我國(guó)航空貨運(yùn)樞紐分布

  截至2022年底，我國(guó)境內(nèi)運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)(不含香港、澳門和臺(tái)灣地區(qū))254個(gè)。參考疫情前2019年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，年貨郵吞吐量10萬(wàn)噸以上的機(jī)場(chǎng)有29個(gè)，其中，百萬(wàn)噸以上的機(jī)場(chǎng)達(dá)到4個(gè)，上海浦東、北京首都、廣州白云三個(gè)機(jī)場(chǎng)的年貨郵吞吐量排名進(jìn)入全球航空貨運(yùn)樞紐前20位，上海浦東機(jī)場(chǎng)位列全球第三位;具備國(guó)際口岸功能的機(jī)場(chǎng)共計(jì)83個(gè)。

  空間分布上，我國(guó)規(guī)模較大的貨運(yùn)機(jī)場(chǎng)除烏魯木齊和哈爾濱之外，集中分布在華北、華東、華南以及西南等經(jīng)濟(jì)和人口分布密集的地區(qū)，方圓1000公里范圍內(nèi)，大型樞紐圍繞京津冀、長(zhǎng)三角、珠三角和成渝城市群聚集分布特征明顯。貨運(yùn)樞紐國(guó)內(nèi)貨郵吞吐量顯示，各城市群國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模發(fā)展相對(duì)均衡，年吞吐量規(guī)模均在100萬(wàn)噸以內(nèi);貨運(yùn)樞紐國(guó)際貨郵吞吐量顯示，國(guó)際市場(chǎng)規(guī)模極化特征較為明顯，上海浦東機(jī)場(chǎng)國(guó)際貨郵量接近全國(guó)總量的50%，北、上、廣三座機(jī)場(chǎng)國(guó)際貨郵量總和占我國(guó)國(guó)際貨郵量的76%。

  我國(guó)航空貨運(yùn)需求特征

  1、國(guó)內(nèi)航空貨物樞紐化運(yùn)營(yíng)難度較大。

  我國(guó)國(guó)內(nèi)航空貨運(yùn)市場(chǎng)樞紐化運(yùn)營(yíng)水平較低，國(guó)內(nèi)貨物除少部分是向國(guó)際貨運(yùn)樞紐聚集的國(guó)際中轉(zhuǎn)貨之外，大部分國(guó)內(nèi)航空貨物以O(shè)D市場(chǎng)間運(yùn)輸為主，現(xiàn)階段國(guó)內(nèi)運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)國(guó)內(nèi)貨郵吞吐量基本可以反映本地運(yùn)輸需求;結(jié)構(gòu)上，國(guó)內(nèi)航空貨運(yùn)市場(chǎng)中客機(jī)腹艙運(yùn)量占比超過80%，空間上，國(guó)內(nèi)航空貨運(yùn)需求在胡煥庸線以東方圓1000公里范圍集中度較高，對(duì)全貨機(jī)樞紐化運(yùn)營(yíng)有一定的局限性。隨著國(guó)內(nèi)航空腹艙網(wǎng)絡(luò)的進(jìn)一步完善、地面運(yùn)輸效率和成本的不斷優(yōu)化，加之國(guó)內(nèi)航空貨代市場(chǎng)集中度較低等因素影響，短期內(nèi)，以國(guó)內(nèi)貨運(yùn)空-空樞紐化經(jīng)營(yíng)催生大型貨運(yùn)樞紐的難度較大。

  2、國(guó)際航空貨運(yùn)區(qū)域化供需較為平衡。

  我國(guó)國(guó)際航空貨物進(jìn)出口需求分布和我國(guó)外貿(mào)空間分布特征基本相似，胡煥庸線以東市場(chǎng)需求占比超過90%，圍繞長(zhǎng)三角、珠三角、京津冀及成渝四大城市群聚集特征極其明顯，尤其是長(zhǎng)三角和珠三角等東南沿海地區(qū)國(guó)際航空貨運(yùn)需求旺盛，2019年上海、江蘇、廣東三個(gè)省市的國(guó)際航空貨物進(jìn)出口需求均超過百萬(wàn)噸，其中，江蘇國(guó)際航空貨運(yùn)進(jìn)出口需求量最大，超過150萬(wàn)噸，具體分布格局如下圖所示。

  基于各省航空貨物進(jìn)出口需求與本省國(guó)際口岸機(jī)場(chǎng)進(jìn)出口的國(guó)際貨量對(duì)比，可見國(guó)際航空貨物凈流入的省份主要分布在沿邊靠海地區(qū)，如上海、廣東、云南、新疆，鄭州樞紐國(guó)際貨源聚集效應(yīng)初步形成，是內(nèi)陸省市中除北京之外唯一的國(guó)際貨源流入省份。初步統(tǒng)計(jì)，上海航空樞紐國(guó)際進(jìn)出口貨物聚集能力最強(qiáng)，2019年航空貨物凈流入量達(dá)到150萬(wàn)噸左右;江蘇省國(guó)際航空貨源省際流失最多，年流失量達(dá)到約130萬(wàn)噸左右，但從城市群角度看，長(zhǎng)三角、珠三角等區(qū)域航空貨物進(jìn)出口需求和區(qū)內(nèi)國(guó)際樞紐服務(wù)能力基本平衡。

