2019年隨著Costco開市客在中國大陸開出第一家店，就形成現(xiàn)象級“爆火”后，倉儲會員店這一業(yè)態(tài)在中國又煥發(fā)出了新的活力。之后，除了山姆會員店繼續(xù)加速在國內(nèi)的擴(kuò)張布局外，多個國內(nèi)零售品牌如盒馬、永輝、家家悅、高鑫零售、Fudi等都進(jìn)入了這一賽道。
據(jù)不完全統(tǒng)計，目前國內(nèi)現(xiàn)存的倉儲會員店品牌至少有11家，門店數(shù)量超過150家。此外，據(jù)艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示，2021年我國倉儲會員店行業(yè)同比增長12.3%，市場規(guī)模達(dá)304.3億元，2022年市場規(guī)模達(dá)到了約335億元，預(yù)計到2025年有望接近400億元。
01
“下沉”與“奔馳”的山姆會員店
2023年，加速狂奔的山姆“盯”上了中國下沉市場。據(jù)了解，2023年山姆已簽約的門店分別位于東莞寮步、嘉興經(jīng)開、紹興越城、濟(jì)南歷下、溫州鹿城和晉江池店等地。其中，晉江成為自昆山之后山姆會員商店第二個登陸的中國縣級市。這說明，入華27年的山姆已不再局限于一線、新一線等核心城市，相反，其拓店選址策略逐漸下沉細(xì)化，二三線城市成為了新的戰(zhàn)略高地。
2020年7月，首個設(shè)立在縣級市的山姆會員門店在昆山開業(yè)，當(dāng)日該門店還創(chuàng)下了山姆新開商店營業(yè)額之最的優(yōu)異成績。或許正是這樣的消費數(shù)據(jù)和市場表現(xiàn)，讓3年后的山姆第二次選擇押注縣級市場——擇址晉江。此外，就目前山姆已簽約的門店來看，僅東莞一家為新一線城市，溫州、嘉興、紹興、濟(jì)南等均為地級市，很明顯，這與以往瞄準(zhǔn)北上廣深等一線城市的布局策略稍有不同。
自1996年在深圳開出首家門店以來，截至2023年6月30日，山姆會員店在中國共布局46家門店，付費會員數(shù)量超400萬。新開門店包括深圳前海旗艦店、上海真如店和福州倉山店、武漢漢陽店。加上年內(nèi)即將開業(yè)的上海嘉定、成都武侯2家新店，屆時，2023年底山姆將在全國擁有48家門店。
盡管入局時間較早，但山姆前些年的擴(kuò)張速度并不算太快，以2013年為分界點，此前僅以平均每兩年擴(kuò)張1家的速度行進(jìn)。2013年后，國內(nèi)消費者人均收入的提升及會員制商超業(yè)態(tài)形式的成熟，促使山姆加速拓展步伐，以平均每年4—5家的速度鋪開門店。也正是在后期的高速增長期中，山姆將目光投向了下沉市場。
02
“營收”與“速度”并進(jìn)的開市客Costco
2023年6月14日，中國連鎖經(jīng)營協(xié)會發(fā)布了《2022年中國連鎖百強(qiáng)榜單》。榜單發(fā)布后，最受行業(yè)矚目和熱議的是首次入榜的Costco開市客。榜單顯示，2022年開市客在中國的門店數(shù)為2家，排名為第98位，總營收30億，平均每家門店銷售額高達(dá)15億，單店日銷超400萬。
開市客成立于1983年的美國華盛頓州西雅圖市，是僅次于沃爾瑪?shù)娜虻诙罅闶凵獭Ｄ壳埃谌蛴?49家門店，超過30萬名員工，分布遍及個9國家和地區(qū)。2022年5月23日，在《財富》美國500強(qiáng)中，開市客排名第11位。
對于中國大陸，開市客進(jìn)入的時間其實并不長，2019年才在上海閔行區(qū)開出首店。截止目前，開市客Costco在中國大陸共有5家門店，分別為上海閔行店、上海浦東店、蘇州店、寧波店及杭州店。雖然開市客Costco在大陸地區(qū)的門店不多，但每一家新店的開業(yè)都能引發(fā)現(xiàn)象級的消費熱潮。
