01
第二季度航空貨運(yùn)強(qiáng)勁增長開局不斷增長的電子商務(wù)需求，以及地緣政治沖突導(dǎo)致的從海運(yùn)到空運(yùn)的模式轉(zhuǎn)變，繼續(xù)推動(dòng)航空貨運(yùn)量的增長。據(jù)國際航空運(yùn)輸協(xié)會(huì)(IAT)報(bào)告，4月全球航空貨運(yùn)市場增長強(qiáng)勁，同比去年4月需求增長11.1%，這是連續(xù)第五個(gè)月實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長。國際航空運(yùn)輸協(xié)會(huì)總干事Willie Walsh表示，Q2航空貨運(yùn)需求以11.1%的強(qiáng)勁增長開局。DHL航空貨運(yùn)行業(yè)狀況報(bào)告則指出，由于中國電商的蓬勃發(fā)展，2024年5月全球航空貨運(yùn)需求保持穩(wěn)定，同比去年5月增長9%;全球航空貨運(yùn)能力同比增長11%，從亞洲到美國、歐盟、中東和歐洲的整體運(yùn)力仍處于緊張態(tài)勢;現(xiàn)貨價(jià)格自2022年8月以來首次在4月出現(xiàn)同比增長。對(duì)于第三季度的預(yù)期，報(bào)告寫道：“雖然集裝箱運(yùn)輸?shù)目煽啃杂兴岣撸⑶疫m應(yīng)了更長的運(yùn)輸時(shí)間，但隨著中國電商平臺(tái)尋求美國市場擴(kuò)張，預(yù)計(jì)航空貨運(yùn)需求將持續(xù)增長。”
Xeneta的最新數(shù)據(jù)也同樣顯示，連續(xù)6個(gè)月相當(dāng)強(qiáng)勁的區(qū)域貨運(yùn)需求表現(xiàn)，提振了人們的預(yù)期。5月全球航空貨運(yùn)需求同比增長12%，現(xiàn)貨價(jià)格連續(xù)第二個(gè)月增長，同比增長9%，至每公斤2.58美元，環(huán)比增長5%。其中，受紅海危機(jī)影響，最高同比增幅是中東和中亞至歐洲航線的現(xiàn)貨價(jià)格，上漲110%至3.21美元/公斤;東南亞和中國對(duì)北美的現(xiàn)貨價(jià)格分別上漲65%和43%，達(dá)到4.64美元/公斤和4.88美元/公斤。
Xeneta首席空運(yùn)官Niall van de Wouw表示：“一次是偶然，兩次是巧合，三次是規(guī)律。現(xiàn)在在航空貨運(yùn)領(lǐng)域，一種不可否認(rèn)的模式正在形成。隨著航空貨運(yùn)市場走向下半年，繼2020年年末銷量大增之后，2024年第四季度航空貨運(yùn)的光明前景可能即將到來。”
中國到北美的航空貨運(yùn)市場繼續(xù)受益于美國經(jīng)濟(jì)的反彈以及中國強(qiáng)勁的電子商務(wù)需求。而從中國直達(dá)消費(fèi)者的運(yùn)輸方式對(duì)航空貨運(yùn)需求和運(yùn)價(jià)產(chǎn)生了巨大影響。據(jù)Dimerco Express Group的營銷主管Catherine Chien透露，目前在中國華南地區(qū)和香港地區(qū)的航空貨運(yùn)中，電商貨物約占50%，從上海浦東機(jī)場出口的空運(yùn)貨物中，有30%是電商貨物的貢獻(xiàn)。
根據(jù)TAC指數(shù)，截至4月中旬，從中國香港至歐洲和北美的航線運(yùn)價(jià)同比分別上漲約11%和8%，而從中國上海至北美的出港航線運(yùn)價(jià)與去年持平。目前，從中國香港運(yùn)送產(chǎn)品到美國的成本約為每公斤5.5美元，比疫情前高出三分之一。目前，航空貨運(yùn)行業(yè)正在為“電子商務(wù)增長海嘯”做準(zhǔn)備，預(yù)計(jì)到2027年，航空貨運(yùn)的包裹出貨量將從2022年的1700億件飆升至2560億件。而在過去五年間，中國電商經(jīng)歷了驚人的增長，規(guī)模擴(kuò)大了十倍。
