從需求疲軟到勞動力成本攀升，2023年對于聯(lián)邦快遞(FedEx)和聯(lián)合包裹(UPS)來說，都是充滿挑戰(zhàn)的一年。

  為了應(yīng)對包裹數(shù)量下降的局面，兩家快遞公司都采取了措施來調(diào)整其網(wǎng)絡(luò)，并且還要應(yīng)對處理勞工談判糾紛。在這樣的情況下，UPS和FedEx的托運人利用供應(yīng)過剩的機會，獲得了折扣送貨價格。但是在未來幾周，運費有可能會再次上漲。

  而2023年這些不斷變化的市場動態(tài)，也反映在了FedEx、UPS和第三方數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)中。接下來的6張數(shù)據(jù)圖表從日均包裹量、遞送成本、運費、勞動力成本、交付時間等維度生動地解釋了這兩家快遞巨頭動蕩的一年。

  日均包裹量需求

  由于疫情推動的電子商務(wù)熱潮降溫，2023年延續(xù)了2022年出現(xiàn)的低迷情況，F(xiàn)edEx和UPS在2023年全年都在努力應(yīng)對疲軟的需求，托運人也在不確定的經(jīng)濟環(huán)境中航行。

  (1)UPS快遞需求萎縮

  在截至2023年9月30日的季度，UPS的日均包裹量同比下降了10.8%。主要原因在于該公司在夏季與國際卡車司機兄弟會(International Brotherhood of Teamsters)的合同談判期間，許多客戶將包裹轉(zhuǎn)交給了其他承運商。

  UPS遞送需求萎縮

  UPS的首席執(zhí)行官Carol tom在2023年10月的財報電話會議上表示，從需求的角度來看，2023年8月是最具挑戰(zhàn)性的一個月，因為一些客戶在等待我們的卡車司機合同得到批準后，才會回到我們的網(wǎng)絡(luò)。而自合同批準以來，我們的業(yè)務(wù)量一直處于恢復(fù)增長的狀態(tài)。

  (2)FedEx業(yè)務(wù)量近兩年減少

  在截至2023年8月31日的季度，F(xiàn)edEx的需求困境有所緩解，其快遞和地面快遞部門的日均業(yè)務(wù)量同比下降不到1%。可以說，F(xiàn)edEx是UPS和卡車司機談判期間貨物轉(zhuǎn)移的主要受益者之一。FedEx執(zhí)行副總裁兼首席客戶官Brie Carere在9月份的財報電話會議上就表示，在我們主要競爭對手罷工威脅的幫助下，Ground和Express的業(yè)務(wù)量持續(xù)增長。

  FedEx的業(yè)務(wù)量在近兩年內(nèi)減少

  但是從2022年-2023年的整體數(shù)據(jù)來看，F(xiàn)edEx的日均包裹量都有所下滑，例如從2022財年Q3的16.8M，下降到2022財年Q4的15.2M，2024財年Q1更是下降到14.4M。(M：Million，百萬)

  地面包裹遞送成本

  隨著運輸需求下降，F(xiàn)edEx和UPS開始提供運費價格折扣，以期吸引更多的貨物進入公司的運輸網(wǎng)絡(luò)。

  地面包裹遞送成本也因此下降，這是自2019年以來首次出現(xiàn)同比下降。據(jù)TD Cowen/AFS貨運指數(shù)顯示，2023年第三季度，地面包裹遞送費率同比下降。由于旺季運輸活動疲軟，預(yù)計2023年第四季度地面包裹遞送運費還將再次下降。

  地面包裹遞送成本自2019年以來首次同比下降

  托運人正受益于議價能力的提高，UPS的客戶Rent the Runway和梅西百貨(Macy’s)都在兜售今年早些時候獲得的更優(yōu)惠的送貨合同。梅西百貨的首席財務(wù)官兼首席運營官Adrian Mitchell就表示，配送費用一直是我們考慮的一些成本節(jié)約計劃的一部分，它影響了我們在系統(tǒng)內(nèi)放置商品的組合，也影響了我們對配送處理的看法。

  運費費率

  盡管定價權(quán)已經(jīng)向托運人傾斜，但FedEx和UPS的客戶仍然需要警惕年度運費費率上漲。

  2023年，F(xiàn)edEx和UPS都宣布將2024年的運費費率平均提高5.9%，雖然這相比于2023年的增幅有所下降，但仍高于在疫情之前的2020年所推出的費率增幅。

  FedEx和UPS 2024年的運費漲幅小于2023年

  FedEx在2023年8月宣布漲價時表示，價格調(diào)整反映了與當前運營環(huán)境相關(guān)的增量成本，同時使FedEx能夠繼續(xù)投資于增強服務(wù)、機隊維護、技術(shù)創(chuàng)新和其他領(lǐng)域，從而更有效和高效地為客戶提供服務(wù)。

  運費費率的上漲差異取決于運輸?shù)奶攸c。通常情況下，重量較重或者運輸距離較長的包裹的運費漲幅會比5.9%的平均漲幅更大。

  勞動力成本

  而對于UPS來說，更高的運費可以幫助其抵消與卡車司機工會簽訂的新的五年勞工合同的相關(guān)成本。由于該工會代表的大約33萬名UPS員工的工資漲幅超過之前的協(xié)議，所以從2023年到2028年，UPS所支付的普通工資將比先前合同的增幅每小時高出3.35美元。

  UPS卡車司機在新合同中看到更大的年薪漲幅

  為了降低勞動力成本，UPS還通過擴展其RFID計劃，利用自動化等，來簡化包裹分揀流程。同時，在與卡車司機工會談判期間，UPS還利用人工智能和機器學(xué)習(xí)在需求下降時調(diào)整其運輸網(wǎng)絡(luò)容量。

  UPS與卡車司機工會簽訂新合同的影響將會加大其他物流公司的工資壓力。例如，F(xiàn)edEx在2023年就增加了部分美國員工的工資，不過該公司并沒有具體說明加薪的條件和幅度。

  交付運輸時間

  盡管FedEx和UPS經(jīng)歷了一段充滿挑戰(zhàn)的時期，但兩家公司的高管在財報電話會議上報告了全年強勁的服務(wù)水平，這與整個行業(yè)在準時交付性和運輸時間方面的改善相吻合。在2023年，從訂單發(fā)貨到交貨之間的運輸時間全年都保持在低位。

  交付運輸時間在2023年全年保持低位

  托運人利用多元化的承運商組合，疫情時代的運力限制不復(fù)存在，以及企業(yè)將庫存轉(zhuǎn)移到更靠近終端消費者的地方，這些因素都有助于提高2023年的交付速度。而在經(jīng)歷了動蕩的2023年后，保持可靠的服務(wù)水平可以使FedEx、UPS和其他承運商在未來取得成功。

  UPS首席財務(wù)官Brian Newman對此表示：“在這樣的形勢之下，我們始終專注于控制我們能夠控制的東西，并繼續(xù)調(diào)整運輸網(wǎng)絡(luò)以匹配業(yè)務(wù)量水平，為我們的客戶提供行業(yè)領(lǐng)先的服務(wù)。”

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