2025年，美國(guó)關(guān)稅大棒即將落下，出海“卷”美國(guó)似乎走到了盡頭。盡管特朗普已經(jīng)決定暫緩取消800美金免稅額度，但市場(chǎng)普遍認(rèn)為，“取消是遲早的事”。屆時(shí)，海量跨境小包進(jìn)入美國(guó)的平均關(guān)稅稅率將從0陡然增長(zhǎng)至30%左右。“一些跨境賣家的利潤(rùn)只有十幾個(gè)點(diǎn)，以后很多產(chǎn)品沒法賣了。” 據(jù)跨境物流領(lǐng)域資深人士吳公明所知，有的平臺(tái)包裹中直郵小包占比高達(dá)80%左右。近一年來(lái)，中國(guó)“出海四小龍”都在降低對(duì)跨境直郵模式的依賴。但轉(zhuǎn)型似乎沒那么容易。

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  迅速漲價(jià)又迅速下調(diào)

  漲價(jià)、下架、銷量暴跌、包裹滯留機(jī)場(chǎng)……美國(guó)2月1日頒布的“取消800美金免稅額度”行政令，讓消費(fèi)者、賣家、物流企業(yè)、平臺(tái)措手不及。在持續(xù)一周多的混亂后，各方逐漸回到正常軌道。“發(fā)現(xiàn)購(gòu)物車?yán)锏囊路灰怪g漲了很多，之前券后16美元，現(xiàn)在33美元。”2月7日，一名美國(guó)IP的TEMU用戶在社交平臺(tái)發(fā)帖，評(píng)論區(qū)很多網(wǎng)友說(shuō)有相同遭遇。網(wǎng)絡(luò)上，類似的吐槽帖不勝枚舉。還有不少跨境電商賣家控訴產(chǎn)品下架、銷量暴跌。品牌工廠詢問發(fā)帖的賣家，對(duì)方表示，自己銷售小件商品，主要是全托管，前幾天受平臺(tái)漲價(jià)、產(chǎn)品下架影響，銷量腰斬，如今恢復(fù)正常了。平臺(tái)也下調(diào)了商品價(jià)格，價(jià)格回落到了之前的水平，包裹也是按照以前的流程通關(guān)，“還是正常流程，沒啥影響”。跨境電商物流方面，有的公司匆忙關(guān)閉美國(guó)小包業(yè)務(wù)，又匆忙恢復(fù)，各物流公司、貨代匆忙加收?qǐng)?bào)關(guān)手續(xù)費(fèi)和預(yù)收關(guān)稅保證金，又匆忙取消，2月8日、9日，順豐、云途物流、橙聯(lián)等公司陸續(xù)發(fā)布公告，宣布取消關(guān)稅保證金和加收的手續(xù)費(fèi)。美國(guó)海關(guān)也沒有準(zhǔn)備。據(jù)知情人士的消息，美國(guó)海關(guān)和邊境保護(hù)局2月6日與物流專業(yè)人士舉行了一次會(huì)議，討論紐約肯尼迪機(jī)場(chǎng)堆積的100多萬(wàn)個(gè)包裹的狀況。在一片混亂中，云途物流試驗(yàn)跑通了T11清關(guān)模式。知情人士林協(xié)透露，之前，跨境小包都通過T86免稅清關(guān)，走T11需要繳稅，但不需要交BOND，也是一種簡(jiǎn)易通關(guān)程序。當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月5日，特朗普的行政令指出，暫時(shí)恢復(fù)800美元以下的免稅政策，直到建立適當(dāng)?shù)南到y(tǒng)能夠充分、快速地處理和征收此類貨物的關(guān)稅。