此前，于2023年6月20日開業(yè)的寧波店，還沒正式開業(yè)就已收攬了超6萬會員，約1200萬(優(yōu)惠價199元)的會員費。而且，寧波店開業(yè)的前5天就已實行預(yù)約入店制，每日限流2萬人。
目前，開市客在中國大陸的續(xù)卡率雖然為60%，低于其全球平均續(xù)卡率90%，但這似乎并不影響其對中國市場的信心。據(jù)了解，開市客今年將在中國大陸準(zhǔn)備新開4家門店，并于2025年建一座8層樓的中國總部。
03
新入局的大潤發(fā)M會員店
2023年4月28日，在揚(yáng)州開出首家倉儲會員店后，大潤發(fā)母公司高鑫零售似乎嘗到了甜頭。7月20日，高鑫零售宣布，旗下M會員商店將在南京、常州新開兩家門店。南京店預(yù)計將在2024年1月開業(yè)，常州店將于2023年12月正式開業(yè)。
據(jù)了解，南京店位于南京建鄴區(qū)應(yīng)天大街866號，由大潤發(fā)應(yīng)天店進(jìn)行升級改造，常州店位于天寧區(qū)蘭陵北路301號，此前為大潤發(fā)蘭陵店，升級改造完成后將成為常州首個主城區(qū)倉儲式會員制商店。
作為高鑫零售第二增長曲線的關(guān)鍵布局，M會員商店將以新創(chuàng)獨立品牌與大潤發(fā)并行運營。作者了解到，今年4月，首店揚(yáng)州店開業(yè)前，會員辦理數(shù)量就達(dá)到了3萬張，開店后，截止目前，揚(yáng)州店已連續(xù)多天創(chuàng)造日銷售突破500萬的業(yè)績。
此前，在接受媒體采訪時，高鑫零售CEO林小海表示，第一年他對M會員商店沒有立下業(yè)績目標(biāo)，僅關(guān)注會員數(shù)、續(xù)卡率，并提出揚(yáng)州店“三年內(nèi)不允許盈利”的要求。2024財年，高鑫零售將會陸續(xù)開出3家M會員商店。正如林小海在接受媒體采訪時所說的，M會員商店是高鑫零售創(chuàng)造第二增長曲線的關(guān)鍵。而這或許也是繼續(xù)大潤發(fā)super和大潤發(fā)mini兩個業(yè)態(tài)后，高鑫零售正在尋找的第四個可能。
04
華聯(lián)首家會員店關(guān)店
2021年9月9日北京華聯(lián)全國首家會員店，在甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)杉杉奧特萊斯廣場開業(yè)。作為倉儲式會員店，華聯(lián)會員店的會員分為個人會員和商業(yè)會員，會員年費均為258元。開業(yè)時門店涵蓋進(jìn)口商品、自有品牌商品、敏感核心商品、常規(guī)商品和差異化商品五大類，采購為會員精選了約1200支國內(nèi)國際頭部品牌商品。
據(jù)了解，北京華聯(lián)關(guān)閉的首家倉儲會員店，占地7000多平米，配備了2000多個停車位。而新近開業(yè)的山姆前海旗艦店，商業(yè)體量是3萬平方米，停車位1100余個。僅簡單比對數(shù)據(jù)，北京華聯(lián)蘭州會員店的停車位配備顯然過多，可能對客流預(yù)計過于樂觀，但這反而增加了運營成本。也因此，在運營了2年多之后，BHG北京華聯(lián)也于2023年年7月28日關(guān)閉了其全國首家倉儲會員店。
作者認(rèn)為，倉儲會員店因為收費制，在某種程度上是服務(wù)于中產(chǎn)及以上家庭消費者，一般以一線城市為主。包括山姆的選址，此前的發(fā)展也基本遵循了這個原則，在下沉市場發(fā)力，也是近年規(guī)模效應(yīng)的需求。同時受制于供應(yīng)鏈覆蓋范圍的影響，一般都是基于一個區(qū)域擴(kuò)展，而像北京華聯(lián)將首店放在二線城市蘭州的做法，確實有些欠妥。
