回看上半年的快遞江湖，順豐重回盈利榜首位，而極兔在營收增長和業(yè)務量增速方面保持領先。韻達與申通之間的“爭三大戰(zhàn)”依舊激烈，兩者業(yè)務量差距僅為7億件。同時，在單票收入方面，韻達和申通都減少了超過10%，而中通和極兔則保持穩(wěn)定，變化不大。
在成本端方面，韻達以最低的1.86元單票成本脫穎而出，緊隨其后的是申通(1.97)、圓通(2.11元)以及極兔。值得注意的是，中通的總成本數(shù)據(jù)未包含派送成本，因此在此對比中暫不納入分析。在盈利表現(xiàn)上，中通以凈利潤40.62億元在加盟快遞企業(yè)中傲視群雄，換算成平均單票利潤約為0.26元。當前，行業(yè)“反內(nèi)卷”的趨勢已然形成，單純依賴“低價換量”策略的效果將日益減弱。要想勝出，關鍵是要降低成本和優(yōu)化產(chǎn)品服務。我們不妨通過分析各大快遞公司的成本數(shù)據(jù)，看看行業(yè)里還有哪些優(yōu)化空間?
中通：在2024年上半年的業(yè)務量為156.23億件，同比增長11.8%，單票營業(yè)成本降至0.87元(不含派費)，較去年同期下降了0.02元。具體來看，單票運輸成本為0.43元，同比下降0.02元，這主要得益于干線路線規(guī)劃的優(yōu)化和轉(zhuǎn)載率的提升;而單票中心操作成本則微增至0.28元，上升了0.01元，主要由于人工成本上漲及自動化設備折舊與攤銷成本增加。
面對激烈的市場競爭，中通采取了“平衡增長”的策略，通過調(diào)整經(jīng)營策略，適當控制價格戰(zhàn)的烈度，降低業(yè)務量增速目標(15%至18%)，以實現(xiàn)合理的利潤水平，強化公司的長期競爭力。然而，由于這種策略調(diào)整，中通今年的市場份額略有下滑，從2023年同期的21.46%減少至19.49%，減少了1.97個百分點。這部分失去的市場份額正被極兔、申通等競爭對手迅速搶占。
圓通：上半年營收325.65億元，同比增長20.61%，歸母凈利潤為19.88億元，增長6.84%。其中，快遞業(yè)務營收292.25億元，同比增長19.84 %，歸母凈利潤20.97 億元，同比增長13.48%，業(yè)務量增長24.81%至122.03億件，市場占有率提升至15.22%，增加了0.21個百分點。
成本方面，單票快遞成本 2.11 元，同比降幅 3.47%;單票毛利 0.23 元，同比降幅8.16%。具體來看，單票運輸成本 0.43 元，較去年同期下降 0.04 元，降幅 8.60%;單票中心操作成本 0.28 元，較去年同期下降 0.02 元，降幅 8.33%;派費成本1.27元，較去年同期下降0.02元，降幅1.23%。
總體而言，圓通在成本和費用的優(yōu)化上取得了顯著成果。其“以價換量”的策略表現(xiàn)出較低的相對成本，即便在激烈的價格競爭環(huán)境中，圓通通過保持業(yè)務量的增速高于行業(yè)平均水平，同時確保價格降幅小于同行，從而實現(xiàn)了較同行業(yè)更為穩(wěn)定的表現(xiàn)。韻達：自今年以來展現(xiàn)出強勁的業(yè)務增長勢頭。上半年營收達到232.5億元，同比增長7.78%，歸母凈利潤為10.4億元，同比大幅增長19.8%。業(yè)務量更是顯著增加至109.24億件，同比飆升30.02%，市場份額也相應提升了0.73個百分點，達到13.63%。這一成績的實現(xiàn)，歸功于韻達在數(shù)字化轉(zhuǎn)型和運營改革上的持續(xù)努力。通過精細化管理的實施，“穩(wěn)網(wǎng)絡、促服務”的戰(zhàn)略得以有效執(zhí)行，從而確保服務質(zhì)量與效率的雙重提升。