  02

  中小鋪貨賣家或?qū)⑾绹?guó)免稅政策變動(dòng)，跨境電商行業(yè)將迎來(lái)又一次大洗牌，很多賣家不得不退出，很多品類可能沒辦法再銷售，“出海四小龍”傷筋動(dòng)骨在所難免。首先，平臺(tái)勢(shì)必會(huì)流失大批賣家。在美國(guó)建設(shè)或租賃海外倉(cāng)，不管是對(duì)平臺(tái)還是賣家，都是一筆不小的成本，能承擔(dān)海外倉(cāng)成本和風(fēng)險(xiǎn)的賣家并不多。據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析，海外倉(cāng)不僅需要租賃費(fèi)用，還把資金周轉(zhuǎn)時(shí)間拉長(zhǎng)，存在庫(kù)存積壓風(fēng)險(xiǎn)。相較之下，跨境直郵模式則極為靈活，能隨時(shí)測(cè)品、換品。另外，有些品類也不適合提前備貨到海外倉(cāng)，包括季節(jié)性強(qiáng)的、更新?lián)Q代速度快的、低頻長(zhǎng)尾的，它們更適合空運(yùn)直發(fā)。引航咨詢聯(lián)合創(chuàng)始人、合伙人田勇認(rèn)為，未來(lái)，能留下的產(chǎn)品都是利潤(rùn)率較高的，主要會(huì)有兩類，一類是高客單價(jià)的產(chǎn)品，一類是成本壓縮到極致的小件。他舉例說(shuō)，價(jià)格50美元的產(chǎn)品漲到100美元，消費(fèi)者可能就接受不了，售價(jià)1美元的產(chǎn)品漲到2美元，生意還能繼續(xù)做。“別低估國(guó)內(nèi)制造企業(yè)的壓縮成本的極致程度，全球最低的成本，放眼全世界沒有其他地方能做到。”“過去，很多直郵賣家依靠美國(guó)免稅政策存活，做內(nèi)卷式競(jìng)爭(zhēng)。未來(lái)，這樣的競(jìng)爭(zhēng)或許會(huì)緩解很多，背后的原因是很多主做美國(guó)站的中小型鋪貨賣家的消失。”田勇談到。上述美國(guó)行政令針對(duì)于的是原產(chǎn)于中國(guó)內(nèi)地和中國(guó)香港的產(chǎn)品。在跨境電商圈子，有的人想把貨物運(yùn)到其他國(guó)家“洗澡”，包裝成當(dāng)?shù)厣a(chǎn)的產(chǎn)品。對(duì)于這一點(diǎn)，吳公明分析，如果"洗澡"的貨物多了，美國(guó)可能會(huì)發(fā)現(xiàn)，且周邊很多國(guó)家的運(yùn)力不夠，無(wú)力處理海量跨境小包。除了賣家的流失，“出海四小龍”還要面對(duì)價(jià)格的上漲。免稅政策的取消，必將傳導(dǎo)到價(jià)格環(huán)節(jié)。吳公明直言，如果美國(guó)人發(fā)現(xiàn)Temu、SHEIN上的商品變貴了，可能會(huì)去亞馬遜買。因此，亞馬遜賣家的銷量未來(lái)可能會(huì)增加。亞馬遜去年11月推出低價(jià)商城“Haul”，也開始“卷”了。談及平臺(tái)低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，他無(wú)奈道，在美國(guó)，中國(guó)跨境電商平臺(tái)把各個(gè)品類、行業(yè)都卷到“地板價(jià)”。如果不那么激進(jìn)，跨境小包在美國(guó)可能還有5-10年的紅利期。“美國(guó)電商行業(yè)整體上在低速增長(zhǎng)，卷是沒有用的，不要總覺得可以卷全世界。”在跨境電商行業(yè)經(jīng)營(yíng)多年，林協(xié)感慨道，做跨境電商，不僅營(yíng)銷、產(chǎn)品要入鄉(xiāng)隨俗，整體戰(zhàn)略也需要。不過，現(xiàn)實(shí)情況是，“出海四小龍”正在加速“卷”全世界。2024年底至今，TikTok殺入西班牙、愛爾蘭市場(chǎng)，英國(guó)跨境小店正在籌備中，Temu已經(jīng)開始接納日本賣家入駐，即將進(jìn)軍韓國(guó)市場(chǎng)……相應(yīng)地，越南、馬來(lái)西亞等國(guó)家要開始對(duì)跨境小包征稅，各國(guó)政府對(duì)“出海四小龍”的監(jiān)管越來(lái)越嚴(yán)，尤其是歐盟。它們能否長(zhǎng)久地“卷”全世界，只有時(shí)間能給出答案。

  03

  各大平臺(tái)何去何從?

