海外訂單源源不斷，我國汽配企業出海風頭正勁!

  央視關注：汽配出口大增

  據央視財經報道，當前，我國汽車整車出海持續增長，與之配套的“產業鏈出?！币矟u受關注。近年來，我國汽車零配件出口總額持續上漲，不少企業也正在忙碌生產趕訂單。

  在報道中，在浙江柯橋的一家汽配生產企業，6條生產線正開足馬力，滿負荷生產著自動調整臂等汽車制動系統的零配件。公司每年產銷量最高可以達到140萬套，其中海外訂單不斷增長，主要出口到美國、巴西、歐盟等國家和地區。

  浙江柯橋某汽車零配件生產企業總經理介紹說，訂單排到了2025年2月份左右，相比去年這個時候，海外訂單提升了60%左右，上班時間每天比原來增加了3個小時至5個小時。

  另一家浙江寧波的汽配生產企業，每個月可以生產四百多萬件零配件，出口業務表現亮眼，出口收入占到公司目前營收的70%以上。

  負責人告訴記者，源源不斷的海外訂單讓公司的產線更加忙碌，今年1至8月份比去年同期出口業務增加59%，主要是出口北美市場，第二是歐洲，還有日韓市場。

  汽配出口額緊追汽車和家電

  我國汽車零配件工業是伴隨整車廠起步發展的，基本都是圍繞整車生產基地，呈現集群式發展。經過多年發展，中國已形成東北、環渤海、中部、西南、珠三角及長三角六大汽車零配件產業集群，并從產業鏈完備度和產品豐富度上對歐美車企實現了“彎道超車”。

  近年來，我國汽車零配件(含汽車關鍵件、零附件、玻璃、輪胎)出口一直保持穩步增長的態勢，已成為全球重要的汽車配件供應國之一。

  汽車零配件的出口結構通常分成四大類：關鍵件(包括車架和制動系統等)、零附件(包括車身覆蓋件、輪轂、車燈、照明裝置、線束等)、汽車輪胎、汽車玻璃。

  數據顯示，我國汽車零配件出口以關鍵件和零附件為主力。數據顯示，2023年，中國汽車零配件出口中，汽車關鍵件出口占比 45.5%，零附件出口占比32.9%，汽車玻璃出口占比1.7%，汽車輪胎出口占比 19.9%。

  我國汽車零配件出口市場遍布全球，從區域來看，主要出口市場為北美洲、歐洲和不含中國的亞洲其他地區;從國別來看，美國依舊是我國零配件出口的第一大國，緊隨其后的包括墨西哥、日本、德國、韓國等。

  2024年前9月中國汽配出口主要國家

  具體來看，根據招商證券的數據統計，關鍵件出口主要大類為車架和制動系統，2022 年占比分別為 24.6%和20.7%，出口額 90.99 億和 76.34 億美元，主要出口至美國、德國、日本、墨西哥;懸架系統占比 11.7%，出口額 43.23 億美元;轉向系統、變速器和散熱器出口占比分別為 7.7%、6.9%和 5.6%，變速器主要出口至韓國、美國、比利時等國。

  美國也是我國汽車關鍵件出口最多的國家，出口額 76.73 億美元，占比 20.8%，主要出口產品為制動系統、傳動裝置和懸架系統;墨西哥、德國、日本分列 2～4 位;對伊朗出口增幅超過 100%。

  汽車玻璃主要出口到美國、韓國、德國、日本等汽車強國，輪胎主要出口國為美國、墨西哥、俄羅斯、沙特等。

  實際上，汽配出海一直是個較為“隱匿”的藍海賽道，出口額緊追汽車和家電。

  海關總署數據顯示，2024年1-9月，我國汽車(含底盤)出口金額為876.27億美元，家電出口額為751.75億美金，同期，汽車零配件出口金額為691.31億美元。

  2024年前9月中國汽車、汽配及家電出口額

  與“聚光燈”下的汽車和家電產業相比，盡管總出口額相距不遠，但汽配行業高度分散、缺乏頭部品牌、外界感知少，因此汽配行業成為了隱匿在汽車主機品牌背后的產業。

  同時，與汽車、家電等行業的市場規模依賴增量不同，汽摩配以及汽車后市場是一個更依仗存量市場的行業。

  以車輛保有率最高的美國為例，美國沒有汽車強制報廢制度，平均車齡達到了12.6年，未來幾年，車齡在6-14年區間段的車輛將占到美國汽車市場的四成，這部分汽車后市場的重要目標客群將創造超過3000億美元的市場空間。