05
家樂福首家倉儲會員店關(guān)店
2021年10月，家樂福中國在上海浦東新區(qū)開業(yè)國內(nèi)首家會員店;同年12月底，又于上海青浦區(qū)開業(yè)第二家門店;2022年9月初，位于上海嘉定區(qū)的第三家家樂福會員店也開始營業(yè);9月底，家樂福中山公園店正式開業(yè)，這不僅是家樂福中國第四家會員店，也是其首家城市會員店，被定義為家樂福會員店2.0版本門店。
與此同時，時任家樂福中國CEO田睿曾立下目標(biāo)，未來3年內(nèi)將拓展100家付費制會員店至全國北上廣深等一線城市及更多新一線城市。與此同時，他表示上海3年后，消費者開車15分鐘就會路過一個家樂福會員店。
然而，兩年后的家樂福中國不僅沒有越來越接近這一目標(biāo)，相反，其會員店數(shù)量也是不增反降，甚至首家會員店上海浦東新區(qū)成山路店已于4月28日關(guān)閉。同時，曾被被定義為家樂福會員店2.0版本的上海中山公園店，也已于4月初關(guān)停。截至目前，家樂福會員店也僅剩2家，即上海青浦區(qū)門店及南翔店。
作者了解到，家樂福中國于1995年正式進(jìn)入中國大陸市場，是最早一批在中國開展業(yè)務(wù)的外資零售企業(yè)之一，得益于“大賣場”業(yè)態(tài)的獨特性，發(fā)展初期，家樂福在中國市場發(fā)展迅速，2006年家樂福中國內(nèi)地門店數(shù)量突破100家，2010年門店數(shù)量達(dá)到249家。
2019年9月，蘇寧易購以48億元收購家樂福中國業(yè)務(wù)80%股份，成為其最大股東。不過，易主之后，家樂福業(yè)績增長并沒有出現(xiàn)好轉(zhuǎn)的跡象。據(jù)蘇寧財報顯示，2019年家樂福中國共虧損3.04億元，而截止今年上半年，家樂福中國凈虧損約11億。
06
豫西零售王大張入局倉儲會員店
2023年10月，有著“豫西零售王”之稱的大張集團(tuán)，在洛陽市洛龍區(qū)大河薈開了其第一家倉儲會員超市——長申國際店。
據(jù)了解，此店位于洛陽市澗西區(qū)遼寧路與麗新路交叉口，地處洛陽市核心商圈，是大張集團(tuán)原有業(yè)態(tài)的升級，定位經(jīng)典、時尚 、潮流、國際;總共有7層，地下2層、地上5層，面積5萬平，涵蓋精品超市、時尚百貨、精品服裝、配飾鞋包、兒童用品、餐飲美食等業(yè)態(tài)，配備停車位。其中，此次新的倉儲會員超市，位于負(fù)一層，該店面積約3200平方米，主要經(jīng)營生鮮果蔬、米面糧油、酒水飲料、休閑零食、日化百貨等。
在會員費方面，大張集團(tuán)長申國際店的個人卡和企業(yè)卡會員費均為299元/年，享受同等的會員服務(wù)。雖然在個人年費方面比山姆的260元/年高出39元，但是在企業(yè)年費上，比山姆的680元/年則便宜了381元。
大張集團(tuán)創(chuàng)立于1992年，總部在洛陽市澗西區(qū)，是一家在全國擁有70多家商業(yè)網(wǎng)點的零售連鎖企業(yè)，旗下?lián)碛小按髲垺薄ⅰ笆⒌旅馈薄ⅰ伴L申”等多個經(jīng)營品牌，涵蓋了綜合超市、標(biāo)準(zhǔn)超市、便利店、服裝百貨等多種業(yè)態(tài)。
目前，大張集團(tuán)已開設(shè)零售門店近100家，遍布洛陽市區(qū)和郊縣，并延伸至焦作、濟(jì)源、三門峽、鄭州、漯河、平頂山以及省外的蘇州、鎮(zhèn)江、無錫、南昌等地，擁有員工1萬多人。在中國連鎖經(jīng)營協(xié)會(CCFA)發(fā)布的2022年中國超市百強(qiáng)榜中，河南大張以86.83億元的營收和94家門店，在全國超市范圍內(nèi)排名第19位。而此次，大張新開的長申國際店，可以說是其繼超市、便利店、服裝百貨等多種業(yè)態(tài)之后的又一次新嘗試。
