●以科技為核心，聚焦開拓增量市場。菜鳥2013年成立，第二個(gè)5年發(fā)展戰(zhàn)略聚焦“一橫兩縱”。2021全球智慧物流峰會(huì)上，菜鳥指出其發(fā)展目標(biāo)是成為一家客戶價(jià)值驅(qū)動(dòng)的全球化產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)公司，將把核心資源全力投入在物流新賽道的開拓上，包括數(shù)智能化加速、消費(fèi)供應(yīng)鏈升級到產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈、全球物流搭建。這些增量賽道與菜鳥的“一橫兩縱”戰(zhàn)略相契合。
●物流數(shù)字化和智能化加速，菜鳥持續(xù)引領(lǐng)行業(yè)。電商行業(yè)的蓬勃發(fā)展不但使得業(yè)務(wù)量爆炸性增長，也使得業(yè)務(wù)復(fù)雜性大幅提升，僅僅依靠人工判斷難以進(jìn)行合理決策，從數(shù)字化到數(shù)智化是行業(yè)必然趨勢，菜鳥數(shù)智能力已在多個(gè)場景成功運(yùn)用。數(shù)智化對數(shù)據(jù)量和系統(tǒng)開發(fā)能力要求高，菜鳥在數(shù)智化執(zhí)行層面擁有比較優(yōu)勢。菜鳥數(shù)智產(chǎn)品涵蓋數(shù)據(jù)服務(wù)、人工智能、通信服務(wù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、自動(dòng)化等，合作方基本涵蓋所有主流物流企業(yè)。
●從消費(fèi)供應(yīng)鏈升級到產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈，菜鳥生態(tài)資源優(yōu)勢顯著。供應(yīng)鏈管理的核心難點(diǎn)在于如何以最優(yōu)成本滿足需求，信息不對稱是主要問題。數(shù)字化、互聯(lián)化能夠很大程度上降低該問題。近年供應(yīng)鏈變化主要發(fā)生在線上流通端，目前C2C和B2C正在向M2C發(fā)展，產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈管理能力的提升也開始被關(guān)注。阿里等消費(fèi)供應(yīng)鏈服務(wù)商向產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈服務(wù)滲透擁有優(yōu)勢，服務(wù)內(nèi)容有望從單一的倉儲(chǔ)和物流服務(wù)深化至研發(fā)引導(dǎo)、需求預(yù)測等層面，真正推動(dòng)M2C向C2M發(fā)展。菜鳥國內(nèi)供應(yīng)鏈的一大優(yōu)勢為數(shù)智化能力，提供數(shù)智大腦、數(shù)智倉配、數(shù)智全案和商流聯(lián)動(dòng)服務(wù)。圍繞阿里3年打造1000個(gè)年銷過億超級工廠的C2M計(jì)劃，菜鳥也提供相關(guān)C2M服務(wù)。
●中國物流全球化或借勢跨境電商，菜鳥擁有資源稟賦優(yōu)勢。物流企業(yè)能夠發(fā)展全球性網(wǎng)絡(luò)離不開母國經(jīng)濟(jì)的支持和母國產(chǎn)業(yè)的全球化過程，UPS、FedEx和DHL均依賴美國起家，海外發(fā)展區(qū)域與全球產(chǎn)業(yè)滲透方向基本一致，發(fā)展方式多以并購為主。中國“世界工廠”的特征意味著中國產(chǎn)業(yè)國際化是趨勢也是需求，發(fā)達(dá)國家市場是國際化重要發(fā)展方向，跨境電商或是重要發(fā)展方式。中國物流全球化或可借勢跨境電商發(fā)展，菜鳥擁有領(lǐng)先的資源稟賦，正“點(diǎn)線面”式多維國際化布局出海。疫情加速催化全球消費(fèi)線上化轉(zhuǎn)型，推動(dòng)跨境出口物流行業(yè)加速發(fā)展，菜鳥把握機(jī)遇加建樞紐、擴(kuò)大包機(jī)架次。
●數(shù)智創(chuàng)新，開放共贏，開拓增量，做大市場。回顧菜鳥發(fā)展史，菜鳥致力于發(fā)揮自身數(shù)智化能力等優(yōu)勢助力物流行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，并一直保持著開放共贏的態(tài)度。展望未來，菜鳥仍將繼續(xù)以開放共贏心態(tài)發(fā)力物流增量賽道。對于整個(gè)物流行業(yè)來說，菜鳥利用自身優(yōu)勢開拓藍(lán)海市場有利于整個(gè)市場健康發(fā)展，或可為各個(gè)物流企業(yè)提供更好的需求場景，也將推動(dòng)社會(huì)綜合效率提升。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
宏觀經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)、中美貿(mào)易摩擦升級、電商需求下降、快遞價(jià)格戰(zhàn)激烈度上升、供應(yīng)鏈行業(yè)發(fā)展不及預(yù)期
目錄
一、以科技為核心，聚焦開拓增量市場
二、物流數(shù)字化和智能化加速，菜鳥持續(xù)引領(lǐng)行業(yè)
2.1、物流行業(yè)數(shù)智化升級是在深度和廣度上的持續(xù)實(shí)踐
2.2、菜鳥科技產(chǎn)品矩陣式發(fā)展，引領(lǐng)行業(yè)數(shù)智化升級
三、從消費(fèi)供應(yīng)鏈升級到產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈，菜鳥生態(tài)資源優(yōu)勢顯著
