對于快遞行業，我們需要看到遠處光明的前景，同時也要看到近處曲折的道路。沒有哪個市場化的行業能夠輕松的實現高度整合的狀態，但時間與努力會引導快遞行業不斷向著整合邁進，而在當下，快遞戰爭是規模戰。 

  電商快遞講究的是極致的性價比。中低端電商件市場尤是如此，效率優化以降低營收成本-凌厲的價格戰搶占份額-份額提升帶來單位成本下降——這是一套環環相扣、相互嚙合的飛輪。

  不過，降低末端配送成本符合物流公司短期利益，顯然與電商平臺提升用戶體驗的長期追求不符。

  這使得快遞體驗和時效的焦點主要集中在末端，譬如當日達、次日達、送貨入戶、開箱驗貨，今年關于“快遞員不該將快遞放豐巢”、“豐巢不該收費”的聲討可算作出口戰爭分會場，本質是中低端電商件物流價格戰與末端配送成本間的矛盾。

  價格戰之外，快遞行業正進行另一場戰爭——客單價較高的個人件、商務件市場。與靠兇猛價格戰搶位電商件市場不同，爭奪這一市場需要滿足C端用戶復雜且差異化的需求，且尋找到用戶使用場景。

  百度去年年底上線的快遞服務小程序，在今年4月被整合進服務中心，目前已支持順豐、德邦等10家快遞公司;6月，微信上線“微信寄快遞”小程序，上線之初支持韻達、中通、百世、京東四家，字母榜近日發現，申通、圓通也已入駐平臺，該小程序集齊除順豐以外的快遞業主要玩家;同月，支付寶宣布，月均近2億人通過“我的快遞”小程序查詢、收發快遞;菜鳥裹裹公布寄快遞用戶已達2億，將補貼1億元進行“周六免費寄”，近期，平臺宣布日訂單量近400萬單，并定下一年內用戶達4億的目標。

  當然申請出戰的不只有流量型選手。京東物流在7月發起8折寄快遞活動，一位京東快遞員透露，去年下半年，內部開始要求快遞員主動拓展個人寄件業務;8月，豐巢推出千萬補貼寄件優惠，并在9月升級補貼力度，寄件最低3元。

  非電商件市場主要包括商務件(時效件為主)和個人散件(以低時效電商退貨件為主)，據測算，電商件占大盤比連年增長，2019年占比已達79%，這使得電商件市場成為炮火集中區，散件市場卻鮮少獲得關注。

  但相對于靠規模取勝的電商件，商務件和個人散件毛利率更為豐厚，快遞公司們無不眼饞。一個不容忽視的事實是，快遞公司打價格戰的同時，正騰出手拓展商務件和個人件市場。

  01

  價格戰打得熱鬧，快遞公司拿到手的利潤卻甚為微薄。“每年價格戰大家都打得很痛苦，但主要玩家又必須參與。”一位業內人士說。

  據統計，義烏快遞價格連年下跌，單票價格從2013年的10.2元下降至2019年的3.8元。今年3月，義烏一些快遞黃牛甚至開出“8毛發全國”的價格。據《經濟觀察報》報道，5月，義烏快遞價格戰略有緩和，有加盟商表示，網點單票均價恢復到1.5元，與去年同期相比仍有下降，但總算進入恢復區間。

  對快遞公司和加盟商來說，1.5元的單票價格顯然是微利，搞不好還會虧錢。以中通為例，今年Q2，其每包裹長途運輸成本是4毛3，分揀中心運營成本是2毛7，共計7毛1，這兩大成本占總營收成本7成左右，倘若將其他成本也分攤進來，就會發現單票8毛的價格只能是賠本賺吆喝，要知道，中通已經是行業內把單票成本做到最低的快遞公司。

  價格戰致使快遞公司毛利率下降，中通Q2包裹投遞量增長近50%，但因單票價格下降超20%，核心快遞服務營收同比增長17%，毛利率也由去年同期的32.6%下降到27.6%。

