01

  托管模式下的直發(fā)物流和海外倉

  目前，大家都覺得國內(nèi)的跨境物流行業(yè)內(nèi)卷，但其實(shí)國外的行業(yè)更卷。由于美國洛杉磯港大約占據(jù)美國貨物進(jìn)口量的40%，所以僅在洛杉磯周邊，海外倉企業(yè)數(shù)量就不低于3000家;華人背景的卡車公司不低于500家;華人背景的清關(guān)行不低于200家;從事電商物流相關(guān)服務(wù)的人數(shù)達(dá)到了數(shù)十萬，僅次于餐飲行業(yè)。雖然內(nèi)卷，但跨境電商物流仍然是一個蓬勃發(fā)展的行業(yè)，每年都能實(shí)現(xiàn)較大的增長。以今年為例，船公司和海外倉企業(yè)的感受是很明顯的。船公司海運(yùn)貨量上升;頭部海外倉企業(yè)以及一些一件代發(fā)履約倉企業(yè)今年的擴(kuò)倉勢頭也非常迅猛，基本上每家頭部企業(yè)每個月都會有新倉，而且新倉面積都是50萬起步，這是一個非常驚人的數(shù)字。

  有人會認(rèn)為，近兩年海外倉行業(yè)不是都放緩擴(kuò)張步伐，而且還出現(xiàn)了階段性的減少。在清提拆派環(huán)節(jié)的海外倉的確是如此。疫情期間大量的人涌入到跨境物流行業(yè)，導(dǎo)致現(xiàn)在清提拆派環(huán)節(jié)在美國的產(chǎn)能處于嚴(yán)重過剩的狀態(tài)，為了存活，很多企業(yè)都打起了價格戰(zhàn)，沒有最低，只有更低。

  而相比于清提拆派的海外倉，一件代發(fā)的履約倉從長期來看是有需求的。

  首先，航空貨運(yùn)運(yùn)力已經(jīng)見頂，未來5-10年航空貨運(yùn)價格都會處于高企狀態(tài)，全貨機(jī)訂單已經(jīng)排到2030年后，航司很難再通過購買貨機(jī)新增運(yùn)力，這些都限制了全托管模式的發(fā)展。全托管的流量見頂也是導(dǎo)致今年小包專線企業(yè)發(fā)展艱難的原因。從業(yè)內(nèi)的情況來看，很多小包專線企業(yè)今年全鏈路的訂單量都處于下滑狀態(tài)。在電商平臺分段采購的背景下，有些小包專線企業(yè)可能會在獨(dú)立站、其他直發(fā)類型的出口賣家、非平臺業(yè)務(wù)等方面尋找增量。這些確實(shí)是不錯的出路，但我們要認(rèn)識到，現(xiàn)在SHEIN和TEMU已經(jīng)將未來5-10年的直發(fā)運(yùn)力增量都消耗掉了，未來航空運(yùn)力沒有增量，其他平臺也不可能有增量，拿不到空運(yùn)艙位，小包專線企業(yè)又談何增長?這是直發(fā)物流行業(yè)目前不得不面對的一個現(xiàn)狀。直發(fā)運(yùn)力見頂，為了保持每年的業(yè)績增長，跨境電商平臺就推出了半托管模式，并推著所有商家去做倉發(fā)，將貨物囤到海外倉。從3月中旬半托管推出到現(xiàn)在，一件代發(fā)履約的海外倉火的一塌糊涂，基本上美國的海外倉都是當(dāng)月開倉當(dāng)月爆倉，很多頭部企業(yè)也都在搶著租大倉庫。

  所以未來一段時間，一件代發(fā)履約的海外倉肯定是有增量的。

  但在這里也有個問題需要注意，目前海外缺的不是倉庫，缺的是能夠滿足電商物流需求的倉庫。歐美國家有很多之前服務(wù)于制造業(yè)的倉庫，但由于位置、功能、軟硬件設(shè)施等原因，使得倉庫無法滿足當(dāng)下電商物流行業(yè)的實(shí)際需求，從而存在一定的資源性錯配。所以，企業(yè)在挑選海外倉時要注意這個問題。

  02

  海外布局資產(chǎn)的邏輯

  電商平臺分段采購的背景下，純貨代型公司越來越?jīng)]有發(fā)展抓手，很多企業(yè)開始將目光轉(zhuǎn)向海外，進(jìn)行資產(chǎn)布局，但在海外投什么樣的資產(chǎn)是非常重要的。

