7月12日，中國民用航空局舉行新聞發(fā)布會時透露，今年上半年，民航貨運需求保持高位，國際航線需求依然旺盛。全行業(yè)共完成貨郵運輸量417.4萬噸，同比增長27.4%。那么，下半年行業(yè)形勢如何，我們從4個方面進行分析。

  下半年國內(nèi)經(jīng)濟環(huán)境將持斷改善

  7月15日，國家統(tǒng)計局發(fā)布數(shù)據(jù)，初步核算，上半年國內(nèi)生產(chǎn)總值616836億元，按不變價格計算，同比增長5.0%。

  分行業(yè)看，上半年交通運輸、倉儲和郵政業(yè)生產(chǎn)指數(shù)分別增長13.5%、9.7%、5.4%。

  相較之下，航空貨運板塊的發(fā)展是遙遙領(lǐng)先——上半年共完成貨郵運輸量417.4萬噸，同比增長27.4%，較疫情前的2019年同期增長18.7%。其中，國內(nèi)航線完成252.3萬噸，同比增長23.2%，較2019年同期增長6.4%;國際航線完成165.1萬噸，同比增長34.3%，較2019年同期大幅增長44.2%。

  這為下半年航空貨運的發(fā)展打下了堅實基礎(chǔ)。

  從經(jīng)濟大環(huán)境來看。國家統(tǒng)計局新聞發(fā)言人表示，展望下半年，外部環(huán)境不穩(wěn)定性不確定性上升，國內(nèi)困難挑戰(zhàn)依然不少，但是這些都是前進中的問題、成長中的煩惱，歸根結(jié)底要在推動發(fā)展中不斷加以解決，對于這些問題，有關(guān)部門有清醒的認識，已采取一系列措施加以解決。綜合來看，我國發(fā)展面臨的有利條件強于不利因素，穩(wěn)中向好、長期向好的發(fā)展態(tài)勢不會改變。

  國際貨幣基金組織7月16日發(fā)布《世界經(jīng)濟展望報告》更新內(nèi)容，預(yù)計2024年中國經(jīng)濟增長5%，較今年4月份報告的預(yù)期上調(diào)0.4個百分點。

  而7月15日-18日召開的中國共產(chǎn)黨第二十屆中央委員會第三次全體會議，提出，健全提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性和安全水平制度，更為物流業(yè)在內(nèi)的各行各業(yè)指明了方向，增添了信心和動力。

  再從航空貨運密切聯(lián)系的相關(guān)產(chǎn)業(yè)來分析。

  從上半年經(jīng)濟數(shù)據(jù)來看，我國高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展較快，不少增速都在10%以上，新能源、新材料、高端裝備制造等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)不斷成長，有助于對沖下行壓力、增強上行動力。

  消費也在復(fù)蘇回暖，設(shè)備更新和消費品以舊換新需求正在逐步釋放。另外，上半年實物商品網(wǎng)上零售額同比增長8.8%;占社會消費品零售總額的比重為25.3%，今年以來占比持續(xù)提升。直播帶貨、即時零售等電商新模式快速發(fā)展，拉動線上消費增長作用明顯。

  這些，都將有效拉動下半年航空貨運的發(fā)展。

  航空進出口可保持樂觀

  上半年中國經(jīng)濟總體穩(wěn)定，外貿(mào)是亮點和強項，表現(xiàn)可謂“出人意料”。海關(guān)總署發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，我國貨物貿(mào)易進出口總值達21.17萬億元，同比增長6.1%。

  下半年我國對外貿(mào)易有望延續(xù)穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢。

  從外部因素(市場需求因素)來看，一方面，前全球經(jīng)濟呈現(xiàn)穩(wěn)步增長態(tài)勢，市場預(yù)期正逐漸改善。特別是歐美兩大傳統(tǒng)市場，貨幣政策轉(zhuǎn)向?qū)捤桑瑲W洲已開始降息。下半年又是復(fù)活節(jié)、圣誕節(jié)等消費的旺季，企業(yè)補庫存的行為也在進行中，預(yù)示著市場需求將進一步釋放。

