個方面進(jìn)行漲價。

  首先是大貨加收，比如某家快遞加盟商發(fā)出的調(diào)價通知，從10月21日起，1kg以內(nèi)加收0.3元/票，1-3kg加收0.1元/kg，而對于3kg以上的大貨，在高峰期的12天時間，3-10kg續(xù)重加收1元/kg，10kg以上續(xù)重加收1.5元/kg。

  然后是拋貨限收，全網(wǎng)計泡公式調(diào)整為長*寬*高/8000，單邊長超180cm、三邊之和超300cm的快件不允許攬收，以此來限制拋貨及超長貨的流入，因為這些貨一般都很難上自動分揀機(jī)，影響中轉(zhuǎn)的效率。

  最后是中轉(zhuǎn)上調(diào)，比如另一家快遞發(fā)出的旺季結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)的通知，高峰期間1kg以內(nèi)的中轉(zhuǎn)費(fèi)上調(diào)0.1元/票，1-2kg上調(diào)0.15元/票，2-3kg上調(diào)0.2元/票，云貴川渝和東三省則對應(yīng)上調(diào)0.2-0.25元/票，此外疊加的費(fèi)用還有發(fā)往東三省內(nèi)蒙古的出港件上調(diào)0.2元/票，發(fā)往上海的出港件3kg以內(nèi)上調(diào)2元/票，3kg以上加收1元/kg。

  另外，也有通達(dá)兔部分區(qū)域的加盟商向客戶發(fā)出價格調(diào)整通知，基本上也都是按照上面的原則進(jìn)行漲價，其實，快遞在每年雙十一等高峰期漲價也都成了行業(yè)慣例，客戶對此也都表示理解，而對于快遞行業(yè)而言，漲價也是大家期望的事情，畢竟目前各家總部的單價也都基本上在2元左右了，再低就真的扛不住了。

  03

  搶占份額快運(yùn)電商小件降價然而，這或許也只是對快遞行業(yè)來講是這樣的，快運(yùn)行業(yè)則是反其道而行之，會在雙十一等電商旺季主推10-70kg的電商小件，通過各項優(yōu)惠政策來吸引電商客戶發(fā)運(yùn)，尤其是家具家電、健身器材、倉儲貨架等大件品類的客戶，會出現(xiàn)訂單的爆發(fā)。10月20日，百世快運(yùn)官宣重磅調(diào)整"電商小件"政策，從10月21日起，重點區(qū)域指定公斤段的部分雜費(fèi)進(jìn)行下調(diào)，重點區(qū)域最低保費(fèi)更便宜及服務(wù)大幅優(yōu)化，降低電商客戶成本派費(fèi)也會大幅下調(diào)，主要是70kg以下的電商件。

  而在今年7月24日，壹米滴答也已宣布升級電商小件產(chǎn)品，推出保價費(fèi)下調(diào)、收派費(fèi)下調(diào)、重泡比調(diào)整三大優(yōu)惠，0-70kg內(nèi)的保價費(fèi)每票下調(diào)1.2-2.2元，收派費(fèi)首重下調(diào)0.2-5元，續(xù)重下調(diào)30-50%，0-35kg內(nèi)的重泡比由8000調(diào)為10000。再往前7月15日，順心捷達(dá)也宣布上線0-40kg"順心達(dá)"產(chǎn)品，針對0-40kg小票產(chǎn)品提供品質(zhì)服務(wù)，主攻2B倉店配/2C電商件/專業(yè)市場/中小型工廠等客群，有計費(fèi)簡單/時效穩(wěn)定/送貨入戶/極速響應(yīng)/售后無憂優(yōu)勢，全流程保障電商客戶。可以看出，各家加盟快運(yùn)企業(yè)在今年旺季到來之前，都對電商小件做了針對性的調(diào)整，無論是偏遠(yuǎn)雜費(fèi)、保價費(fèi)、收派費(fèi)還是計泡系數(shù)，都是在進(jìn)行降價促銷，而百世快運(yùn)剛剛的調(diào)整也將這一降價的政策延續(xù)到了雙十一期間。

  為什么快運(yùn)企業(yè)要針對電商件呢?

  這里可以從安能的貨源結(jié)構(gòu)來看，今年上半年0-70kg的迷你小票、70-300kg的小票零擔(dān)、300kg以上的大票零擔(dān)，貨量分別同比增長25.6%、19.6%、18.6%，迷你小票和小票零擔(dān)則貢獻(xiàn)了大部分的利潤。

  電商小件的增長最快，利潤也是最高的，以致今年安能針對3-300kg升級服務(wù)，取消各項雜費(fèi)加收，推行全國無盲區(qū)覆蓋，提升時效等舉措，如今對于電商大促，自然各家快運(yùn)企業(yè)也不會錯過這次增量的機(jī)會，降價也是情理之中的事情。

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