3.1、數(shù)字化提升供應(yīng)鏈效率，消費(fèi)供應(yīng)鏈服務(wù)正向產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈滲透
3.2、菜鳥發(fā)展供應(yīng)鏈服務(wù)擁有生態(tài)優(yōu)勢，服務(wù)內(nèi)容已超物流領(lǐng)域
四、中國物流全球化或借勢跨境電商，菜鳥擁有資源稟賦優(yōu)勢
4.1、商流帶動(dòng)物流發(fā)展，老牌快遞龍頭全球化離不開跨國企業(yè)發(fā)展
4.2、跨境電商是中國物流國際化重要機(jī)遇，菜鳥擁有資源優(yōu)勢
4.3、菜鳥立體式發(fā)展跨境物流，積極把握跨境電商風(fēng)口機(jī)遇
五、總結(jié)：開放共贏、專注增量藍(lán)海是菜鳥的基因
一
以科技為核心，聚焦開拓增量市場
定位科技公司，戰(zhàn)略從三張網(wǎng)絡(luò)到“一橫兩縱”。菜鳥2013年成立，初期戰(zhàn)略是構(gòu)建三張網(wǎng)絡(luò)：天網(wǎng)、地網(wǎng)和人網(wǎng)，希望通過三張網(wǎng)絡(luò)加強(qiáng)物流行業(yè)效率和質(zhì)量，應(yīng)對B2C占比提升趨勢對物流體驗(yàn)提出的更高要求。中期菜鳥將戰(zhàn)略細(xì)化至物流全鏈條，包括快遞、倉配、末端、國際和農(nóng)村5個(gè)方面。第二個(gè)5年發(fā)展戰(zhàn)略聚焦“一橫兩縱”，突出數(shù)智化趨勢，其中一橫指行業(yè)數(shù)字化升級，兩縱指圍繞新零售的智慧供應(yīng)鏈能力(包括供應(yīng)鏈服務(wù)、倉配網(wǎng)絡(luò)和零售通等)和全球化的供應(yīng)鏈能力(包括國際小包裹、國際供應(yīng)鏈、國際末端網(wǎng)絡(luò)等)，即對應(yīng)菜鳥“全國24小時(shí)必達(dá)、全球72小時(shí)必達(dá)”的物流愿景。
目標(biāo)成為全球化產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)公司，戰(zhàn)略聚焦增量賽道。菜鳥的戰(zhàn)略方向一直是市場關(guān)注的重點(diǎn)，特別是菜鳥是否會(huì)自建網(wǎng)絡(luò)發(fā)展快遞業(yè)務(wù)。2021年6月10日舉行的2021全球智慧物流峰會(huì)上，菜鳥CEO萬霖指出，菜鳥的發(fā)展目標(biāo)是成為一家客戶價(jià)值驅(qū)動(dòng)的全球化產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)公司，把物流產(chǎn)業(yè)的運(yùn)營、場景、設(shè)施和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)做深度融合，堅(jiān)持?jǐn)?shù)智創(chuàng)新、開拓增量、普惠服務(wù)和開放共贏，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)了“菜鳥將把核心資源全力投入在物流新賽道的開拓上，專注增量創(chuàng)新，幫助實(shí)體經(jīng)濟(jì)降本增效，提供更好的服務(wù)體驗(yàn)”。
“一橫兩縱”戰(zhàn)略契合行業(yè)增量方向，秉持開放共贏理念。在菜鳥看來，物流增量賽道主要在三個(gè)方向：物流數(shù)字化和智能化加速、從消費(fèi)供應(yīng)鏈升級到產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈、中國物流參與到全球物流搭建。這三個(gè)增量賽道也與菜鳥的“一橫兩縱”戰(zhàn)略相契合，預(yù)計(jì)菜鳥將在這三個(gè)角度上繼續(xù)做大做深，并秉持著開放共贏的理念，繼續(xù)為快遞企業(yè)賦能，助力快遞企業(yè)更好地為客戶服務(wù)。
二
物流數(shù)字化和智能化加速，菜鳥持續(xù)引領(lǐng)行業(yè)
2.1、物流行業(yè)數(shù)智化升級是在深度和廣度上的持續(xù)實(shí)踐
數(shù)字化是智慧物流的基礎(chǔ)，業(yè)務(wù)復(fù)雜度提升催化行業(yè)向數(shù)智化轉(zhuǎn)型。自2014年5月菜鳥發(fā)布電子面單以來，整個(gè)快遞行業(yè)發(fā)生了深刻的變化，最容易感知的便是便捷的快遞寄件和跟蹤服務(wù)，前端發(fā)貨效率也提升了30%以上。目前快遞行業(yè)的數(shù)字化已基本覆蓋包裹、車輛、倉庫、設(shè)備等緯度，物流其他鏈路的數(shù)字化也在持續(xù)推進(jìn)。數(shù)據(jù)密度的持續(xù)提升有效增強(qiáng)行業(yè)參與者對于物流各方面狀態(tài)的感知、判斷和決策。不過，電商行業(yè)的蓬勃發(fā)展不但使得業(yè)務(wù)量爆炸性增長，也使得業(yè)務(wù)復(fù)雜性大幅提升，人工判斷和決策不再合適，從數(shù)字化到數(shù)智化是行業(yè)必然趨勢。
