隨著寄遞市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，美國(guó)快遞企業(yè)聯(lián)合包裹和聯(lián)邦快遞已開(kāi)始靠壓低價(jià)格爭(zhēng)奪市場(chǎng)，這對(duì)美國(guó)承運(yùn)商多樣化市場(chǎng)發(fā)展構(gòu)成威脅，但他們的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手仍在尋求“反擊”策略。
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大型企業(yè)降價(jià)吸引客戶
據(jù)媒體報(bào)道，新的一年，美國(guó)包裹交付需求正在減弱，包裹托運(yùn)人可能會(huì)縮小包裹承運(yùn)人使用范圍。客戶在需求不確定的環(huán)境下也不會(huì)輕易選擇將其貨物拆分給多家承運(yùn)商的做法。這意味著承運(yùn)企業(yè)必須更積極地參與競(jìng)爭(zhēng)，以獲得更多業(yè)務(wù)量和收入。那些規(guī)模較小的、區(qū)域性的遞送服務(wù)提供商更容易被“拋棄”。大型寄遞企業(yè)，如聯(lián)合包裹和聯(lián)邦快遞則開(kāi)始提供折扣，以搶占更多市場(chǎng)份額，吸引注重成本的客戶。
本月早些時(shí)候，包裹咨詢公司Crossroads Parcel Consulting美國(guó)管理合伙人Dean Maciuba在社交媒體上表示，聯(lián)邦快遞在向一些實(shí)力偏弱的小型托運(yùn)企業(yè)提供服務(wù)折扣。符合條件的托運(yùn)人可以通過(guò)聯(lián)邦快遞的小企業(yè)折扣計(jì)劃實(shí)現(xiàn)降低成本的目標(biāo)。他認(rèn)為，這表明聯(lián)邦快遞正以價(jià)格優(yōu)勢(shì)廣泛吸引客戶，這也說(shuō)明其業(yè)務(wù)量遭受著較大壓力。同時(shí)，美國(guó)的托運(yùn)人擁有近年來(lái)少有的定價(jià)主動(dòng)權(quán)。
聯(lián)合包裹則正在努力解決去年夏天因員工罷工造成的業(yè)務(wù)量流失問(wèn)題。網(wǎng)絡(luò)服飾零售商Rent the Runway就利用聯(lián)合包裹不利的處境在去年秋天以較低價(jià)格與后者簽署了運(yùn)輸服務(wù)合同。該公司去年4月曾表示，預(yù)計(jì)2023財(cái)年的運(yùn)輸成本會(huì)持續(xù)增加，到9月則確認(rèn)，公司運(yùn)輸成本將會(huì)下降。這表明，該公司在去年年末之前利用聯(lián)合包裹的議價(jià)劣勢(shì)獲得了寄遞優(yōu)惠，由聯(lián)合包裹為其運(yùn)輸大部分出境包裹。
運(yùn)輸支出咨詢公司Navigo Consulting Group首席執(zhí)行官Stephanie Martin亦表示，公司有幾家此前是聯(lián)合包裹的大客戶轉(zhuǎn)向其他承運(yùn)企業(yè)，因此，聯(lián)合包裹迫切希望把這些業(yè)務(wù)搶回來(lái)。
去年夏天，聯(lián)合包裹的罷工獲得導(dǎo)致當(dāng)時(shí)每天有150萬(wàn)件包裹流向聯(lián)邦快遞和美國(guó)郵政及其他運(yùn)輸公司。去年10月，聯(lián)合包裹已恢復(fù)約40%的原有包裹量。而且，在去年圣誕旺季，上述2家快遞企業(yè)搶奪到更多包裹業(yè)務(wù)。美國(guó)快遞公司Shipium的數(shù)據(jù)顯示，旺季期間，他們從地區(qū)快遞企業(yè)那里獲得的份額比上一年有所增加。
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替代性企業(yè)仍在奮力發(fā)展包裹運(yùn)輸公司Better Trucks的首席執(zhí)行官Andy Whiting分析認(rèn)為，今年美國(guó)寄遞市場(chǎng)可能會(huì)進(jìn)行整合。“對(duì)我們這樣的企業(yè)來(lái)說(shuō)，意味著應(yīng)該確保擁有真正可靠的派送到家門(mén)口的網(wǎng)絡(luò)，這對(duì)客戶來(lái)說(shuō)非常有價(jià)值，這也是客戶在我們與大型寄遞公司進(jìn)行選擇的基礎(chǔ)。”