  從跨境物流的邏輯來講，我認(rèn)為有以下幾點(diǎn)需要思考：

  第一，在清關(guān)口岸進(jìn)行投入布局。

  目前有些企業(yè)已經(jīng)在口岸布局了自己的監(jiān)管倉或者保稅倉;但口岸容易受到電商平臺政策以及海外稅務(wù)關(guān)務(wù)政策的影響，注定是要分流的。所以如果要投單一口岸，企業(yè)一定要選好口岸，否則到時海外關(guān)務(wù)政策改變，不在選定的口岸清關(guān)，企業(yè)投入的設(shè)施就很容易空置。

  第二，投入海外倉，但如何選擇海外倉需要經(jīng)過慎重評估。受跨境電商平臺政策影響，跨境物流行業(yè)很難談長期規(guī)劃，所以我們認(rèn)為投可位移的資產(chǎn)會好于投不可位移的資產(chǎn)，例如：飛機(jī)、輪船、卡車等是屬于可移動的資產(chǎn);而倉庫就是不可移動的資產(chǎn)。長期規(guī)劃的背后也有底層邏輯，無論平臺政策和稅務(wù)政策怎么變化，企業(yè)要去做一些確定性的事情，也就是企業(yè)要基于自身的核心能力和核心資源進(jìn)行取舍，學(xué)會做減法，篩九取一，找到自己的定位。要么進(jìn)行上游運(yùn)力端的布局，無限貼近運(yùn)力;要么在海外關(guān)倉配的某個環(huán)節(jié)或者節(jié)點(diǎn)上構(gòu)建企業(yè)自身的核心能力以及核心競爭優(yōu)勢。每一家企業(yè)的資源和資金都是有限的，想要去做全鏈路自營會面臨非常大的難度，能夠在某個核心節(jié)點(diǎn)上構(gòu)建核心優(yōu)勢，同樣具有很大的價值。

  第三，做一個貼近客戶的公司。此次美國走訪，我發(fā)現(xiàn)有一些海外倉完全不接平臺訂單，不做半托管業(yè)務(wù)。有些倉庫至少3成左右的訂單來自于美國本土客戶，不接中國賣家生意;有些倉庫則是給國內(nèi)很多知名家電品牌商做定制化服務(wù)，利用率也會較高。從周轉(zhuǎn)量和利潤率來看，這些企業(yè)同樣發(fā)展得很不錯。因此，在海外布局資產(chǎn)的過程中，企業(yè)核心要做的是結(jié)合自身的能力和基因，去做一些有選擇的事情。

  03

  歐美市場中的藍(lán)海

  歐美市場現(xiàn)在被認(rèn)為是大通路、大資本、大玩家、大流量、大貨量，所有企業(yè)都想去分一杯羹，內(nèi)卷很嚴(yán)重。但其實(shí)成熟市場也有所謂的藍(lán)海。

  以美國為例，美國本土地區(qū)的基建發(fā)展得較好，市場基本被USPS、UPS、DHL、FedEx等巨頭占據(jù)，但也有一些非美國本土地區(qū)值得發(fā)展。例如阿拉斯加、夏威夷等地區(qū)物流派送費(fèi)高昂，而且UPS等快遞巨頭對這些地方界定為偏遠(yuǎn)地區(qū)，這就很適合中等類型的公司去做定位，進(jìn)行布局發(fā)展。另外，在清關(guān)、倉儲、配送環(huán)節(jié)也有很大的市場發(fā)展空間。有些美國華人本土派送公司將中國的三通一達(dá)模式直接復(fù)制到美國，不僅價格可以做到USPS的一半，訂單量也非常多。但說實(shí)話，這種模式還處于發(fā)展的早期階段，中國國情和美國國情存在區(qū)別，未來還需要進(jìn)一步摸索。

  04

  總結(jié)目前，跨境電商行業(yè)實(shí)際的增速其實(shí)要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于我們看到的數(shù)據(jù)，跨境電商物流的各個節(jié)點(diǎn)、細(xì)分領(lǐng)域、垂直市場都有發(fā)展的機(jī)會，所以我很看好跨境物流行業(yè)未來5-10年的發(fā)展。而在行業(yè)風(fēng)起云涌的浪潮之下，跨境物流企業(yè)要基于自身的定位、資源、基因，去做一些差異化的定位和思考，做一些減法，找到適合自己的發(fā)展空間。

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