  另一方面，新興市場的增長潛力巨大。今年上半年，盡管國內(nèi)外貿(mào)中發(fā)達國家市場占比有所下降，但發(fā)展中國家和新興市場的增長勢頭強勁。上半年，我國對共建“一帶一路”國家合計進出口10.03萬億元，增長7.2%。RCEP成員國、尤其是東盟，成為中國外貿(mào)的重要伙伴，其市場占比不斷提升。新興市場方面，還有拉丁美洲和非洲均展現(xiàn)出穩(wěn)健的增長勢頭。這些地區(qū)的市場需求向好，顯示出對中國產(chǎn)品的需求正在快速增長。

  從去年到今年，我國簽署和實施的自由貿(mào)易協(xié)定已經(jīng)擴展到了29個經(jīng)濟伙伴，擁有22份雙多邊自由貿(mào)易協(xié)定，特別是RCEP，對中國外貿(mào)增長穩(wěn)健的支撐作用正在不斷發(fā)揮。

  加上近年來，政府將著力提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性和安全水平作為確保經(jīng)濟健康發(fā)展的一項關(guān)鍵任務(wù)。航空貨運業(yè)在其中扮演著重要角色，其作用日益凸顯，也開始改變中國航企長期“重客輕貨”的經(jīng)營思路。

  筆記本電腦、手機等高價值貨物是傳統(tǒng)空運主要承運的商品。但是今年以來，新能源電動汽車、汽車零部件、精密儀器等出口需求也在逐步增大，無疑在貨運需求上是有保障的。

  紅海危機助推空運漲勢

  紅海危機的持續(xù)升級導(dǎo)致傳統(tǒng)海運受到嚴重影響。數(shù)據(jù)顯示，6月22日至28日，蘇伊士運河集裝箱船通過量同比下降91%，亞丁灣集裝箱船抵達量較去年同期下降92%。為應(yīng)對安全風(fēng)險，眾多航運公司選擇繞道非洲好望角，這不僅延長了航行時間，也大幅推高了運輸成本。

  海運價格不斷暴漲，海運運力供不應(yīng)求的背景下，海運轉(zhuǎn)向空運的需求逐步顯現(xiàn)，國際航空貨運也從之前的低迷由此獲得提振。

  《華爾街日報》認為，航空貨運市場原本處于不景氣的周期節(jié)點，如今卻異常繁忙。根據(jù)海運數(shù)據(jù)和情報平臺Xeneta的數(shù)據(jù)，在截至今年3月底的過去4個月中，全球航空貨運量每個月都以兩位數(shù)的速度增長。有跡象顯示，受紅海危機影響的貿(mào)易航線的需求尤其強勁。

  國際航協(xié)數(shù)據(jù)IATA數(shù)據(jù)顯示，今年全球航空貨運需求增長比較強勁，尤其是亞太地區(qū)，傳統(tǒng)5、6月的淡季也維持了火熱的態(tài)勢。亞太航空公司5月航空貨運需求同比增長17.8%，在所有地區(qū)中增速最高，運力同比增長8.4%。

  除了貨運量激增外，空運價格也呈上漲趨勢。

  在連接中東和南亞至歐洲的航線上，2月至3月的平均現(xiàn)貨貨運價格上漲了46%，較去年同期上漲了71%。3月，全球空運貨物平均現(xiàn)貨貨運價格較前一個月上漲7%，至每公斤2.43美元。

  國泰航空中國內(nèi)地貨運負責(zé)人表示，和去年相比，空運的價格至少漲了兩成，但由于簽訂合約的時間不一，不同航線增幅不同。

  目前，本輪巴以沖突仍在延續(xù)，還看不到?；鸬那熬?，而紅海危機也暫時看不到解除的時候。不少班輪公司曾公開表示，紅海危機影響可能將持續(xù)至今年年底、明年第一季度或者持續(xù)更長時間。