從數(shù)字化到數(shù)智化將是量變到質(zhì)變的過程，菜鳥數(shù)智能力已在多個(gè)場景成功運(yùn)用。數(shù)字化只是把物流產(chǎn)生的海量數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，對行業(yè)的優(yōu)化有限;而數(shù)智化卻是在數(shù)字化的基礎(chǔ)之上，運(yùn)用大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、自動(dòng)化等技術(shù)重構(gòu)要素，從而提升行業(yè)運(yùn)行效率。在阿里零售通領(lǐng)域，數(shù)智化升級大幅提升SKU預(yù)測精準(zhǔn)度，使商品銷售額增加60%，缺貨率降低到10%以下。疫情期間，菜鳥搭建了“綠色發(fā)貨通道”，通過智能干線調(diào)撥網(wǎng)絡(luò)在全國范圍內(nèi)調(diào)度有疫區(qū)通行資質(zhì)的干線車輛來解決部分地區(qū)交通限行問題，通過智能銷量預(yù)測技術(shù)指導(dǎo)商家合理分布庫存。
數(shù)智化對數(shù)據(jù)量和系統(tǒng)開發(fā)能力要求高，菜鳥在數(shù)智化執(zhí)行層面擁有比較優(yōu)勢。目前市場確實(shí)存在大量物流相關(guān)智能系統(tǒng)，但從系統(tǒng)的全面性、聯(lián)通性和迭代數(shù)量等方面來看，菜鳥擁有明顯的比較優(yōu)勢，例如菜鳥裹裹的寄件服務(wù)能夠從“最快1小時(shí)上門”提升到“最快半小時(shí)上門”。
2.2、菜鳥科技產(chǎn)品矩陣式發(fā)展，引領(lǐng)行業(yè)數(shù)智化升級
產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)實(shí)力強(qiáng)勁，物流科技產(chǎn)品多元。菜鳥作為一家全球化物流產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)公司，在物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、大數(shù)據(jù)、無人技術(shù)等科技基礎(chǔ)上，結(jié)合物流行業(yè)數(shù)智化升級的痛點(diǎn)和需求，聚焦于物流新技術(shù)和新產(chǎn)品的研發(fā)，目前產(chǎn)品涵蓋數(shù)據(jù)服務(wù)、人工智能、通信服務(wù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、自動(dòng)化等，合作方基本涵蓋所有主流物流企業(yè)。
數(shù)據(jù)服務(wù)方面，菜鳥主要提供物流詳情和地理信息方面的相關(guān)服務(wù)。菜鳥的地址庫可以提供地址質(zhì)量服務(wù)(輔助便捷的錄入高質(zhì)量文本地址的一系列能力，如地址聯(lián)想、地址粘貼板、區(qū)域糾正等)、地址范圍管理服務(wù)(用于定義業(yè)務(wù)范圍，并根據(jù)地址或者坐標(biāo)解析業(yè)務(wù)范圍)、地址信息查詢服務(wù)(根據(jù)地址文本精確匹配出類型、屬性、空間等關(guān)鍵地理信息的產(chǎn)品)。
人工智能方面，菜鳥可提供多樣化算法，包括調(diào)度、切箱、地址分詞、訂單分配、智能匯波、擇倉、庫存補(bǔ)貨、機(jī)器視覺等。上述算法大量運(yùn)用于天貓超市、零售通、盒馬、菜鳥裹裹等領(lǐng)域。菜鳥的人工智能主要優(yōu)勢包括團(tuán)隊(duì)算法開發(fā)能力、云服務(wù)能力和大數(shù)據(jù)積累。
通信服務(wù)方面，菜鳥主要提供短信、語音和號碼隱私保護(hù)方面的服務(wù)。菜鳥的通信服務(wù)可有效提升末端服務(wù)質(zhì)量，其中短信和語音服務(wù)也為末端服務(wù)多樣化提供了低成本的信息確認(rèn)渠道，如派送方式確認(rèn)和滿意度調(diào)查。
云計(jì)算方面，菜鳥物流云是一個(gè)基于阿里云的物流基礎(chǔ)信息服務(wù)平臺(tái)，主要產(chǎn)品包括云服務(wù)器、云數(shù)據(jù)庫、Elasticsearch(一種全文搜索引擎)、日志服務(wù)。2015年底，菜鳥正式推出首個(gè)物流云平臺(tái)，與韻達(dá)速遞達(dá)成戰(zhàn)略合作，韻達(dá)在將系統(tǒng)搬至菜鳥物流云之后實(shí)現(xiàn)了所有業(yè)務(wù)操作在線化。目前國內(nèi)主要快遞物流巨頭都已在使用物流云服務(wù)，保證了物流網(wǎng)絡(luò)體系高效運(yùn)轉(zhuǎn)。使用云架構(gòu)安全更高、成本更低，在業(yè)務(wù)高峰時(shí)期能夠迅速擴(kuò)容避免系統(tǒng)崩潰，并可以降低企業(yè)IT總成本30%以上。
物聯(lián)網(wǎng)方面，菜鳥與行業(yè)共建物流IoT開放平臺(tái)。針對物流物聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)不一、技術(shù)繁復(fù)的情況，菜鳥公布IoT開放平臺(tái)代碼，以便物流全場景及各類設(shè)備接入。在數(shù)字孿生技術(shù)、AI和IoT技術(shù)支持下，物流IoT開放平臺(tái)可以接入任意設(shè)備，實(shí)現(xiàn)倉儲(chǔ)、運(yùn)輸、配送和驛站代收等物流全鏈路數(shù)字化智能化升級。以倉儲(chǔ)為例，盡管倉庫機(jī)器人技術(shù)早已實(shí)現(xiàn)，但由于改造成本高昂，人工倉仍然普遍存在。在接入物流IoT開放平臺(tái)后，算法可以根據(jù)訂單和庫存自動(dòng)規(guī)劃工人作業(yè)任務(wù)，以較低成本有效降低倉庫管理難度并提高運(yùn)行效率。