  在美國(guó)市場(chǎng)，“出海四小龍”的跨境直郵模式在物流時(shí)效上沒有優(yōu)勢(shì)，若免稅政策取消，價(jià)格優(yōu)勢(shì)也可能被大大削減。它們必須要轉(zhuǎn)型。彼得森國(guó)際經(jīng)濟(jì)研究所測(cè)算，2020年3月至2023年4月，中國(guó)對(duì)美國(guó)出口的平均關(guān)稅稅率穩(wěn)定在19.3%。若在此基礎(chǔ)上加征10%，平臺(tái)未來(lái)要面對(duì)的是30%左右的平均關(guān)稅稅率。“美國(guó)市場(chǎng)占了Temu的大頭，體量很大，不可能退出美國(guó)市場(chǎng)。”據(jù)Temu一位招商經(jīng)理所述，Temu美國(guó)區(qū)的招商沒有停止，目前受到政策影響較大的是全托管，半托管沒有影響。Temu半托管模式中，貨物提前被運(yùn)到了美國(guó)倉(cāng)庫(kù)里，從倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨給美國(guó)消費(fèi)者。全托管模式的商品則通過空運(yùn)直郵到美國(guó)，第一時(shí)間受到關(guān)稅政策變動(dòng)的影響。2024年3月，Temu推出半托管模式。近一年以來(lái)，它都在大力推進(jìn)半托管模式，一邊招商，一邊給半托管產(chǎn)品更多流量。一位商家回憶，去年，很多美國(guó)本地有貨的亞馬遜賣家，包括她自己，都收到了Temu的半托管招商邀請(qǐng)。日前，品牌工廠在應(yīng)用商店下載Temu，把IP設(shè)定在美國(guó)，發(fā)現(xiàn)首頁(yè)推薦的前20款產(chǎn)品中，有6款標(biāo)注了“Local”，即從美國(guó)本地發(fā)貨。而在首頁(yè)菜單中，有“Local Warehouse(本地倉(cāng)庫(kù)專區(qū)) ”選項(xiàng)，與“All” “Deals”“5-Star Rated”并排。田勇說(shuō)，近期，貨代有兩種極端表現(xiàn)。做海外倉(cāng)的貨代對(duì)未來(lái)很樂觀，因?yàn)樾枨笏疂q船高。

  不少以美線直郵小包為主業(yè)的中小型貨代企業(yè)，開始考慮拓展多線路業(yè)務(wù)布局，而涉及美線直郵業(yè)務(wù)的大貿(mào)貨代有不少打算回歸整柜主業(yè)。由于平臺(tái)背景和市場(chǎng)定位的差異，SHEIN、速賣通和Temu轉(zhuǎn)型的重點(diǎn)不盡相同，但它們都盯著在美國(guó)有倉(cāng)儲(chǔ)能力的賣家，或者在美國(guó)搭建倉(cāng)儲(chǔ)、物流網(wǎng)絡(luò)。速賣通于今年1月開始做美區(qū)本地POP開放招商，招募對(duì)象為具備美國(guó)主體且備貨本地的商家。它正在大力推廣的是POP模式。TikTok Shop也有數(shù)量龐大的跨境直郵小包，但它的當(dāng)務(wù)之急不是降低對(duì)跨境直郵小包的比重，而是避免再次被美國(guó)封禁。1月中旬，TikTok在美國(guó)得到了75天的“續(xù)命期”。TikTok Shop美國(guó)區(qū)賣家肖云相信美國(guó)以后不會(huì)再封TikTok了，所以看到免稅政策的變動(dòng)，他并不著急。相比之前的動(dòng)蕩，他覺得以后TikTok的業(yè)務(wù)會(huì)更加穩(wěn)定。“TikTok沒什么關(guān)系，它是內(nèi)容電商、直播電商，受關(guān)稅政策影響不會(huì)特別大。”等到關(guān)稅政策落地，他計(jì)劃給新產(chǎn)品漲價(jià)，店鋪老產(chǎn)品的價(jià)格難以上調(diào)，他無(wú)奈道，利潤(rùn)會(huì)降低20%左右。

  不過，對(duì)于“出海四小龍”和眾多跨境電商從業(yè)者來(lái)說(shuō)，當(dāng)下的困境只是暫時(shí)的。在全球化的浪潮下，跨境電商的未來(lái)依舊充滿無(wú)限可能。(文中吳公明、肖云、林協(xié)為化名)

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