隨著年底頭部快遞企業陸續披露業績數據，2023年各家的表現已躍然紙上，業務體量上中通突破300億大關、申通增速超35%，市場占有圓通反超韻達、極兔追趕申通，單票收入破新低、順豐略上漲。

  透過數據看問題，2023年通達兔誰的綜合業績表現最好呢?快遞市場格局發生了什么樣的變化呢?2024年會不會持續內卷呢?又會在哪些方向卷呢?通達兔等頭部快遞終將走向何處呢?

  今天就一起來回顧和預判下各家業績表現及發展方向吧!

  No.1

  體量：中通破記錄 申通猛增長

  業務體量，一直是衡量快遞行業規模大小的核心指標，也在一定程度上代表著各家的行業地位，處于頭部的幾家快遞企業基本上也都是依靠規模效應構建了競爭壁壘，通過不斷擴大市場規模來降低單票的分攤成本，使得自己可以一直保持領先水平。

  業務量增速，則是每年要達成的理想目標，一年要比一年好，誰都想百尺竿頭更進一步，尤其2023年尤為重要，這是市場環境放開經濟恢復的第一年，抓住這個開局年，后面才能夠穩步向前，把六家放在同一緯度橫向對比，才知道誰跑的更快。

  行業整體情況如何呢?根據國家郵政局公布的最新數據顯示，2023年快遞業務量累計完成1320.7億件，同比增長19.4%，行業規模進一步提升，繼續保持中高速的增長勢頭，這也遠超年初定的增長7%左右的目標，可謂是交了個滿意的答卷。

  那么各家頭部品牌體量及增長又如何呢?根據已公布的月度業績及市場調研來看，2023年業務體量的排名是中通>圓通>韻達>申通>極兔>順豐，同比增速的排名則是申通>極兔>中通>圓通>順豐>韻達，相比2022年各家發展及變化較大。

  先看下破新紀錄的中通快遞。1月23日港交所公告顯示，2023年中通業務量完成302億件，同比增長23.8%，超過了之前定的20%-24%的增長目標，董事長賴梅松表示突破300億件對中通而言是新的里程碑，也是新的起點，業務規模連續八年行業第一，2019年業務量首次破百億件，4年內連上兩個百億臺階，保持跨越式的發展。

  再看下迅猛增長的申通快遞。2023年是申通成立的第三十個年頭，根據每月的業績快報預計全年業務量將達到175億件，同比增長35%，持續兩年增速領跑全行業，隨著“三年百億”產能提升計劃的推進，京東與申通重啟合作，菜鳥給予的深度合作，好快省新的品牌形象深入，這個曾經的快遞一哥重返巔峰“山頂見”的夢想還有多遠呢。

  然后是一路狂奔的極兔速遞。上市短短三個月市值已超過中通位居行業第二，極兔自打開拓國內市場以來的狂奔也是有目共睹，2021年68億收購百世快遞，2023年又以12億收購順豐旗下豐網速運，據了解2023年全年業務量也將突破150億件，同比增長26%左右，眼下又成為拼多多/抖音/快手春節期間特約合作商，實力可見一斑。

  最后是些許掉隊的韻達速遞。如果說順豐個位數增長是由于把低端業務豐網賣給極兔的原因，那么韻達連續兩年都低于行業增速就是自身原因了吧，2023年預計業務量188.5億件，同比增長7.1%，這還是在2022年低基數的情況下，可見韻達還是處于自我調整的階段，不過從月度數據來看也有了回暖的趨勢，但愿今年不再掉隊。

  誠然，業務量及增長情況只是過去或眼下的表現，尤其是近三年國內宏觀環境的變化及行業激烈的競爭程度，對于內部管理有了更高的要求，也導致會出現短暫的落后，但如何能從困境中醒悟，及早調整好隊伍風氣，才能在競爭中博得一席之地。

  No.2

  市占：圓通超韻達 極兔追申通

  競爭，向來都是殘酷的，如果說業務體量代表了江湖地位，那么市場占有率則是判斷自身業績好壞的一個外部指標，因為市場就是客戶，客戶的選擇就決定了份額的多少，這也是市場競爭格局的一個數據展現，所以市占率這個指標同樣至關重要。

  當然，一年的市占可能會看不出問題，畢竟一年只是個靜態的顯示，倘若將時間拉長，就能很容易從近年來的走勢看出孰強孰弱，也能很清晰的看到和主要競爭對手的差距有多大，以及下一個要追趕的目標是誰，從而制定出相對合理的增長目標。

  頭部快遞品牌市占如何呢?我們將年份拉長到2017年-2023年過去的七年時間，按照國家郵政局每年的快遞與包裹服務品牌集中度指數來看，2017年排名前八的CR8為78.7，2023年CR8則為84.0，提升5個多點，行業進一步向頭部快遞品牌聚集。