自動(dòng)化方面，除了自動(dòng)化WMS、WCS系統(tǒng)等，菜鳥也在開發(fā)無人車和無人物流卡車。2019年，菜鳥在成都啟用國內(nèi)首個(gè)無人車未來園區(qū)。截至2021年6月，物流無人車“小蠻驢”已成功在15家高校運(yùn)營，服務(wù)了30萬師生，單臺(tái)每天最多可以配送500個(gè)包裹。未來一年，菜鳥將繼續(xù)投入1000輛物流無人車“小蠻驢”進(jìn)入校園和社區(qū)。另外，菜鳥已聯(lián)合達(dá)摩院開展公開道路無人物流卡車的定義與研究，布局全鏈路的無人物流配送。
三
從消費(fèi)供應(yīng)鏈升級到產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈，菜鳥生態(tài)資源優(yōu)勢顯著
3.1、數(shù)字化提升供應(yīng)鏈效率，消費(fèi)供應(yīng)鏈服務(wù)正向產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈滲透
供應(yīng)鏈主要解決最優(yōu)需求滿足方案，網(wǎng)絡(luò)特征加大了供需匹配難度。供應(yīng)鏈一般指的是圍繞原材料供應(yīng)商、中間品制造商、產(chǎn)成品制造商、分銷商、零售商、消費(fèi)者組成的網(wǎng)絡(luò)，涵蓋商流、物流、信息流、資金流。某一參與方的供應(yīng)鏈管理主要包括計(jì)劃、采購、生產(chǎn)、交付和退貨。供應(yīng)鏈管理的核心難點(diǎn)在于如何以最優(yōu)成本滿足需求。這里面涉及到如何在鏈條中做到供需匹配，而需求的不確定性和動(dòng)態(tài)性、不同個(gè)體之間的聯(lián)系和合作等問題加大了供需匹配的難度。
牛鞭效應(yīng)是供應(yīng)鏈管理問題的一大集中體現(xiàn)。牛鞭效應(yīng)指的是末端需求的小幅變化將在供應(yīng)鏈中逐級向上放大，主要原因包括多重需求預(yù)測、批量采購和生產(chǎn)、價(jià)格浮動(dòng)和促銷、非理性預(yù)期。
●多重需求預(yù)測主要包括安全庫存和前置時(shí)間問題。安全庫存主要是企業(yè)為了能夠安全有效滿足客戶訂單，生產(chǎn)量超過需求量。前置時(shí)間主要是訂貨和到貨之間存在時(shí)間間隔，企業(yè)為了避免原材料短缺而提前訂貨的時(shí)間長度。鏈條中的安全庫存和前置時(shí)間都會(huì)導(dǎo)致庫存向上逐級擴(kuò)大。
●批量采購和生產(chǎn)主要是受生產(chǎn)和運(yùn)輸規(guī)模效應(yīng)、庫存和銷售考核周期等因素影響，企業(yè)往往采用批量的方式進(jìn)行采購和生產(chǎn)，而這種批量的方式使得庫存波動(dòng)性加大，甚至存在需求變化后庫存貶值的問題。
●價(jià)格浮動(dòng)和促銷指的是末端為了促銷導(dǎo)致前端庫存積壓，從而導(dǎo)致庫存不合理波動(dòng)的情況。
●非理性預(yù)期主要是指需求超過供給的時(shí)候，下游為了保證自己的訂單滿足率，會(huì)向上游訂購超過實(shí)際需求的貨物，從而導(dǎo)致市場紊亂。
牛鞭效應(yīng)與信息不對稱有關(guān)，供應(yīng)鏈的數(shù)字化、互聯(lián)化能夠很大程度上降低信息不對稱問題，提升供應(yīng)鏈鏈條中各個(gè)個(gè)體之間的互信程度，有效地增加供應(yīng)鏈的可視性和靈活性，降低供應(yīng)鏈的波動(dòng)性。例如，生產(chǎn)和采購都需要提前量，供應(yīng)鏈中各個(gè)個(gè)體都需要對需求作出預(yù)測，數(shù)字化、互聯(lián)化的供應(yīng)鏈能夠更有效的提升供應(yīng)鏈各個(gè)個(gè)體的預(yù)測準(zhǔn)確性，增強(qiáng)供應(yīng)鏈效率。
近年供應(yīng)鏈變化主要發(fā)生在線上流通端，M2C是消費(fèi)供應(yīng)鏈發(fā)展重要方向。2C電商在壓縮的流通環(huán)節(jié)、天然的信息化和一點(diǎn)發(fā)全國的庫存模式等方面的優(yōu)勢使得線上消費(fèi)供應(yīng)鏈效率顯著高于線下，價(jià)格優(yōu)勢也幫助電商市場快速成長。目前，電商市場開始呈現(xiàn)多元化和去中心化趨勢，團(tuán)購、直播、O2O等新模式不斷涌現(xiàn)，線上消費(fèi)供應(yīng)鏈管理難度提升，供應(yīng)鏈進(jìn)入新一輪的升級，“一盤貨”的庫存管理能力成為新供應(yīng)鏈焦點(diǎn)，C2C和B2C正在向M2C發(fā)展。
消費(fèi)供應(yīng)鏈服務(wù)正逐步向產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈滲透，服務(wù)內(nèi)容有望深化至物流以外。經(jīng)濟(jì)增速放緩、線上流量紅利消耗殆盡使得生產(chǎn)和流通企業(yè)的關(guān)注視角從增量市場的獲取市場份額逐步轉(zhuǎn)至存量市場的提高運(yùn)營效率，供應(yīng)鏈管理能力的提升開始被關(guān)注。疊加產(chǎn)業(yè)數(shù)字化水平持續(xù)提升，產(chǎn)業(yè)端供應(yīng)鏈的升級持續(xù)升溫。傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈服務(wù)更多圍繞物流，為供應(yīng)鏈中一個(gè)個(gè)體的倉儲(chǔ)和物流服務(wù)，較少涉及商流、信息流和資金流方面的服務(wù)。消費(fèi)供應(yīng)鏈服務(wù)商向產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈服務(wù)滲透的過程中，依賴積累的消費(fèi)端信息和資源優(yōu)勢，服務(wù)內(nèi)容有望從單一的倉儲(chǔ)和物流服務(wù)深化至研發(fā)引導(dǎo)、需求預(yù)測等層面，真正推動(dòng)M2C向C2M發(fā)展，進(jìn)一步提升社會(huì)綜合供應(yīng)鏈效率。