實(shí)際上，在SHEIN、TEMU等中國電商平臺(tái)崛起之前，中國就已經(jīng)是全球最繁忙的發(fā)貨中心，如今這些平臺(tái)的出現(xiàn)進(jìn)一步加劇這一趨勢。國際航空運(yùn)輸協(xié)會(huì)(IATA)貨運(yùn)、郵件業(yè)務(wù)和電商主管Andre Majeres指出，每天約有70架寬體貨機(jī)(或等效航班)專門負(fù)責(zé)將電商貨物從中國運(yùn)往世界各地。Atlas Air的Michael Steen也說道：“現(xiàn)在我們看到的是電商新平臺(tái)的爆炸式增長。TEMU之前并不為市場所熟知，但現(xiàn)在TEMU和SHEIN的貨量占據(jù)了2024年航空貨運(yùn)總量增長的大約3%。”
02
外企航司巨頭爭相加大投入
為了充分把握電商航空貨運(yùn)領(lǐng)域的巨大潛力，滿足中國電商平臺(tái)需求的激增，各大航空公司紛紛開通新航線，重新定位航班，以期利用這些機(jī)會(huì)。
不僅國內(nèi)的三大航司加大布局，很多國外航司都開始將目光放在了中國的跨境電商包裹貨量上，包括：美國的Atlas Air、法國的Geodis、阿聯(lián)酋的阿提哈德、加拿大的Cargojet、沙特貨運(yùn)等等。以Cargojet為例。近日，Cargojet與中國香港物流公司Great Vision HK Express簽訂了一份為期三年的合同，提供中國和加拿大之間的定期包機(jī)服務(wù)，以支持來自中國的日益增長的電子商務(wù)需求。
根據(jù)合同，Cargojet將利用波音767-300改裝貨機(jī)運(yùn)營從杭州到不列顛哥倫比亞省溫哥華的航班，計(jì)劃每周至少三次航班，于5月22日開始運(yùn)營，到目前為止已完成8次飛行。一部分包裹將交付給溫哥華地區(qū)的客戶，其余的則通過貨機(jī)每天飛往加拿大其他15個(gè)城市，在加拿大各地進(jìn)行分銷。Cargojet預(yù)計(jì)，該計(jì)劃將在協(xié)議期限內(nèi)產(chǎn)生超過1.6億加元(約1.17億美元)的總收入，有助于進(jìn)一步擴(kuò)大767貨機(jī)網(wǎng)絡(luò)。
Cargojet聯(lián)席首席執(zhí)行官Jamie Porteous表示：“利用Cargojet的準(zhǔn)時(shí)性和可靠性，以及從溫哥華到加拿大其他15個(gè)城市的連接機(jī)會(huì)，Great Vision HK將能夠?yàn)橹袊娚谭?wù)提供商提供更好的物流服務(wù)，滿足他們在加拿大各地的客戶需求。”Cargojet聯(lián)席首席執(zhí)行官Pauline Dhillon補(bǔ)充道：“我們將繼續(xù)尋找機(jī)會(huì)，最大限度地提高資產(chǎn)和飛機(jī)的利用率，并期待與Great Vision HK Express建立牢固的合作伙伴關(guān)系。”Great Vision HK的聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席運(yùn)營官Cheng則回應(yīng)道：“國際空運(yùn)是物流產(chǎn)業(yè)鏈的重要組成部分，我們相信通過與Cargojet的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，可以為客戶提供極其可靠和高效的服務(wù)，同時(shí)繼續(xù)促進(jìn)中加兩國之間的貿(mào)易。”