  前端大打價格戰，導致派件端利潤空間日益萎縮。4月，河南四通一達的縣級加盟商聯合發聲明，因為總部派費下調致網點經營壓力增大，將鄉鎮派費統一調整至0.6元/件。

  電商件毛利率持續下滑造成的后果之一，是快遞公司做個人件、商務件業務的動力大增。

  菜鳥裹裹CEO李江華告訴字母榜，菜鳥裹裹客單價在10元之上，比電商件客單價高出不少，“很多快遞公司老板跟我講，做一票菜鳥裹裹的利潤相當于20票電商件利潤。”

  據安信證券分析，商務件業務量占比僅9%，但其收入規模占到行業的近17%，可見其價格定位高端，以順豐為例，其時效件單價約22元。

  早年間，個人快遞市場相對混亂，電話聯系快遞員或尋找寄件網點的寄件方式相對傳統，行業存在聯系不便、價格不透明、時間不確定等問題。

  一位快遞行業人士表示，為搶占市場，一些網點忽略服務質量提升，導致客戶投訴率居高不下，流失率高，進而導致網點生存難以持續。惡性循環之下，一些位于城中區的快遞網點面臨“收少派多”的尷尬處境。

  時效性快遞市場由于與經濟增速相關，偏向存量市場競爭，市場規模增長遠不及電商件以及受電商影響的個人散件，去年甚至出現件量規模負增長情況。

  采用加盟制的通達系營業網點服務水平參差不齊，顯然無法與商務件霸主順豐匹敵，更別說搶順豐市場份額了。同樣情況也在個人散件市場發生。網點之困的解決之道，還得落在提供標準化的寄件服務之上。

  2018年10月，圓通推出“承諾達特快”，以服務中高端客戶;次年3月，韻達瞄準末端需求和散件業務，推出優遞達，極速攬件、送貨上門、提供攔截服務，試圖借此卡位高毛利、高增長空間的散件業務。

  02

  通達系在商務件、個人件市場占有率有限，需要確定性、標準化的服務體系，來對標順豐，2016年，菜鳥裹裹寄快遞服務推出，生逢其時。戰爭本質是一場服務與價格的綜合戰役。

  百度入局意在補足本地生活服務功能，微信與之類似，此外，今年微信加速商業化，向中小商家大敞家門，補足配送服務也在情理之中，入口戰中更關鍵的角色，是離電商更近的阿里。

  菜鳥裹裹首先切入的是電商件逆向市場，比如上門取退，2015年內部立項、次年正式推出。

  但作為一個創業項目，菜鳥裹裹面臨單量、運力等各方面挑戰。李江華說，菜鳥裹裹上線之初，沒有快遞公司愿意加入，“他們會自然地認為，這樣一個平臺，會和快遞公司搶生意。”雖然事后證明并非如此。

  正如上文分析，單刀直入商務件、散件市場并不容易，菜鳥裹裹初期場景是與淘寶、天貓退換貨打通，這使得菜鳥裹裹在其中的角色是搭線媒人，而非一上來就砍三板斧的程咬金。

  以剛需場景切入，也使得起步階段的菜鳥裹裹的影響局限在個別營業網點、個別快遞公司散件業務，對散件市場大盤及格局影響力不大。

  2016年的菜鳥裹裹處于極大運力饑渴中，初期只有正從快運轉向快遞市場的德邦愿意與之合作，平臺不得不投入單筆10元的大額補貼以拓展市場，直到年訂單量達到20萬單，天天快遞、百世快遞才陸續入駐，一些網點也跑通了盈利模型。隨著單量的增長，其他快遞公司開始轉變態度。