3.2、菜鳥發(fā)展供應(yīng)鏈服務(wù)擁有生態(tài)優(yōu)勢，服務(wù)內(nèi)容已超物流領(lǐng)域
阿里等大型電商平臺(tái)擁有“商流、物流、信息流、資金流”四流合一的優(yōu)勢，在提供消費(fèi)和產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈方面擁有優(yōu)勢。京東集團(tuán)的定位即為“以供應(yīng)鏈為基礎(chǔ)的技術(shù)與服務(wù)企業(yè)”。商流方面，國內(nèi)阿里的電商平臺(tái)市占率常年穩(wěn)居我國第一，1688積累了大量的產(chǎn)業(yè)帶資源;國際上阿里擁有成熟的、富有市場競爭力的B2B業(yè)務(wù)阿里巴巴國際站、B2C業(yè)務(wù)速賣通、東南亞電商Lazada。物流方面，菜鳥結(jié)合各類物流企業(yè)為客戶提供優(yōu)質(zhì)的供應(yīng)鏈服務(wù)。資金流方面，螞蟻集團(tuán)金融服務(wù)能力行業(yè)領(lǐng)先。信息流方面，電商平臺(tái)、阿里媽媽、菜鳥、支付寶、阿里云等產(chǎn)品從不同角度為客戶提供服務(wù)。
菜鳥自成立以來不斷投資建設(shè)基礎(chǔ)服務(wù)，目前在國內(nèi)已經(jīng)具備了從倉到配、從干線到末端的全鏈路供應(yīng)鏈物流網(wǎng)絡(luò)。截至2020年7月，菜鳥供應(yīng)鏈物流骨干網(wǎng)絡(luò)擁有7個(gè)全國倉配樞紐，倉儲(chǔ)面積超3000萬平米，超600萬條專業(yè)運(yùn)輸路線，配送覆蓋超2700個(gè)區(qū)縣，當(dāng)次日達(dá)覆蓋超1600個(gè)區(qū)縣。在菜鳥的協(xié)作下，各行業(yè)客戶平均銷售增長5%-30%，缺貨率(SKU個(gè)數(shù))為5%-10%，庫存周轉(zhuǎn)率提升20%-60%。
菜鳥國內(nèi)供應(yīng)鏈的一大優(yōu)勢為數(shù)智化能力，提供數(shù)智大腦、數(shù)智倉配、數(shù)智全案和商流聯(lián)動(dòng)服務(wù)。
●數(shù)智大腦為客戶提供分倉、預(yù)測和決策方面的服務(wù)。分倉寶通過數(shù)智測算減少貨品與消費(fèi)者的距離，提高時(shí)效的同時(shí)降低配送成本。預(yù)測寶對于銷售量的預(yù)測精確度處于行業(yè)領(lǐng)先水平，可覆蓋未來一個(gè)季度的SKU和分倉銷量，大幅降低庫存、釋放資金。以寶潔天貓旗艦店為例，2018年其周轉(zhuǎn)天數(shù)為73天，在使用預(yù)測寶之后迅速下降至29天。決策寶則為客戶科學(xué)運(yùn)營提供了基礎(chǔ)，通過全場景、全鏈路數(shù)據(jù)可視化使決策制定不再盲目。
●數(shù)智倉配包含To B倉配、To C倉配、倉配協(xié)同、數(shù)智集貨、干線運(yùn)輸五個(gè)部分。B2B倉高效連接商業(yè)節(jié)點(diǎn)，B2C倉為送達(dá)加分，協(xié)同倉利于客戶托付，集貨倉使中轉(zhuǎn)簡便，數(shù)智干運(yùn)則讓調(diào)撥精準(zhǔn)送達(dá)。其中，B2C倉可細(xì)分為高端倉、品質(zhì)倉和經(jīng)濟(jì)倉，滿足了客戶的多樣化需求。
●數(shù)智全案針對客戶全托管需求和大促時(shí)期特殊需求給出了完整的解決方案。截至2021年6月，大促寶的核心服務(wù)“預(yù)售極速達(dá)”已覆蓋全國300個(gè)城市，通過將預(yù)售包裹提前下沉到最近的末端網(wǎng)點(diǎn)，95%以上的包裹可以實(shí)現(xiàn)當(dāng)次日達(dá)。
●商流聯(lián)動(dòng)在融資和渠道方面提供幫助。金融寶有助于商家變現(xiàn)庫存，并賦能合作伙伴多元化的融資產(chǎn)品。渠道寶則包含了菜鳥雙十一會(huì)場、聚劃算菜鳥倉、聚劃算智能商品團(tuán)、菜鳥裹裹、菜鳥企業(yè)內(nèi)購等渠道資源，賦予客戶更多生態(tài)流量。
圍繞阿里3年打造1000個(gè)年銷過億超級工廠的C2M計(jì)劃，菜鳥也提供相關(guān)服務(wù)。在過去兩年內(nèi)菜鳥供應(yīng)鏈在廣東中山(小家電產(chǎn)業(yè)集群)、浙江義烏(全球最大的小商品批發(fā)市場)等產(chǎn)業(yè)帶建立了產(chǎn)地倉，服務(wù)上游制造業(yè)。目前菜鳥C2M供應(yīng)鏈的基礎(chǔ)設(shè)施已有10個(gè)全國產(chǎn)業(yè)帶集群和近百萬平米的倉儲(chǔ)面積。廠家使用菜鳥C2M供應(yīng)鏈服務(wù)后，基于菜鳥對生產(chǎn)、銷售及備貨的預(yù)測，大促應(yīng)對、發(fā)貨效率、運(yùn)營成本、備貨節(jié)奏、消費(fèi)者滿意度都得到顯著提高。除了基礎(chǔ)的供應(yīng)鏈服務(wù)外，入駐菜鳥C2M產(chǎn)地倉的淘工廠更易獲得品牌級加持和倉儲(chǔ)融資優(yōu)惠。
四
中國物流全球化或借勢跨境電商，菜鳥擁有資源稟賦優(yōu)勢
4.1、數(shù)字化提升供應(yīng)鏈效率，消費(fèi)供應(yīng)鏈服務(wù)正向產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈滲透