  美國(guó)航空貨運(yùn)樞紐發(fā)展經(jīng)驗(yàn)

  美國(guó)航空物流體系發(fā)展較為完善，依托國(guó)內(nèi)外大型貨運(yùn)樞紐以及綜合物流服務(wù)商，建立起覆蓋全球的物流運(yùn)輸體系，在世界大部分國(guó)家地區(qū)之間提供通暢、高效的物流服務(wù)。其國(guó)內(nèi)貨運(yùn)樞紐發(fā)展格局亦是行業(yè)長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)演化的結(jié)果，大型航空貨運(yùn)樞紐功能特征明顯，對(duì)于發(fā)展中的市場(chǎng)具有重要借鑒意義。

  航空貨運(yùn)專業(yè)運(yùn)輸體系發(fā)達(dá)。和世界其他國(guó)家和地區(qū)相比，美國(guó)航空貨運(yùn)市場(chǎng)最大的特點(diǎn)或優(yōu)勢(shì)是全貨機(jī)運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)更為完善，2019年美國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)全貨機(jī)運(yùn)輸市場(chǎng)比例達(dá)到93%，國(guó)際貨運(yùn)市場(chǎng)(美國(guó)本土航司運(yùn)營(yíng)的美國(guó)至他國(guó)市場(chǎng))中全貨機(jī)運(yùn)輸比例達(dá)到71%，美國(guó)發(fā)達(dá)的全貨機(jī)運(yùn)輸服務(wù)體系孕育了本土像孟菲斯、路易斯維爾、安克雷奇等大型專業(yè)貨運(yùn)樞紐。

  國(guó)內(nèi)貨物樞紐化運(yùn)營(yíng)水平高。國(guó)內(nèi)航空貨運(yùn)規(guī)模前五大樞紐中，除安克雷奇樞紐，其他孟菲斯、路易斯維爾、辛辛那提以及印第安那路易斯樞紐都是以國(guó)內(nèi)航空貨運(yùn)樞紐功能為主，均位于美國(guó)東部居中的位置，都是依托強(qiáng)大的快遞物流商建立高效覆蓋全美網(wǎng)絡(luò)而成為重要樞紐網(wǎng)絡(luò)結(jié)點(diǎn)，并大規(guī)模使用全貨機(jī)完成國(guó)內(nèi)貨物的快速周轉(zhuǎn)，上述四大樞紐國(guó)內(nèi)市場(chǎng)全貨機(jī)占比均接近100%。上述五大樞紐之外，其他中小型國(guó)內(nèi)貨運(yùn)樞紐則基本分布于美國(guó)人口密集的生產(chǎn)制造或消費(fèi)終端市場(chǎng)區(qū)域(經(jīng)濟(jì)中心區(qū)域)。

  美國(guó)本土國(guó)內(nèi)主要貨運(yùn)樞紐空間布局示意圖

  美國(guó)本土國(guó)內(nèi)主要貨運(yùn)樞紐信息匯總

  國(guó)際功能差異化發(fā)展特征明顯。國(guó)際航空貨運(yùn)規(guī)模前五大樞紐中，除安克雷奇是依托地理區(qū)位優(yōu)勢(shì)(洲際遠(yuǎn)程航線的中繼站)發(fā)展成為大型國(guó)際貨運(yùn)專業(yè)樞紐，邁阿密、洛杉磯、肯尼迪以及芝加哥基本都分布于沿邊靠海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，更接近需求終端市場(chǎng)，同時(shí)也都是美國(guó)境內(nèi)大型國(guó)際客運(yùn)樞紐，采用客貨并舉的發(fā)展模式，相對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，對(duì)客運(yùn)腹艙運(yùn)力的依賴度較高，邁阿密樞紐客運(yùn)腹艙市場(chǎng)占比21%，其他三個(gè)樞紐客運(yùn)腹艙市場(chǎng)占比均超過40%，其中肯尼迪樞紐客運(yùn)腹艙市場(chǎng)接近80%。五大國(guó)際樞紐國(guó)際市場(chǎng)方向特征明顯，安克雷奇機(jī)場(chǎng)和肯尼迪機(jī)場(chǎng)以向西覆蓋亞太市場(chǎng)為主，安克雷奇機(jī)場(chǎng)以全貨機(jī)為主，肯尼迪機(jī)場(chǎng)以客運(yùn)腹艙為主;洛杉磯機(jī)場(chǎng)和芝加哥機(jī)場(chǎng)是美國(guó)國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)聯(lián)通歐洲的重要節(jié)點(diǎn)，其中芝加哥兼顧部分亞太市場(chǎng);邁阿密機(jī)場(chǎng)是向南輻射拉美市場(chǎng)的重要門戶;五大樞紐通過發(fā)達(dá)的國(guó)內(nèi)貨運(yùn)網(wǎng)絡(luò)與本土腹地市場(chǎng)高效聯(lián)通。