  那么通達兔的市占率變化又是什么樣的呢?近七年的趨勢可簡單概括為：中通一枝獨秀、圓通反超韻達、極兔緊追申通、順豐戰略搖擺。

  首先是中通一枝獨秀，市占率主從2017年的15.5%提升至2023年的22.9%，和行業第二名的差距從2.8個點拉大了6.6個點，正如中通董事長賴梅松所言，現在的中通已經擁有規模、成本、基礎、品牌、網絡五大優勢，向高質量發展邁進。

  其次是圓通反超韻達，2017年圓通的市占率略高于韻達，當時的圓通是12.7%、韻達是11.7%，但之后的五年韻達超過了圓通，2020年是個轉折點，圓通穩步提升，韻達節節敗退，2023年圓通則再次反超韻達，市占率達16.1%、韻達14.3%。

  最后是極兔緊追申通，2020年極兔和順豐旗下的豐網正式進軍國內中低端電商市場，此時的百世和申通市占下降明顯，此后兩年申通開始奮起直追，極兔并完百世后(圖例2021年為界，之前為百世市占、之后為極兔市占)也是緊追申通，縮小差距。

  還要提的就是順豐，2019年快遞雙品牌運營用豐網加盟模式搶奪通達份額，終究因為虧損將其甩賣給極兔，算是戰略性的放棄和調整，除中通遙遙領先以外，通達兔四家其實差距都不大，市場份額差2個點左右，2024年排位賽依舊會在這四家中變化。

  No.3

  單價：行業破新低 順豐略上漲

  決定著行業是否健康發展的還有個重要指標，就是單價，因為單價在一定程度就是利潤來源，利潤則是能決定企業生死存亡的前提條件，也是支撐企業長遠發展的根基，量價齊升是最好的表現，量增價降或增收不增利，都可能會透支著企業的未來。

  這一點似乎在快遞行業尤為明顯，短短幾年的時間，快遞巨頭間的價格戰貌似從未停止，尤其從2019年開始單價出現斷崖式的下跌，快遞行業整體的單票收入從2017年的12.38元下降到如今的9.14元，創歷史新低，體現在今年股價上也是跌跌不休。

  低價的競爭傳導到市場層面，就是報給客戶的價格永遠都是只要客戶有量，“比他家少一點”都可以做，而給網點的壓力則是派費一降再降，直到2024年1月處于末位的某快遞還在持續下調0.05-0.068元/票的派費，價格戰還是絲毫沒有要停下的意思。

  因為通達兔對于營收中是否含派費存在統計不一致的情況，比如2019年韻達財報就做了調整，會導致各家呈現的數據和市場報價不太符合的現象，但可以參考價格走勢，若結合著市場報價從高到低排序，單價依舊是中通>圓通>韻達>申通>極兔。

  行業內卷不斷，2024年除了價格繼續卷以外，時效、服務、成本也將會下個戰場。

  時效主要在體現在產品分層方面，中通標快升級為中通好快、圓通的圓準達及次日達、申通的申咚咚、韻達標快和極兔的兔優達，其實都是針對中高端或特定場景推出的不同產品，再加上中通貨運航空落戶長沙，圓通嘉興航空樞紐開工建設，也都是在航空時效件的投入，2024年各家或將繼續在產品方面加大分層力度。

  服務主要是與之關聯的配套升級，比如中通剛官宣上線的48小時極速賠服務，各家為迎合電商按需派送推出的上門派送服務，以及運用數智化推動網點升級的AI管家式服務，其實都是提升服務方面的重要措施，想要撕掉“低價低質”的標簽，也只能通過不斷提升客戶體驗來實現，“同質同價”或許就是走出價格戰泥潭最好的方法。

  成本主要是內部管理的極致壓縮，成本可以說是支撐價格戰的底線，所以降本增效也已成為近年來各家相繼喊出的口號，降低成本的方式有很多，不僅是從收轉運派各個環節入手，更是從內部的組織架構及人員開刀，各家組織的精簡、高管的調整、人員的輪動這兩年也是頻頻發生，2024年降本也將會是快遞行業的主旋律。

  總之，2023年的功過得失已然落幕，2024年新的篇章已經開啟，通達兔的市場競爭格局還存在諸多變數，無論是價格戰、時效戰、服務戰、成本戰，競爭對手的表現都是一個好的參照物，知己知彼方能百戰不殆，競爭未嘗不是一件好事。

  寫在后面的話

  聰明的人喜歡競爭，智慧的人喜歡成全。

  董宇輝的這句話其實同樣適用于快遞行業，互相間的競爭并沒有錯，相反良性的競爭還會讓自己不斷提升和進步，不要過分擔心競爭對手的強大，要敢承認敢學習敢挑戰，這樣才能成全自己實現目標。

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