物流企業(yè)的全球化過程離不開母國的經(jīng)濟(jì)支持和產(chǎn)業(yè)外向發(fā)展。作為服務(wù)業(yè)，物流的發(fā)展趨勢必然與商流和經(jīng)濟(jì)的發(fā)展密切相關(guān)。物流企業(yè)，特別是龍頭快遞企業(yè)，能夠發(fā)展全球性網(wǎng)絡(luò)離不開母國經(jīng)濟(jì)的支持和母國產(chǎn)業(yè)的全球化過程。二戰(zhàn)后美國綜合實(shí)力全球領(lǐng)先，特別是蘇聯(lián)解體后。對外貿(mào)易方面，美國長期是全球?qū)ν赓Q(mào)易規(guī)模最大的國家，進(jìn)出口金額占比長期維持在10%以上。在這過程中，美國也涌現(xiàn)了大量的跨國企業(yè)，這些企業(yè)存在著大量全球性供應(yīng)鏈布局需求。
目前全球化的快遞企業(yè)中，UPS、FedEx和DHL均依賴美國起家，并于20世紀(jì)70年代陸續(xù)發(fā)展海外業(yè)務(wù)。美國本土龐大的市場為這些快遞企業(yè)走向全球提供了充足的資金支持。同時(shí)，不論是持續(xù)發(fā)展的對外貿(mào)易需求還是美國跨國企業(yè)的海外發(fā)展，均幫助這些快遞企業(yè)發(fā)展全球網(wǎng)絡(luò)。當(dāng)前IBM、DELL、GE、HP等跨國巨頭都是UPS、FedEx等快遞企業(yè)的全球協(xié)議客戶。政府的支持也是重要因素。中國加入世貿(mào)的條件之一就有向美國授予部分直飛中國的航權(quán)，UPS借此才能夠在中國開展直航物流業(yè)務(wù)。DHL的全球化進(jìn)程中德國郵政提供了不少幫助，德國進(jìn)出口金額占比長期位居全球第二。
海外發(fā)展區(qū)域與全球產(chǎn)業(yè)滲透方向基本一致，發(fā)展方式多以并購為主。海外發(fā)展方向上，20世紀(jì)90年代之前，全球貿(mào)易主要在發(fā)達(dá)國家之間進(jìn)行，因此全球化快遞企業(yè)的網(wǎng)絡(luò)也主要集中在發(fā)達(dá)國家。90年代之后，新興國家開始參與到全球產(chǎn)業(yè)鏈，全球化快遞企業(yè)也逐步將網(wǎng)絡(luò)拓展至這些國家。海外發(fā)展方式上，快遞巨頭在海外擴(kuò)張初期多采用代理、合資的形式，后期自身實(shí)力強(qiáng)大后，主要采用并購方式擴(kuò)張。UPS在1999年上市后接連并購了超過40家大型公司，使命亦從“滿足顧客的小包裹需求”升級為“促進(jìn)全球貿(mào)易”。
4.2、跨境電商是中國物流國際化重要機(jī)遇，菜鳥擁有資源優(yōu)勢
中國“世界工廠”的特征意味著中國產(chǎn)業(yè)國際化是趨勢也是需求。趨勢上，中國產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢明顯，產(chǎn)品綜合成本在全球富有競爭力，特別是在發(fā)達(dá)國家市場。隨著產(chǎn)品設(shè)計(jì)和品牌認(rèn)知的提升，中國產(chǎn)品的綜合競爭力將持續(xù)提升，海外市場份額持續(xù)提升將是必然趨勢。需求上，“世界工廠”的定位意味著中國有效發(fā)展海外市場才能夠合理運(yùn)用產(chǎn)能，因此雙循環(huán)中的國際循環(huán)必不可少，這也有利于全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展和生活水平提升。
發(fā)達(dá)國家市場仍是國際化重要發(fā)展方向，跨境電商或是重要發(fā)展方式。由于發(fā)達(dá)國家消費(fèi)實(shí)力強(qiáng)，發(fā)達(dá)國家市場仍將是中國產(chǎn)業(yè)國際化的重要發(fā)展方向。發(fā)達(dá)國家成熟的流通渠道難以高效滲透，互聯(lián)網(wǎng)趨勢下的電商市場或是中國產(chǎn)業(yè)國際化的有效渠道，特別是跨境電商市場。跨境電商市場可有效發(fā)揮中國產(chǎn)品高性價(jià)比優(yōu)勢、規(guī)避中國產(chǎn)品渠道資源劣勢。Anker、Shein等中國品牌已經(jīng)通過跨境電商市場逐步獲得海外消費(fèi)者認(rèn)可。亞馬遜上相當(dāng)部分店鋪也是中國商家經(jīng)營。
中國物流全球化或可借勢跨境電商發(fā)展，菜鳥擁有領(lǐng)先的資源稟賦。我國物流企業(yè)出海面臨政治、法律、人文等多方面的挑戰(zhàn)，且與既有競爭者相比也不具備歷史、資本優(yōu)勢。參考老牌國際快遞企業(yè)海外發(fā)展借勢于跨國企業(yè)，中國物流的全球化預(yù)計(jì)可借勢于跨境電商的發(fā)展。跨境物流環(huán)節(jié)多、過程復(fù)雜。相較于第三方物流企業(yè)，跨境電商平臺(tái)運(yùn)行的第四方物流服務(wù)可以通過平臺(tái)數(shù)據(jù)來提供優(yōu)于第三方物流企業(yè)的服務(wù)。因此，相較于其他中國物流企業(yè)，菜鳥基于阿里在跨境電商上的成就，發(fā)展海外物流具有先天優(yōu)勢，同時(shí)阿里集團(tuán)戰(zhàn)略上也勢必支持菜鳥全球化，因?yàn)榘⒗镄枰锁B的全球物流服務(wù)能力。阿里的速賣通在跨境電商領(lǐng)域規(guī)模僅次于亞馬遜，與eBay相當(dāng)。