  美國(guó)本土國(guó)際主要貨運(yùn)樞紐空間布局示意圖

  美國(guó)本土國(guó)際主要貨運(yùn)樞紐信息統(tǒng)計(jì)(2019年)

  我國(guó)航空貨運(yùn)樞紐發(fā)展建議

  1、堅(jiān)持戰(zhàn)略引導(dǎo)。

  國(guó)際航空貨運(yùn)樞紐的基礎(chǔ)性、先導(dǎo)性特征明顯，是國(guó)際運(yùn)輸體系的重要組成部分，對(duì)于跨國(guó)高端制造業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)等產(chǎn)業(yè)聚集以及推動(dòng)區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)和外向型經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有顯著的帶動(dòng)作用。我國(guó)國(guó)際航空貨運(yùn)樞紐建設(shè)和布局應(yīng)從戰(zhàn)略和全局高度適應(yīng)“雙循環(huán)”新發(fā)展格局，通過與全球主要市場(chǎng)及“一帶一路”新興市場(chǎng)的互聯(lián)互通服務(wù)更高水平對(duì)外開放，以“交通強(qiáng)國(guó)”和“民航強(qiáng)國(guó)”建設(shè)為導(dǎo)向全面提升保障能力和競(jìng)爭(zhēng)能力，重點(diǎn)樞紐適度超前規(guī)劃建設(shè)，在新一輪全球產(chǎn)業(yè)重構(gòu)背景下維護(hù)國(guó)際產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)量穩(wěn)定安全。

  2、堅(jiān)持布局協(xié)同。

  充分評(píng)估我國(guó)產(chǎn)業(yè)空間格局、國(guó)際航空貨源分布、國(guó)際貨物流量流向、國(guó)內(nèi)國(guó)際樞紐網(wǎng)絡(luò)的充分銜接以及地面交通輻射能力等因素，突破行政邊界的限制，鼓勵(lì)以城市群、產(chǎn)業(yè)集群等為導(dǎo)向，合理規(guī)劃國(guó)際航空貨運(yùn)樞紐的跨省市、跨區(qū)域的空間協(xié)同布局，科學(xué)引導(dǎo)國(guó)際航空物流的聚集化、規(guī)模化發(fā)展;貨運(yùn)樞紐布局要體現(xiàn)東西聯(lián)動(dòng)、南北互通、層次分明，避免國(guó)際航空貨運(yùn)樞紐重復(fù)建設(shè)和同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，借鑒國(guó)外發(fā)達(dá)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)演變經(jīng)驗(yàn)，引導(dǎo)行業(yè)加速成熟。鼓勵(lì)合理競(jìng)爭(zhēng)，引導(dǎo)部分區(qū)域樞紐及干線機(jī)場(chǎng)的國(guó)際貨運(yùn)需求和資源向國(guó)際航空貨運(yùn)樞紐聚攏，推動(dòng)提升國(guó)內(nèi)區(qū)域樞紐機(jī)場(chǎng)和國(guó)際航空貨運(yùn)樞紐的雙向轉(zhuǎn)關(guān)互通服務(wù)，切實(shí)提升國(guó)際貨運(yùn)樞紐對(duì)目標(biāo)市場(chǎng)的聯(lián)通服務(wù)能力。

  3、堅(jiān)持功能協(xié)同。

  國(guó)際航空貨運(yùn)樞紐堅(jiān)持規(guī)模、效率、效益導(dǎo)向，集中行業(yè)優(yōu)勢(shì)資源，打造數(shù)個(gè)綜合區(qū)位優(yōu)、保障能力強(qiáng)、輻射范圍廣、通關(guān)效率高、集散能力好的世界級(jí)貨運(yùn)樞紐，為培育自主可控的國(guó)際航空物流體系提供戰(zhàn)略支點(diǎn);支持國(guó)際貨運(yùn)樞紐功能和腹地產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、消費(fèi)類型的協(xié)同建設(shè)，引導(dǎo)國(guó)內(nèi)各國(guó)際航空貨運(yùn)樞紐在遠(yuǎn)程運(yùn)輸通道建設(shè)、航線網(wǎng)絡(luò)布局等方面的統(tǒng)籌發(fā)展，增強(qiáng)國(guó)際航空貨運(yùn)樞紐的協(xié)同聯(lián)動(dòng)和戰(zhàn)略備份能力;鼓勵(lì)國(guó)際貨運(yùn)樞紐和國(guó)際客運(yùn)樞紐的協(xié)同發(fā)展，客貨并舉樞紐強(qiáng)化國(guó)際腹艙和全貨機(jī)聯(lián)動(dòng);推動(dòng)國(guó)際貨運(yùn)樞紐和貨運(yùn)基地航司(或綜合物流集成商)的戰(zhàn)略協(xié)同，探索針對(duì)貨運(yùn)樞紐機(jī)場(chǎng)和貨運(yùn)基地航司的組合式扶持政策，凸出貨運(yùn)基地航司對(duì)于國(guó)際貨運(yùn)樞紐建設(shè)的核心作用。

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