  2018年后，通達逐漸接入菜鳥裹裹業務，至2019年已全部建立戰略合作。

  從網點看，在價格戰的大背景下，很多位于城中區的快遞網點原有業務“空心化”越來越嚴重，“收少派多”已經成為常態，甚至面臨“無件可收”的窘境。

  而接入菜鳥裹裹的網點情況大不相同，已經普遍實現盈利。特別是在今年疫情的影響下，很多網點被迫裁撤，而有菜鳥裹裹業務的網點無一裁撤。

  至今，菜鳥裹裹仍將90%以上收入讓給行業。

  此時菜鳥裹裹價值的明線是運力的重新調配，而暗線是服務標準化的確立——快遞員2小時上門取件，快遞價格明碼標價。加盟制的通達系寄件服務標準逐漸趕上直營的順豐，這是日后菜鳥裹裹得以與順豐爭奪市場份額的關鍵。

  打通淘系退換貨是菜鳥裹裹起量的保證，此后圍繞退換貨，菜鳥裹裹陸續將服務升級為由平臺提前墊付退換運費，用戶不必等商家確認收貨才能拿到運費險賠償。菜鳥裹裹與淘系的承接關系更為順滑，單量隨之大增。

  拿下電商退換件市場顯然不會是長期目標，真正的市場份額戰爭還在后面。據李江華透露，目前菜鳥裹裹總量中，退換貨占60%，另外40%為散件。在戰略選擇上，菜鳥裹裹希望退換貨單量占比逐年下降，更多地切入到商務件、時效件等正向市場。

  “在阿里，每一個業務都要自我驗證模式是否靠譜。菜鳥裹裹日均10萬單時，有人說這個業務不可能過百萬單，現在新目標是沖刺日均千萬單，也有人說，這不可能。”李江華認為，消費者、小B寄件市場規模是幾千萬件，菜鳥裹裹在三年內做到千萬單是大概率事件。

  從這個角度，就可以理解菜鳥裹裹如今的幾個重要動作：1、在辦公場所、小區物業等場所投放寄件機;2、普及線上寄快遞便利性，拓展寄快遞場景，比如寄禮物、寄行李、寄特產;3、邀請鄧倫做代言人，拓展年輕市場、下沉市場。

  寄件市場不容忽視的另一個角色是小B商家，比如微商。去年8月，菜鳥裹裹上線了菜鳥發貨平臺PC版，今年7月上線商家版小程序。字母榜發現，圍繞小B商家，近期菜鳥裹裹商家版灰度上線單日階梯價：單日滿4單，首重續重皆打8.9折;滿7單，為8.4折;滿12單，為7.9折，最低4.3元/票。

  03

  豐巢快遞柜是快遞入口戰中最強勁的參戰者之一。

  在快遞鏈條中，快遞柜一向被視作節約末端配送成本的一環，但近一年豐巢在寄件一端動作相比以往要大得多。3月，豐巢推出送到柜服務，從廣東、沈陽始發運費僅6元，包裹無需打包，直接入柜，如果收件地址附近沒有豐巢柜機，也可以選擇“送到門”服務。八九月份，豐巢又推出了千萬補貼。

  豐巢寄件服務承接商不止有順豐，但由于順豐為豐巢大股東，因此豐巢可以視作是順豐在入口端的布局之一。

  菜鳥裹裹選擇從場景切入，從退換貨、到查詢物流詳情、將IoT終端寄件設備布置在商務樓宇當中，這些都是購物者日常剛需的場景。

  2017年4月，菜鳥裹裹曾聯合中通、圓通、天天快遞在8個城市推出定時派送，預約時間可準確到兩小時以內。最新動作是，平臺可實現上門按需送達，用戶可自助選擇收件人收貨方式。

  說到底，菜鳥裹裹是要以通達系的價格，提供順豐級的服務。標準化的服務使網點、快遞員獲得服務溢價，規模化、數字化運營與調配運力又不致價格過高。

  入口之爭亦是流量之爭，擁有廣闊的C端用戶和小B商家，才便于平臺日后做更多場景的復制和延伸，比如同城零售。2016年，順豐推出同城業務即時送，在去年，順豐同城急送正式獨立公司化運營。

  關于菜鳥裹裹是否會切入同城服務，李江華回應，內部考慮過很多次這一問題，目前同城服務中只有外賣是成功的，其他品類都在探索，如果能找到業務場景，運力不是問題。“我們堅信未來寄件一定會越來越場景化。”

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