2023年的快遞業，給局外人與局內人留下截然不同的感受：在社會公眾和媒體眼中，這一年快遞業蓬勃發展，充滿生機;而在業內人眼中，隨著價格戰等從年初殺到年尾，這又是競爭激烈和極其內卷的一年。

  關鍵詞一.

  1200億件

  2023年12月5日，國家郵政局公布的數據顯示，我國快遞年業務量首次突破1200億件。自2021年以來，我國快遞年業務量已連續三年突破1000億件，直至此次首次突破1200億件大關，再創歷史新高。

  從增量上看，2020年我國快遞業務量凈增198.6億件，2021年凈增249.4億件，2022年正常增長因疫情被打斷，只凈增了22.8億件。2023年是恢復性發展，年凈增業務量或超過2020年，達到207億件左右，2023年全國快遞業務量跨上1310億件的臺階已無懸念。快遞業務量連年增長，已經達到平均每天產生3.5億個包裹的龐大規模，體現出中國市場已成為世界上最具活力的快遞市場。

  據2023年11月下旬發布的《全球快遞發展報告(2023)》顯示，在新興市場的帶動下，全球快遞包裹市場發展穩中向好，擴容與調整并存，預計2023年全球快遞包裹業務量將會突破2000億件。而中國一國就將占60%以上，這個占比十分可觀。

  對比其他行業，我國快遞行業是三年疫情后恢復發展情況很好的行業。不過，細細分析，2023年快遞量的增長主要受益于電商的恢復性增長。2023年“雙11”期間，全國快遞業務量達77.67億件，同比增長25.7%。盡管有人吐槽2023年的“雙11”并不“瘋狂”，但相較于2022年疫情高峰中慘淡的“雙11”，數據還算“打眼”。

  電商市場銷售回春加快，為快遞業快速增量提供了機會和空間。

  關鍵詞二.

  “兩進一出”

  以上主要談的是快遞的存量市場，下面來分析增量市場。

  自2019年10月全國首批開展快遞業“兩進一出”(進村、進廠、出海)工程試點以來，“兩進一出”被視為國內快遞業突破增量市場的代言詞。

  農村有著龐大的消費潛力，推進快遞進村是暢通城鄉經濟循環的必經之路，也是助力鄉村振興的強心劑。國家郵政局數據顯示，我國農村寄遞物流綜合服務站已建成30.3萬個，農村快遞服務每天超1億件。

  另2023年12月5日公布的2023年11月份中國電商物流指數顯示：在電商集中促銷活動的帶動之下，電商物流需求明顯回升，總業務量指數和農村業務量指數均創年內新高，但農村電商物流業務量指數從2023年9月起才止跌回升。

  在快遞進廠方面，很少有相關的宏觀統計數據。國家郵政局數據顯示，2022年業務收入超百萬元的快遞服務制造業項目達到1908個，支撐制造業總產值1.38萬億元。考慮到2023年是各地快遞進廠深化、擴大試點的一年，這一年的數據應該有所進步，但對增量的拉動作用還是有限。

  在快遞出海方面，國家郵政局公布的數據，2023年1-11月區域國際/港澳臺快遞業務量累計完成27.5億件，同比增長54.1%。盡管增長有力，但這一板塊的總盤子還是不夠大。

  綜上，快遞業在增量市場上取得了不小的進步，但離打開局面還有一定的距離。所以，在2023年11月14日國家郵政局召開寄遞企業、快遞協會座談會上，強調要清醒認識與國際先進水平的差距，保持定力、埋頭苦干，加快“兩進一出”發展步伐，服務好國家改革開放大局。

  關鍵詞三.

  價格戰

  2023年快遞業價格戰雖稍遜于2020-2021年的價格大戰，但也有兩個特點：一是快遞企業擴充產能后加大了低價搶奪力度，行業價格戰從年初至年尾仍“高燒不退”;二是行業競爭亦愈演愈烈，數據顯示，2023年第三季度行業單票價格已再次降至較低水平，件均單價下降20%以上。

  但情況并沒有糟糕到由主管部門動用行政手段來干預的程度。盡管有報道稱，一些地方的郵政管理局曾有這方面的打算，但并未付諸行動。但這對行業的影響是深刻的，多家快遞上市公司面臨“增收”與“增利”兩難情況。Wind數據顯示，2023年前三季度，順豐控股、韻達股份面臨“增利不增收”的問題，圓通速遞則“增收不增利”，只有申通快遞、德邦股份實現營收、凈利潤雙增。由此帶來的利潤波動對各家巨頭的運營水平提出較大挑戰。

