01

  航空貨運旺季不旺?

  航空貨運的旺季看起來越來越健康，但卻沒有出現(xiàn)通常年底的正常反彈?？紤]到旺盛的需求和有限的航空運力，航空貨運運價并沒有像預(yù)期的那樣攀升。

  旺季平穩(wěn)的主要原因是，航空貨運市場全年都在高位運行，沒有季節(jié)性下滑。由于許多托運人提前計劃裝載庫存，以避免因持續(xù)的海運限制、美國秋季碼頭工人罷工以及由電商平臺預(yù)留貨機空間導(dǎo)致的亞洲航線運力緊張而引發(fā)的延誤和不確定性。

  供需失衡使得10月的裝載系數(shù)上升了4個百分點，達到63%。

  旺季需求可能會提前放緩。根據(jù)貨運分析公司Xeneta和Susquehanna Financial Group的數(shù)據(jù)顯示，11月第二周的需求同比增長了4%。相比之下，今年截至9月，貨運量增長了12%，10月增長了11%。全球現(xiàn)貨市場價格同比上漲了20%，但增長勢頭已較9月的25%有所放緩。東南亞至北美的核心航線運價出現(xiàn)了環(huán)比下降。其中，中國香港的運價下降了2%，這是自傳統(tǒng)旺季開始以來的首次下降;上海的運價下降了6%，這是連續(xù)第二周下降。

  斯坦尼斯拉斯·布倫(Stanislas Brun)在國際航空貨運協(xié)會(International Air Cargo Association)貿(mào)易展會期間說道:“旺季差不多已經(jīng)過去了，沒有什么大變化?！盌B Schenker全球空運執(zhí)行副總裁阿索克·庫馬爾(Asok Kumar)也表示：“盡管旺季到目前為止一直很繁忙，但并沒有特別突出?！?

  全球貨運量最大的貨運代理公司Kuehne+Nagel指出，托運人提前下單的做法將導(dǎo)致旺季提前結(jié)束。Kuehne+Nagel首席執(zhí)行官斯特凡·保羅表示:“我們預(yù)計今年第四季度的旺季將較為平淡，空運和海運的貨運量環(huán)比和同比增幅很可能會保持溫和的低個位數(shù)增長，這與年中更為樂觀的預(yù)期形成對比。”

  02

  航空貨運增長勢頭能否持續(xù)?

  航空公司正受益于消費者對中國超低價產(chǎn)品的喜愛，尤其是在像TEMU和SHEIN等中國電商平臺都在提供直郵服務(wù)，需要大量的航空運力。市場監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，從中國大陸和中國香港起飛的貨機航班已完全滿載。

  例如，由于跨太平洋市場運營的收益率和發(fā)貨量增加，加拿大航空公司的第三季度收入增長了18%，達到1.818億美元;大韓航空的貨運收入同比增長了22%，而日本航空公司的國際貨運收入增長了28.6%。

  DHL快遞第三季度航空貨運量增長了8.5%，增長主要來自亞洲的貿(mào)易航線。因此，在通往歐洲的主要航線上，DHL部署了更多的波音777貨機。

  Dimerco Express Group全球銷售與營銷副總裁Kathy Liu在11月的貨運報告中指出，目前亞洲內(nèi)部航線的運力極為緊張，因為航空公司將更多的首段運力配額分配給長途貨運，以期獲得更高的收入。

  根據(jù)Cargo Facts Consulting的數(shù)據(jù)，盡管需求強勁，但8月至9月間貨機主甲板運力僅增加了一個百分點。貨機交付量在去年達到了258架的峰值后，由于供應(yīng)鏈效率低下、新改裝設(shè)計的監(jiān)管認證緩慢、波音罷工以及一家大型改裝供應(yīng)商的質(zhì)量問題，今年預(yù)計只有150架新交付或改裝貨機。

  此外，隨著維護成本上升和監(jiān)管限制加劇，老舊飛機的退役速度也在加快。Cargo Facts估計，今年將有超過40架貨機退役，包括MD-11和波音747-400等機型。

  市場狀況也因地區(qū)不同而產(chǎn)生差異。

  過去幾周，全球現(xiàn)貨預(yù)訂的平均運價已超過每公斤3美元，由于跨大西洋冬季客運航班時刻表縮短，客機腹艙運力減少，而貨機運營商將部分飛機從該地區(qū)部署到收益更高的亞洲市場，從而導(dǎo)致歐洲到美洲航線的現(xiàn)貨運價大幅上漲。

  由于運力減少，在截至11月17日的一周，北歐至北美航線運價自10月中旬以來上漲了約50%，同比增長了27%。根據(jù)Xeneta提供的數(shù)據(jù)，目前的現(xiàn)貨運價為每公斤2.64美元，已超過2023年中旬12月的峰值2.45美元。

  與此同時，歐洲至南美洲的非合同平均運價在過去兩周內(nèi)躍升了36%，達到每公斤5.88美元。這一增長主要歸因于圣保羅瓜魯霍斯國際機場的擁堵。根據(jù)WorldACD的報告，圣保羅機場本月早些時候?qū)嵤┝艘豁棡槠谖逄斓呢浳锝睿@導(dǎo)致飛往巴西的運價上漲了57%，達到每公斤6.58美元。

  歐洲原產(chǎn)地到全球的平均現(xiàn)貨運價在過去一周上漲了10%，達到了每公斤2.71美元，比去年同期高出23%。中國到北美的現(xiàn)貨市場價格在過去三周上漲了約17%，接近每公斤7美元。

  航空公司和貨運代理高管預(yù)計，航空貨運市場的強勁勢頭將持續(xù)到2025年第一季度。其中要密切關(guān)注美國東海岸港口運營商與碼頭工人工會之間關(guān)于新勞動合同中技術(shù)條款的談判，如果在1月15日前未能解決，可能導(dǎo)致罷工并將緊急貨運轉(zhuǎn)向航空運輸。

  全球制造業(yè)活動的放緩可能會限制航空貨運的持續(xù)增長，這將給某些國家的出口訂單帶來較大的影響。11月制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)在2024年首次跌破去年同月水平，表明制造業(yè)活動下滑更加明顯。此外，德國已經(jīng)重新陷入衰退，歐洲整體經(jīng)濟增長疲軟。

  隨著全球經(jīng)濟和供應(yīng)鏈形勢的演變，航空貨運行業(yè)的未來依然充滿變數(shù)。這場航空貨運行業(yè)的“耐力賽”仍在繼續(xù)，如何抓住機遇并應(yīng)對挑戰(zhàn)，將決定航空貨運公司未來的競爭力和發(fā)展前景。

  來源：Eric Kulisch：《“No big bang”for peak season air cargo business》

  本文來源于跨境電商物流百曉生出自物流指聞 ，不代表九州物流網(wǎng)(http://www.ruyi818.com)觀點，如有侵權(quán)可聯(lián)系刪除，文章所用圖片來源于網(wǎng)絡(luò)，文章圖片如有侵權(quán)可聯(lián)系刪除。