Cargojet以在加拿大為亞馬遜和DHL快遞運(yùn)營國內(nèi)隔夜空運(yùn)網(wǎng)絡(luò)而聞名，目前運(yùn)營著一支41架由767和757組成的貨機(jī)機(jī)隊(duì)，為北美各地的城市提供航空貨運(yùn)服務(wù)，每周運(yùn)送超過2500萬磅的貨物，并提供專門的ACMI和國際包機(jī)服務(wù)。受益于電子商務(wù)的需求，今年第一季度，雖然Cargojet的收入同比下滑0.3%至2.312億加元，但息稅前利潤(EBIT)增長8.7%至3760萬加元，凈利潤增長6.6%至3250萬加元。在電商的推動(dòng)下，Cargojet在加拿大的國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)收入同比增長7.1%，國內(nèi)、ACMI和包機(jī)業(yè)務(wù)收入增長6.5%至1.81億加元。
同時(shí)，Cargojet與其戰(zhàn)略合作伙伴Great Vision強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，在國際空網(wǎng)布局，清關(guān)倉儲(chǔ)，干線轉(zhuǎn)運(yùn)和末端派送資源等方面互相補(bǔ)充，為大型制造商、貨運(yùn)代理和電子商務(wù)平臺(tái)等客戶，提供更加穩(wěn)定高效的服務(wù)，在價(jià)格、速度和產(chǎn)品種類的多樣性上不斷突破。除Cargojet外，其他航司方面，Atlas Air于4月開始運(yùn)營一架777貨機(jī)，每周往返中美6次、第三季度新加入的2架波音747-400貨機(jī)將專門服務(wù)于SHEIN和TEMU的業(yè)務(wù)、設(shè)立專門的空中貨運(yùn)通道，連接中國與美國和南美洲;Geodis和Titan開通新的中英貨運(yùn)航線;阿提哈德貨運(yùn)在鄂州花湖機(jī)場增加每周一次的波音777貨機(jī)服務(wù)，并增加飛往廣州的新服務(wù);
沙特貨運(yùn)開通中國深圳至利雅得的定期貨運(yùn)航班;等等。其實(shí)不止航司，快遞巨頭和海運(yùn)巨頭也都入局加大押注。
例如，DHL快遞推出悉尼和香港之間的直飛貨運(yùn)航班;馬士基航空貨運(yùn)公司推出新的中英試點(diǎn)服務(wù)，滿足旺季需求;CMA CGM航空貨運(yùn)計(jì)劃在下半年開通連接中國香港、芝加哥和韓國首爾的新型波音777貨機(jī)航線，并有望在年底前投入第二架貨機(jī)，加強(qiáng)中國與北美之間的貨運(yùn)連接。
海外航司、快遞巨頭等紛紛加大運(yùn)力投入反映出了在過去2年時(shí)間里，中國的跨境電商平臺(tái)已經(jīng)成為疫情后航空貨運(yùn)市場復(fù)蘇的主要推動(dòng)力。可以預(yù)見的是，電商平臺(tái)第三季度的運(yùn)力需求將會(huì)大幅增加，尤其是TEMU和SHEIN正在開拓新市場，增加了傳統(tǒng)玩家的運(yùn)量。現(xiàn)在很多公司已經(jīng)在考慮第四季度和旺季，TEMU和SHEIN屆時(shí)將做些什么。跨境電商的崛起對(duì)航空貨運(yùn)市場產(chǎn)生了積極的推動(dòng)作用，促使該市場不斷發(fā)展和壯大。
隨著航空貨運(yùn)市場的不斷增長，尤其是受到中國電子商務(wù)需求的推動(dòng)，各大航司巨頭的參與無疑將繼續(xù)改變?nèi)蚝娇肇涍\(yùn)的格局。
現(xiàn)在看起來，所有的航空公司似乎都已為電子商務(wù)航空貨運(yùn)的激增做好了準(zhǔn)備，但跨境電子商務(wù)包裹的激增能否帶來航空貨運(yùn)的持續(xù)增長?
航空貨運(yùn)運(yùn)力供給和需求如何保持平衡?
在不斷變化的全球環(huán)境中，航空貨運(yùn)未來如何找到自身的確定性?這一系列問題仍然值得思考。
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