  為應(yīng)對當(dāng)前全球供應(yīng)鏈中斷帶來的挑戰(zhàn)，下半年航空貨運需求將繼續(xù)呈現(xiàn)激增態(tài)勢，許多企業(yè)正轉(zhuǎn)向航空貨運。航空貨運量將有顯著增長，特別是在亞洲到歐洲的貿(mào)易航線上。

  供不應(yīng)求的矛盾將繼續(xù)放大

  除了紅海危機的影響，跨境電商的崛起也成為助推航空貨運看漲的因素。

  從2023年下半年開始，電商已成為行業(yè)里的“黑馬”，特別是拼多多崛起后帶動空運量的增長，勢頭一直延續(xù)到現(xiàn)在。

  阿聯(lián)酋航空貨運部全球貨運商業(yè)高級副總裁表示，中國是世界工廠，有很多在中國生產(chǎn)的產(chǎn)品如醫(yī)藥、高科技產(chǎn)品、時尚快消品等，能夠通過航空貨運運輸出口的，公司都在做。但要說中國市場增長最快的品類，毫無疑問還是電子商務(wù)。

  近年來，以拼多多TEMU、希音SHEIN等代表的國內(nèi)跨境電商平臺日漸壯大，跨境電商巨頭成為航空貨運公司的重要貨主。

  波音民用飛機集團貨運市場總監(jiān)托馬斯·洪表示，SHEIN，TEMU等平臺每天空運的貨物能達到3000噸和2500噸。出貨旺季12月份，SHEIN單月每天的出貨量將達到5000噸，加上TEMU、阿里巴巴、抖音，四大平臺加起來每天的空運貨物約為10800噸。

  其中，SHEIN為提升航空運力，2022年已與南航物流開展合作;TEMU在航空干線段主要通過合作方去采購UPS、FedEx、DHL等航司的飛機。

  空運量激增，供不應(yīng)求的問題也隨之浮出。

  今年6月舉辦的亞洲物流雙年展上，波音民用飛機集團指出，短期內(nèi)航空貨運市場面臨著運力不足的挑戰(zhàn)，尤其是大型寬體貨機供應(yīng)不足。其中，已有120多架大型貨機的機齡超過30年，將逐步退役，且目前市場上沒有足夠的可選貨機。

  加上2023年各航司的貨運業(yè)務(wù)有很大一部分運力轉(zhuǎn)移到中國，所以今年在中國市場的新增運力不可能像去年一樣有大幅度的增長，運力供給會比較緊俏。

  旺盛需求驅(qū)動下，航司運力已滿負荷運轉(zhuǎn)。最近國際航協(xié)也在5月的數(shù)據(jù)中表明，目前航空貨運市場的運力是急缺的，包括很多客運飛機的機腹都是滿倉的。

  而目前在營貨機主要由全球三大物流巨頭FedEx、UPS、DHL，前兩者的全貨機數(shù)量分別為710架和586架;國內(nèi)目前擁有全貨機數(shù)量最多的順豐只有80多架。這意味著國內(nèi)賣家對國際物流企業(yè)的依賴性極強。

  如此情形下，一些巨頭們已開始減量提價。UPS于今年4月的財報表示為控制成本、提升毛利，將進一步減少在我國的國際航線的定期航班。2023年末，UPS與FedEx宣布2024年所有空運、地面和國際服務(wù)的綜合費率提高5.9%。還有些航空公司欲通過買飛機來增強運力。但一架貨機從訂購到生產(chǎn)交付正常需要2年左右的周期，所以全球貨機運力供給在短期內(nèi)無法得到大幅提升。

  2024年國際航空貨運一艙難求的局面，或?qū)⒃佻F(xiàn)!

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