07
fudi 2024年計劃新增15加門店
fudi首家會員店誕生于2021年，在短短2年多時間里，fudi的會員數(shù)已達(dá)階段性目標(biāo)，會員服務(wù)也正變得更加精準(zhǔn)和細(xì)致，而且憑借對本土消費者需求的深入洞察，以及營造松弛感的購物場景，兩年多時間里，fudi會員數(shù)已達(dá)18.8W。
2023年五一，首家fudi+在北京五道口購物中心開出。618當(dāng)天，fudi在北京京西大悅城開出一家fudi+精選超市。而在距京西大悅城fudi+約10多公里的五棵松萬達(dá)廣場，9月將開出一家1.5萬平米的fudi會員商店。屆時，會形成fudi與fudi+的互補(bǔ)生態(tài)雛形。
近年來，國內(nèi)會員倉儲店賽道大熱，包括盒馬、fudi和大潤發(fā)等本土玩家相繼入場。作者認(rèn)為，相比通常布局“五環(huán)外”的歐美會員店品牌，本土?xí)T店明顯更靈活，一直在摸索適應(yīng)本地市場的創(chuàng)新模式。而像fudi嘗試的會員服務(wù)生態(tài)模型，在城區(qū)市場，當(dāng)不容易為大型會員店找到合適物業(yè)情況下，見縫插針用更多中型超市服務(wù)會員，提供品牌多業(yè)態(tài)多場景服務(wù)力，會明顯增加會員消費頻次。
作者了解到，截止2023年，fudi在北京有3家倉儲會員店，2家精選超市的fudi，以及過去多年開出的近20家菜鮮果美社區(qū)超市，并計劃于2024年新增15家全新門店。
08
麥德龍持續(xù)改造會員店
麥德龍創(chuàng)立于1964年，是德國第一家綜合型“現(xiàn)購自運”批發(fā)賣場。所謂現(xiàn)購自運，即現(xiàn)金交易，自選自運，也就是餐廳、酒店、商品零售店等可以在大型超市自己取貨，立即支付貨款。1996年，麥德龍進(jìn)入中國市場。之后，一直到2021年麥德龍的重心主要放在為B端客戶提供商品和服務(wù)上。2011年11月，麥德龍進(jìn)行了一次轉(zhuǎn)型，服務(wù)客戶從此前的B端客戶，升級為同時服務(wù)于B端客戶和C端會員的運營模式。
作者注意到，在向C端開放后，麥德龍也進(jìn)行了相應(yīng)的調(diào)整。首先，是在SKU上進(jìn)行了精簡。過去麥德龍賣場里可能會有一兩萬的SKU，而麥德龍會員店的SKU則精簡為了六千左右，其中40%是自有品牌進(jìn)口或獨家的商品。同時，在自有品牌研發(fā)上，一方面基于生活品質(zhì)升級，打造了“麥臻選”系列商品，另一方面，依托于B端的固有優(yōu)勢，打造高性價的“宜客”系列商品。
此外，基于C端會員相較于B端會員更喜歡嘗鮮的特點，在保持C端會員獲得過往B端會員同等的商品價格和品控穩(wěn)定性的同時，麥德龍還對會員店中的SKU進(jìn)行不斷的迭代和調(diào)整。
作者了解到，在宣布全面轉(zhuǎn)型會員店以來，兩年的時間內(nèi)麥德龍已開出了24家會員店。2022年，麥德龍付費會員數(shù)已突破300萬，增長率超過50%。很明顯，從當(dāng)前國內(nèi)會員店賽道玩家而言，麥德龍已然躋身為了“第一梯隊”。
09
持續(xù)精進(jìn)的盒馬X會員店