在成本方面，2024年上半年韻達的單票總成本降至1.86元，同比下降了0.35元，這一成績在快遞企業(yè)中名列前茅。具體來看，單票運輸成本下降至0.39元，減少了0.15元;單票分揀成本為0.31元，下降了0.08元。此外，毛利率提高至10.32%，上升了0.44個百分點。
申通：經(jīng)過四年多的變革(加大資本開支、優(yōu)化加盟商管理、產(chǎn)品優(yōu)化等)，申通近期業(yè)績可圈可點，業(yè)務量增長迅速，市場份額顯著回升。上半年實現(xiàn)營收213.4億元，同比增長17.42%;歸母凈利潤4.37億元，同比增長100.17%;業(yè)務量達到102.27億件，同比增長32.47%，市占率也實現(xiàn)了0.9個百分點的提升。在成本控制方面，申通通過擴大自動化分揀設備的應用范圍，持續(xù)提高分揀效率，并優(yōu)化自有車隊的運力結(jié)構(gòu)和路線規(guī)劃，加大各個環(huán)節(jié)的數(shù)智化建設投入，從而實現(xiàn)了良好的成本控制效果。2024年上半年，毛利率同比上升了1.17個百分點，達到5.76%，單票總成本降至1.97元，較去年同期下降了0.28元。由于具體的運輸、分揀和派送成本未予披露，這些細節(jié)未被納入本次的成本對比分析中。
極兔：在中國市場，極兔的營收和業(yè)務量增速均領跑其他快遞企業(yè)。2024上半年，年包裹量為88.36億件，同比增長37.1%，市占率上升至11.02%，較之前增加了1.12個百分點。相較于去年同期，極兔中國市場今年的單票收入維持不變(0.34美元)，而單票成本顯著降低，從0.34美元降至0.32美元。其中，攬件及派件環(huán)節(jié)的成本繼續(xù)保持在穩(wěn)定的0.2美元水平。單票運輸成本則從同期的0.08美元下降至0.07美元，降幅為0.01美元。至于分揀成本，2024上半年為0.05美元，相較于前一年度的0.06美元，同樣減少了0.01美元。對于成本方面的優(yōu)化，極兔表示是由于業(yè)務量增長帶來的規(guī)模效應、精細化運營管理的持續(xù)優(yōu)化。
從各快遞企業(yè)的數(shù)據(jù)來看，盡管中轉(zhuǎn)和運輸成本有所下降，但其下降速度已逐漸放緩。面對降本難度日益增大的趨勢，各大快遞公司正在將重點轉(zhuǎn)向末端網(wǎng)點，推行“驛站直送”模式、強化集中管理、派費直鏈、鼓勵網(wǎng)點引入自動化設備等方式，以期通過降低成本和提升服務質(zhì)量來尋求突破。未來，末端網(wǎng)點的網(wǎng)絡價值依然至關重要，而網(wǎng)絡穩(wěn)定性則成為快遞行業(yè)“馬拉松”中比拼耐力的核心要素。作為加盟快遞企業(yè)的基礎設施，只有提升了網(wǎng)絡的穩(wěn)定性，這場“持久戰(zhàn)”才能持續(xù)進行。特別是在行業(yè)“反內(nèi)卷”的大背景下，單純依靠“低價換量”策略的空間越來越小。伴隨著監(jiān)管政策的趨嚴以及業(yè)務旺季的到來，預計快遞企業(yè)將在下半年適度調(diào)整價格競爭的強度，更加注重整體運營底盤的建設與全網(wǎng)運營能力的提升，以此增強網(wǎng)絡穩(wěn)定性，并推動企業(yè)從“價格戰(zhàn)”向“服務戰(zhàn)”轉(zhuǎn)變。
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