疫情加速催化全球消費(fèi)線上化轉(zhuǎn)型，推動(dòng)跨境出口物流行業(yè)加速發(fā)展。疫情期間各國普遍出臺(tái)外出限制令，本土供應(yīng)鏈也頻繁斷裂，習(xí)慣線下購物的消費(fèi)者不得不開始嘗試線上購物，特別是跨境購物。因此，疫情期間各國線上消費(fèi)滲透率普遍提高，跨境電商進(jìn)出口貿(mào)易額不降反升。2020Q2美國電商滲透率迅速提升4.3%，超過了過去2年的滲透率增長。2020年中國跨境電商進(jìn)出口1.69萬億元，同比增長31.1%。其中，出口1.12萬億元，同比增長40.1%。相應(yīng)的，跨境物流行業(yè)規(guī)模顯著增長。據(jù)艾瑞咨詢測算，2020年跨境電商出口物流會(huì)達(dá)到1.29萬億元，2025年行業(yè)規(guī)模有望超過3.6萬億，5年CAGR為22.5%。
4.3、菜鳥立體式發(fā)展跨境物流，積極把握跨境電商風(fēng)口機(jī)遇
“雙循環(huán)”格局下菜鳥進(jìn)出口貿(mào)易齊頭并進(jìn)。“內(nèi)需和進(jìn)口”方面，菜鳥全球供應(yīng)鏈在全球各大洲設(shè)立海外直采中心，在日韓、歐洲、北美等地設(shè)立海外倉，在中國境內(nèi)的保稅倉面積超過了100萬平米。“外貿(mào)和出口”方面，依托于底層骨干網(wǎng)和技術(shù)能力，菜鳥全球包裹網(wǎng)絡(luò)已具備向不同類型的商家提供差別化服務(wù)的能力，尤其是外貿(mào)商家最需要的極致性價(jià)比服務(wù)。
菜鳥“點(diǎn)線面”式多維國際化布局打造堅(jiān)實(shí)出海基礎(chǔ)。“點(diǎn)”，即菜鳥全球建設(shè)的倉儲(chǔ)資源，助力構(gòu)建對外契合全球中小企業(yè)發(fā)展趨勢、對內(nèi)承接阿里業(yè)務(wù)出海需求的電子世界貿(mào)易平臺(tái)(eWTP)。菜鳥擁有的倉儲(chǔ)資源包括數(shù)字貿(mào)易中樞(eHub)、保稅倉、中心倉、中轉(zhuǎn)倉、海外倉、海外各國的自提點(diǎn)等。
數(shù)字貿(mào)易中樞(eHub)作為eWTP項(xiàng)目下的物流樞紐項(xiàng)目，旨在通過建立區(qū)域性綜合物流樞紐節(jié)點(diǎn)，服務(wù)全球跨境電商物流需求，為實(shí)現(xiàn)“全球72小時(shí)送貨必達(dá)“戰(zhàn)略提供支持。目前菜鳥已在中國杭州、義烏、香港，以及馬來西亞吉隆坡、比利時(shí)列日、莫斯科、曼谷等地陸續(xù)啟動(dòng)建設(shè)eHub。其中，比利時(shí)列日在疫情中成為了歐洲救援運(yùn)輸?shù)闹鲃?dòng)脈。2020年2月菜鳥率先啟動(dòng)杭州列日常態(tài)化包機(jī)，打通中歐雙向物流通道，并在3月增至每周五班，助力復(fù)工復(fù)產(chǎn)。
保稅倉、海外倉等倉儲(chǔ)資源，亦為eWTP提供基礎(chǔ)設(shè)施。截至2020年底，菜鳥所運(yùn)營的跨境倉庫超過230個(gè)，包括保稅倉和海外倉共計(jì)超過100萬平米。其中，保稅倉涵蓋杭州、上海、廣州、福州等8個(gè)城市，包括33個(gè)倉庫;集貨海外倉涵蓋美國、歐洲、日本、韓國、中國香港、中國臺(tái)灣等8個(gè)國家或地區(qū)，包括19個(gè)倉庫;GFC海外倉涵蓋美國、歐洲、日韓等7個(gè)國家或地區(qū)，包括10個(gè)倉庫。
“線”，即全球干線網(wǎng)絡(luò)，或稱全球智能骨干網(wǎng)，是菜鳥長期建立的護(hù)城河。由阿里巴巴國際站、全球速賣通、Lazada、天貓國際、考拉海購和天貓海外組成的國際業(yè)務(wù)是阿里生態(tài)的重要組成部分，其背后正是菜鳥的全球化物流在支持運(yùn)行。菜鳥的全球智能骨干網(wǎng)能夠提供“到港+運(yùn)輸+申報(bào)”的一條龍服務(wù)，其根據(jù)不同的場景和細(xì)分的市場可以具體分為：全球包裹網(wǎng)絡(luò)、全球供應(yīng)鏈服務(wù)、全球貨運(yùn)網(wǎng)絡(luò)。
全球包裹網(wǎng)絡(luò)——一杯咖啡的價(jià)格送全球。全球包裹網(wǎng)絡(luò)主要為長尾、輕小件商品提供一站式解決方案，通過單點(diǎn)接入服務(wù)全球消費(fèi)者，使中小賣家的跨境物流更加普惠、便捷。速賣通平臺(tái)上超過80%的商家都是由菜鳥提供的無憂物流產(chǎn)品服務(wù)。截至2021年3月，菜鳥全球包裹網(wǎng)絡(luò)的日均跨境包裹量已經(jīng)超過500萬個(gè)，規(guī)模與國際三大巨頭(UPS、FedEx、DHL)比肩。2020年，菜鳥全球包裹網(wǎng)絡(luò)通過上門收、增開航線、智能合單，為出口商家提供了“5美元10日達(dá)”和“2美元20日達(dá)”的性價(jià)比物流。預(yù)計(jì)2021年內(nèi)，“5美元10日達(dá)”物流業(yè)務(wù)將覆蓋20國，物流業(yè)務(wù)將覆蓋50國。
全球供應(yīng)鏈服務(wù)——為全球品牌提供全球服務(wù)。全球供應(yīng)鏈?zhǔn)歉采w大貿(mào)、保稅、免稅多種貿(mào)易類型，涵蓋頭程、中心倉、保稅倉、關(guān)務(wù)和配送的端到端供應(yīng)鏈。因?yàn)槠涿鎸Φ母嗍菗碛懈顜齑婧透啾返拇笮唾u家和品牌商，“單點(diǎn)發(fā)全球”的模式在成本上和體驗(yàn)上難以滿足客戶需求。2019年，菜鳥全球供應(yīng)鏈通過提高效率，降低庫存，幫助賣家節(jié)省20%的整體供應(yīng)鏈成本，對于全球電商賣家是非常大的助力。
