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  亞馬遜會完全開展全托管嗎?

  在TEMU、SHEIN等平臺紛紛開卷全托管、半托管之際，亞馬遜宣布推出“低價商店”新項目，這預示著亞馬遜即將在激烈的競爭展開一場全托管反擊戰。不過，亞馬遜想要完全展開做全托管，進度可能不會那么快。

  首先，全鏈路的小包專線全托管服務，需要遠程洲際全貨機運力的支持，這是亞馬遜能夠完全展開全托管業務的前提條件。但目前亞馬遜自有的貨機機隊規模還是以767和757的機型為主，777和747這樣的遠程寬體貨機類型較少，甚至有些是沒有的。僅航空干線運力層面就限制了亞馬遜全托管業務的展開。7月，亞馬遜租賃引進了8架波音747全貨機，計劃在明年第三季度之前陸續投入運營。亞馬遜的全托管業務預計要到明年才會看到一個明顯的貨量變化。

  其次，亞馬遜的托管倉大概率會布局在廣東區域，目前應該在選址階段。但在中國部署倉儲體系，從招商到建設運營，還有一系列挑戰，仍然需要時間。

  最后，全托管目前面臨的最大瓶頸是物流基礎設施產能不足。雖然倉庫很多，但是航空運力不足。因此無論是四小龍平臺，還是亞馬遜，想要開展全托管業務都會受到貨機運力的限制。

  而這個航空運力瓶頸預計未來5-10年都很難得到解決。目前全球90%以上的遠程寬體全貨機都是由波音一家生產，空客的A350還沒有大批量地面向市場，再加上未來還有一些貨機陸陸續續要退役，這就可能導致每年新增的貨機運力剛好彌補退役的貨機運力。所以，在航空運力見頂的情況下，未來5-10年，行業的全托管業務并不會太大的增量空間。

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  TEMU全托管為何能風靡全球?

  以往，亞馬遜主要是以品牌型賣家為主，如今選擇設立低價商店，為白牌商家開展全托管業務，去進行降維打擊，可以看出現在全球消費市場都在分層——高端化和平民化。再加上歐美國家的通脹水平比較高，相比于高端商品，消費者會更加青睞便宜的商品。亞馬遜推出低價商店正是看到了這樣一個機會，拼多多這兩年的出海戰績也充分證明了這一點。

  過去2年，拼多多TEMU出海給行業帶來最大的變化就是讓中國很多沒有接觸過外貿的企業第一次接觸了海外市場。實際上，TEMU很多的商家之前可能都沒有接觸過跨境電商，也不懂外貿，但通過全托管模式可以讓這些企業以更低的門檻來從事跨境電商行業。而這反過來，也吸引了很多商家入駐TEMU。

  另外，借助中國供應鏈的獨特優勢，TEMU將我國擁有的全世界最完整的工業門類以及產品鏈體系發揮到了淋漓盡致，相當于做了一個國際版的萬能的“淘寶”。在很多海外國家，包括歐美、南美、非洲、中東等，商品的品類并不像中國有那么多豐富的品類可供選擇，而TEMU不僅在價格上便宜，在品類上也為海外消費者帶來了更多的選擇性，這也是過去2年TEMU能夠海外取得成功，并且迅速拓展全球市場的邏輯所在。

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  平臺成為跨境物流集成商后帶來的變化

  無論是全托管模式、半托管模式還是平臺分段采購，最終的結果都是電商平臺成為跨境物流頂級集成商，這也就可以理解為什么現在跨境物流企業在服務電商平臺的時候，只能階段性的陪跑。

  當面對大規模的訂單和貨量時，所有的平臺都會想著轉變成一個物流集成商，因為平臺想要真正的提升效率和連接數據，就只有和每個環節的底層服務上進行合作。底層設施的連接包括中國港口與海外港口的數據、中國海關與海外海關的數據、航空公司和場站的數據等，如何在這些干線運力節點上進行很好地串聯，就需要和每個節點上真正的鏈路企業、基礎設施服務企業合作。如果中間摻雜了一些二級、三級分銷商，數據就很難打通，效率的提升和數據的鏈接就很容易出現瓶頸和障礙，從而導致環節不順暢。

  當平臺成為最大的跨境物流集成商后，未來能夠在行業獲得不錯發展的企業主要有3種類型：

  第一類，貼近上游，離船司、航司、融資租賃公司等運力資源方更近一點。也就是企業要不斷地往上游運力層面去鉆研，或者能夠獲得長期的運力資源。離運力資源方越近，就越有可能獲得不錯的發展。不過，國內的貨運航司、船司基本就那么幾家，真正能夠往上游走的企業只有一小部分。

  第二類，企業布局基礎設施，變成資源方，例如在干、關、倉、配等某一個環節布局重資產，成為基礎設施服務商。其中，干線運力環節屬于比較重資產的投入，對于企業有一定的門檻;清關環節，很多企業會在海外的局部口岸申請清關牌照，做保稅倉等;倉儲環節，可以圍繞機場、碼頭附近進行中轉倉布局，進行貨物中轉、拆柜、二次派送、換標以及退貨處理等，這些都是長期的需求，可以發展成為一個長線業務;另外，企業還可以綁定大客戶，做一些定制倉的需求。

  第三類，在不同的細分領域和細分市場挖掘機會，進行不同的物流解決方案。例如：在國內，不同的產業、不同的品類都有不同的需求，通過垂直行業的定制化解決方案同樣能夠獲得不錯的市場。而在全球，不同的垂直細分市場同樣也蘊含著機會，包括：美中、美西、美東一些偏遠的地區，跟墨西哥、加拿大交界的地方，物流成本較高;一些海外國家的跨境電商發展迅速，但跨境物流基礎服務設施還存在很多痛點和障礙等，遠遠跟不上跨境電商的發展等。

  另外，今天中國企業的出海，其實不僅僅只是跨境電商的出海，而是各行各業的出海，包括餐飲行業、新能源行業等，都需要物流服務解決方案。所以，跨境物流企業不能只是跟著跨境電商平臺賣貨，而是要用更大的視野來服務中國的產業鏈出海，跟產業鏈做深度的共創，擺脫平臺思維，在平臺以外尋找增量空間。去電商，突出跨境，擁抱更多的產業，在出海大時代下找到自己的定位，這是很多跨境物流企業未來要去思考和探索的事情。

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