  同時，汽配是一個“逆經濟周期”行業。在全球經濟增長放緩、消費預期普遍降低的情況下，相比于購買新車，“維修保養繼續用”的功能性需求會更普遍。

  值得一提的是，汽配行業在整體市場規模增大的同時，其線上滲透率也在快速增長。

  出海新征程：跨境電商、投資建廠

  受益于跨境電商業務的持續發展，許多汽配企業出海迎來新機遇。同時，中國汽配企業也在跨境平臺上快速成長，從無到有、從小到大、從商品出海到品牌出海逐步演進。

  在央視的報道中，江蘇常州一家從事汽配跨境電商企業幾乎所有收入都來自跨境電商業務，目前主要出口到美國市場。一般來說，公司線上產品要比線下便宜約10%，他們會提前兩個月根據市場需求備貨，然后通過海運統一發送到海外倉庫。在當地另一家從事汽配跨境電商的企業，產線正在忙碌地生產著汽配碰撞件、特種車配件等零配件。公司95%以上訂單來自跨境電商業務，現在每年保持15%到20%營業收入的增長。

  eBay是汽摩配品類出海的頭部平臺之一，銷售汽車、摩托車等整車及配件，年交易額都超過100億美元。根據eBay的數據顯示，過去十年間(2015年-2024年)，中國汽配賣家出口的汽配品類銷售額增長驚人。頭燈及尾燈總成同比增長近20倍、保險杠同比增長59倍、轉向機同比增長近200倍、空調壓縮機和離合器同比增長近300倍、三元催化器同比增長1000倍以上。

  這些數字不僅證明了跨境電商的影響力，也顯示了中國汽配產品在國際市場上的競爭力。

  與此同時，受貿易保護、硬脫鉤等影響，我國汽車零配件企業參與全球市場也正加速從產品貿易擴展到全產業鏈輸出，近年來積極出海并購、投資建廠。

  其中，墨西哥是目前國內汽車零配件企業的投資熱土之一。墨西哥已有 30 多家 OEM 整車廠，全球汽車零配件制造商一百強中也有 89 家在墨西哥設廠，至少有 26 家中國汽車公司已經在墨西哥開展業務或宣布計劃擴大其在汽車行業的業務。伯特利、岱美股份、新泉股份、拓普集團、銀輪股份、愛柯迪、嶸泰股份等零配件企業已經在墨西哥投資建廠，目前墨西哥產能正處于快速建設階段。

  另外，泰國也是近幾年最具潛力的出海目的地之一。泰國是東盟最大的汽車制造國，不僅擁有完善的汽車制造鏈，供應商數量也較為領先。

  此前有研究機構統計，泰國現階段已擁有近700家可直接供應零件的一級汽車供應商，汽車產業現地零配件采購率高達98%。泰國汽車產業基礎深，招商政策友好，不僅對中國汽車產業鏈進軍東南亞至關重要，對零配件尋找海外商機也有特殊意義。

  據《2024-2029年中國汽車零配件行業市場供需及重點企業投資評估研究分析報告》預計到2030年，全球汽車零配件市場銷售額將達到1.57萬億元(或更高水平，考慮匯率和通脹等因素)，年復合增長率(CAGR)為2.3%(2024-2030)。

  麥肯錫報告數據則顯示，全球汽配售后市場在2030年總規模將超過1.3萬億美元。北美將繼續是全球最大的汽配需求市場，占據全球四分之一的市場份額，并且半數以上依賴進口。澳大利亞、英國及德國位居第二至第四名。此外，歐洲多個傳統市場也對汽配產品需求旺盛，而且仍在快速增長;俄羅斯、巴西、北非、中亞、中東等新興市場潛力十足。

  在全球市場旺盛需求之下，可以預見的是，我國汽配出口或繼續呈現穩健增長態勢，并保持領先地位，但同時也面臨著諸多挑戰，如競爭日益激烈、技術壁壘、品牌影響力不足、貿易摩擦等。不過，相信中國汽配企業隨著自身核心競爭力和品牌知名度的提升，并加快全球化布局，抓住機遇，投身供應鏈出海的浪潮之中，必將不斷破局，不斷打開新的成長空間，未來將誕生更多來自中國的全球汽車零配件巨頭。

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