全球貨運(yùn)網(wǎng)絡(luò)——服務(wù)客戶進(jìn)入全球前列。全球貨運(yùn)網(wǎng)絡(luò)是通及全球的2000多家海外倉儲(chǔ)、關(guān)務(wù)、陸運(yùn)等合作伙伴的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。深耕全球消費(fèi)品、醫(yī)藥、科技三大垂直行業(yè)，并提供多網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)支持，專屬客服服務(wù)，全程數(shù)字可視化，在線運(yùn)價(jià)跟單等功能。
“面”，即國際末端網(wǎng)絡(luò)，落實(shí)包裹區(qū)域性配送。目前主要可分為“末端卡車運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)”和“末端自提網(wǎng)絡(luò)”。
●末端卡車運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)方面，菜鳥已經(jīng)以列日智慧物流樞紐為中心，建立了歐洲卡車運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)，覆蓋德國、法國等歐洲國家，用于歐洲進(jìn)出口業(yè)務(wù)。在疫情期間，歐洲卡車運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)及時(shí)將救援物資送達(dá)歐洲各國，并將歐洲的商品通過列日由菜鳥送至中國市場。通過“列日智慧物流樞紐+歐洲卡車運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)”模式，總體物流成本下降20%。
●末端自提網(wǎng)絡(luò)放方面，通過接入國外合作伙伴的自提資源，菜鳥建立了覆蓋歐洲、大洋洲等國家的末端自提網(wǎng)絡(luò)，輻射西班牙、俄羅斯、波蘭、澳大利亞等國家，為歐洲、大洋洲的消費(fèi)者提供自提服務(wù)。
數(shù)智化系統(tǒng)加速了跨境物流通關(guān)效率。包裹、倉庫、快遞員和通關(guān)系統(tǒng)的數(shù)字化，結(jié)合無人車、無人倉、無人機(jī)、AGV、智能分單等IoT設(shè)備的應(yīng)用，使跨境貿(mào)易全鏈路可視化，讓“秒級通關(guān)“成為可能。菜鳥的跨境電子關(guān)務(wù)平臺(tái)，讓2018年天貓雙11期間的全球進(jìn)口商品的清關(guān)效率大幅提升，僅用9小時(shí)就清關(guān)1000萬個(gè)包裹，比2017年同期提速10.5個(gè)小時(shí)。除中國外，菜鳥的物流核心系統(tǒng)已部署到全球15個(gè)國家，這是菜鳥向全球賣家提供的數(shù)字化物流解決方案。
疫情破壞傳統(tǒng)供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)，菜鳥把握機(jī)遇大力發(fā)展跨境物流。基于較高數(shù)智化水準(zhǔn)，菜鳥除了在疫情爆發(fā)初期迅速開通武漢救援物資免費(fèi)運(yùn)輸綠色通道外，之后亦利用自身全球物流網(wǎng)絡(luò)向150多個(gè)國家和地區(qū)運(yùn)輸了2.5億件個(gè)人防護(hù)物資和6萬立方米的援助物資，并通過醫(yī)藥冷鏈落實(shí)疫苗國際運(yùn)輸工作。菜鳥成功把握疫情機(jī)遇，目前已經(jīng)晉升為全球新四大跨境包裹網(wǎng)絡(luò)之一，通過菜鳥出口的外貿(mào)物流成本同比市場降低30%左右。樞紐方面，菜鳥著手在泰國、俄羅斯、西班牙、美國等地進(jìn)行新的節(jié)點(diǎn)建設(shè);包機(jī)方面，菜鳥將包機(jī)數(shù)量從260架大幅增加至1260架，每周包機(jī)增加至60多架次，承接了海外因航空公司停運(yùn)造成的大量運(yùn)輸需求。
五
總結(jié)：開放共贏、專注增量藍(lán)海是菜鳥的基因
數(shù)智創(chuàng)新，開放共贏。回顧菜鳥8年多的發(fā)展史，菜鳥致力于發(fā)揮自身數(shù)智化能力等優(yōu)勢助力物流行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，如推廣電子面單、推出菜鳥指數(shù)、鋪開菜鳥驛站、搭建海外網(wǎng)絡(luò)等，一直保持著開放共贏的態(tài)度，未利用阿里商流優(yōu)勢直接參與到傳統(tǒng)物流行業(yè)的經(jīng)營，更多是產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的運(yùn)營模式。目前看來，除了一系列數(shù)智化軟實(shí)力，菜鳥在國內(nèi)的重要積累包括末端菜鳥驛站和供應(yīng)鏈綜合服務(wù)能力，在國際的重要積累包括海外基礎(chǔ)設(shè)施和物流網(wǎng)絡(luò)。
開拓增量，做大市場。展望未來，菜鳥仍將繼續(xù)開放共贏，發(fā)力包括行業(yè)數(shù)智化、產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈和國際物流網(wǎng)絡(luò)在內(nèi)的增量賽道。對于整個(gè)物流行業(yè)來說，菜鳥利用自身優(yōu)勢開拓藍(lán)海市場有利于整個(gè)市場健康發(fā)展，或可為各個(gè)物流企業(yè)提供更好的需求場景，也將推動(dòng)社會(huì)綜合效率提升。
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