盒馬創(chuàng)立于2015年3月，是通過大數(shù)據(jù)、信息化、移動互聯(lián)三大核心技術(shù)及自建物流體系，建立起的一種零售新業(yè)態(tài)，集超市、餐飲店、菜市場于一體。與傳統(tǒng)超市最大的不同之處在于，盒馬鮮生依托阿里多年電商運營過程中積累的大數(shù)據(jù)、借助移動互聯(lián)、智能物聯(lián)網(wǎng)、自動化等技術(shù)及先進(jìn)設(shè)備，實現(xiàn)人、貨、場三者之間的最優(yōu)化匹配，從供應(yīng)鏈、倉儲到配送，形成了屬于自己的完整物流體系。
探索新業(yè)態(tài)一直是盒馬的主旋律。自成立以來，盒馬曾嘗試過十余種不同的業(yè)態(tài)，包括盒馬F2、盒馬菜市、盒馬mini、盒馬小站、盒馬里、盒馬Pick'n Go等，幾乎覆蓋了所有零售商業(yè)業(yè)態(tài)。
2020年10月盒馬推出倉儲會員店——盒馬X會員店。經(jīng)過近3年的發(fā)展，截止2023年，盒馬X會員店已開出了10家門店，分別位于于北京、上海、南京、蘇州等地，會員數(shù)在3年時間內(nèi)也已突破了300萬，可以說是目前國產(chǎn)超市品牌中發(fā)展最快的會員店。
據(jù)了解，為了持續(xù)提升競爭力，盒馬還成立了專門針對盒馬X會員店的采購部，以打造獨家商品和供應(yīng)鏈，維持較低的毛利率和更為精簡的SKU，進(jìn)一步讓利消費者。
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明康匯入局倉儲店
2023年10月27日，明康匯倉儲批零店7家店同日開業(yè)，店鋪落地寧波鄞州、余姚，紹興諸暨、嵊州，嘉興海寧等多個區(qū)域。這些門店包括諸暨中央路店、諸暨大唐永新路店、諸暨跨湖路店、海寧育才路店、鄞州啟明南路店、余姚新建北路店以及嵊州官河南路店。
明康匯生態(tài)農(nóng)業(yè)集團(tuán)，隸屬于世界500強(qiáng)企業(yè)海亮集團(tuán)。海亮的前身是一家成立于1989年的浙江諸暨縣銅材廠，7年后成立了浙江海亮銅業(yè)集團(tuán)有限公司。1995年，海亮正式進(jìn)軍教育行業(yè)，成立海亮教育集團(tuán);2003年初，海亮正式進(jìn)入房地產(chǎn)行業(yè)。而明康匯，則是海亮集團(tuán)不斷演變、拓展出的一個新業(yè)務(wù)。
據(jù)了解，目前明康匯的業(yè)務(wù)主要包括B端和C端，在B端具體包括供應(yīng)商超、餐飲企業(yè)，比如海底撈、浙江聯(lián)華華商、三江購物等，以及海亮教育集團(tuán)、杭州濱江區(qū)教育集團(tuán)等學(xué)校食堂食材的供應(yīng);在C端則主要包括三類：一是海亮教育學(xué)校內(nèi)的校園便利店，二是聯(lián)華超市內(nèi)的聯(lián)營專柜，三是社區(qū)生鮮零售店。
此外，在過去三年里，明康匯保持每年營收翻一番的快速增長態(tài)勢。在全國范圍內(nèi)，明康匯投資建設(shè)了17個高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)業(yè)示范基地，以及超100個緊密型的鄉(xiāng)村振興合作基地，助力海亮集團(tuán)榮獲“全國脫貧攻堅先進(jìn)集體”榮譽(yù)稱號。
在終端市場，明康匯的布局深入到社區(qū)日清生鮮門店近500家。這些門店主要覆蓋長三角地區(qū)的消費者，其中80%以上生鮮單品為全國各地優(yōu)質(zhì)產(chǎn)區(qū)源頭直采。質(zhì)優(yōu)價廉的商品使明康匯的線下線上消費者近1000萬人。而此次明康匯新開的倉儲批零店，可以說是繼社區(qū)生鮮門店業(yè)態(tài)后的又一次全新嘗試。
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