實(shí)際上，美國(guó)包裹寄遞市場(chǎng)已經(jīng)開(kāi)始整合。根據(jù)project44發(fā)布的數(shù)據(jù)，每家托運(yùn)人賬戶上的承運(yùn)人數(shù)量連續(xù)3個(gè)月下降，去年12月份降至平均5.74家。去年夏天，為了避免聯(lián)合包裹大罷工對(duì)各自業(yè)務(wù)造成影響，托運(yùn)人使用的運(yùn)輸公司數(shù)量大幅增加，但隨著罷工問(wèn)題得到解決，托運(yùn)人相應(yīng)減少了承運(yùn)人數(shù)量。
據(jù)預(yù)測(cè)，到今年年底，美國(guó)托運(yùn)人減少承運(yùn)人數(shù)量的趨勢(shì)將持續(xù)下去。包裹快遞公司OnTrac首席商務(wù)官Josh Dinneen在去年的一次采訪中直言：“在某種程度上，沒(méi)有足夠的業(yè)務(wù)量就不需要5家快遞公司來(lái)送貨。”
盡管美國(guó)寄遞市場(chǎng)分散化趨勢(shì)減弱，整合形勢(shì)明顯，聯(lián)合包裹和聯(lián)邦快遞的折扣舉措對(duì)市場(chǎng)小型快遞公司構(gòu)成了挑戰(zhàn)，但托運(yùn)人并沒(méi)用完全放棄選擇其他運(yùn)營(yíng)商。美國(guó)中小型快遞企業(yè)還在努力擴(kuò)大市場(chǎng)，寄遞市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局未有定論。
SupplyChainDive網(wǎng)站報(bào)道，由于近年來(lái)數(shù)字化軟件平臺(tái)的出現(xiàn)，托運(yùn)人很容易選擇多樣化的承運(yùn)人。此外，地區(qū)性承運(yùn)人在適應(yīng)聯(lián)合包裹和聯(lián)邦快遞的定價(jià)策略的同時(shí)，也在通過(guò)改善服務(wù)而擴(kuò)大各自的服務(wù)范圍。
Martin表示，雖然托運(yùn)人的交付需求和對(duì)運(yùn)營(yíng)人的偏好各不相同，但相較其他行業(yè)，B2C零售商更傾向于采用多承運(yùn)人的模式，以滿足客戶靈活的業(yè)務(wù)量寄遞需求。對(duì)于這類尋求多元化的托運(yùn)人來(lái)說(shuō)，可靠和易用的服務(wù)至關(guān)重要。他們需要的是類似于聯(lián)合包裹和聯(lián)邦快遞提供的服務(wù)，但又不希望因增加更多承運(yùn)企業(yè)使得操作變得更加復(fù)雜，也不愿意額外配備一支龐大的物流團(tuán)隊(duì)來(lái)分析不同業(yè)務(wù)量的配送需求。總而言之，托運(yùn)人希望獲得多元化且簡(jiǎn)單易操作的承運(yùn)服務(wù)。
面對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，小型包裹運(yùn)輸公司表示，他們專注于在現(xiàn)有市場(chǎng)保持高水平的服務(wù)，但且與過(guò)去幾年相比，2024年的擴(kuò)張將更加謹(jǐn)慎。
GLS美國(guó)業(yè)務(wù)總裁Steven Bergan表示，如果今年托運(yùn)人最終減少承運(yùn)人組合選擇，較小的快遞企業(yè)可能會(huì)轉(zhuǎn)向?qū)ｍ?xiàng)運(yùn)輸服務(wù)，而當(dāng)市場(chǎng)需求擴(kuò)大時(shí)，他們可以擴(kuò)大服務(wù)范圍。
此外，對(duì)于有意擴(kuò)張的中小企業(yè)來(lái)說(shuō)，實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的另外一項(xiàng)策略是與其他區(qū)域型快遞企業(yè)合作。GLS和Better Trucks去年建立了合作伙伴關(guān)系，允許雙方的客戶使用彼此的寄遞網(wǎng)絡(luò)。GLS的網(wǎng)絡(luò)主要集中在美國(guó)西部市場(chǎng)，Better Trucks則在中西部和德克薩斯州大部分地區(qū)提供服務(wù)。Whiting認(rèn)為，對(duì)于與全網(wǎng)型大型快遞企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的寄遞企業(yè)來(lái)說(shuō)，這種合作模式更有利于進(jìn)入新市場(chǎng)。
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