  為什么價格戰屢試不爽?這是因為到目前為止，快遞業仍尚未形成真正的品牌壁壘，與行業同質化嚴重有極大的關系。另外，我國快遞行業高度依賴電商發展。對于商家而言，物流成本是其考慮的重要因素。前面提到，當前快遞業的主要服務對象是電商存量市場，而它們是最壓快遞價格的。

  卷價格也暴露出不少問題。一方面，價格不斷下探，難以保障服務質量，2023年熱議的產品分類、服務分層等落地困難;另一方面，快遞企業，特別是基層網點游走在難以持續溫飽與不斷轉手的邊緣，可能成為再一次引發行業競爭格局變動的重要因素。

  關鍵詞四.

  資本運營

  2023年，快遞業的競爭不僅在營銷前端開展，也在資本市場上火熱展開。

  2023年8月21日，根據港交所公開文件，順豐控股正式向港交所提交IPO申請。此前的2017年2月，順豐控股已經在深交所上市，其當前市值已在2000億元左右。如果此次成功登陸港股，那么順豐控股將成為快遞行業首家“A+H”股同時上市的公司。順豐控股此次資本運作最主要的目的還是為了融資，通過引入全球化資本，在未來能夠用資本方式快速擴張。根據順豐控股2023年8月發布的公告，其計劃在18個月內完成二次上市。

  2023年9月26日，阿里巴巴集團正式發布公告，計劃分拆菜鳥，并在港交所獨立上市。同日，港交所網站信息顯示，菜鳥已正式提交上市申請。菜鳥的主要業務包括國際物流、國內物流與科技及其他服務。據2023年的胡潤全球獨角獸榜顯示，菜鳥躋身全球前十，估值約為1850億元，是國內第二個估值過千億元的快遞物流企業。菜鳥預計在12至18個月內完成上市。

  2023年10月27日，極兔速遞正式登陸港交所，以1,057.46億港元的市值成為港股2023年市值最大IPO。憑借低價、收購和區域代理制的“三板斧”把自己送上港交所，極兔速遞算是一個“傳奇”。截至2023年12月18日收盤，極兔速遞市值仍在千億之上，達到1116億元人民幣。

  短短幾個月內，三家市值千億以上的快遞企業在資本市場你來我往的“斗法”，異常精彩。在2023年讓人大跌眼鏡的A股和港股資本市場上，這可能是少有的亮點。

  關鍵詞五.

  頭部企業競爭

  2023年快遞業另一個讓人沒想到的是，在相對固定的競爭格局下，仍在上演一代“新人換舊人”的故事。

  2023年5月12日，極兔速遞官網發布消息稱，已經以11.83億元收購豐網速運100%股權。豐網速運成立于2020年4月，使其網絡覆蓋全國27個省(直轄市、自治區)，2022年收入規模超過32億元。盡管是順豐控股的嫡系，但其主營低端業務與順豐控股的中高端一直不兼容，幾年來一直處于不溫不火的狀態，最終被順豐控股所放棄。

  豐網剛被收購一個月，“新人”菜鳥速遞粉墨登場。2023年6月28日，菜鳥集團宣布推出自營快遞業務“菜鳥速遞”，主打半日達、當次日達、送貨上門和夜間攬收等服務，覆蓋大件、中小件和微小件等全重量級包裹。在全國近300城提供晚到必賠、破損必賠、不上門必賠、在途攔截和在途更改目的地等5個100%承諾。

  10年前，菜鳥由阿里巴巴集團、銀泰集團聯合復星集團、富春控股、“三通一達”等共同組建，并在之后借助“通達系”完成了在快遞領域的深度布局。10年后，菜鳥親自下場做快遞。

  這樣的故事，雖然不如極兔速遞瘋狂“進擊”給行業帶來的猛烈沖擊，但也說明行業的壁壘還并不牢固。經此一役后，快遞行業的護城墻又筑高了。而2023年末，快遞市場上留下的主角已不多，主要有順豐快遞、中通速遞、圓通速遞、韻達速遞、申通快遞、極兔速遞、京東物流、菜鳥和中國郵政。它們可能從兩個層面來分類。

  一是從企業規模上來分，一檔是2000億元左右的順豐快遞、菜鳥;二檔是1000億元左右的中通速遞、極兔速遞，三檔是百億元的京東物流、圓通速遞、韻達速遞、申通快遞(120億)。二是從企業主營方向上劃分，順豐快遞、京東物流主要面向中高端，菜鳥以供應鏈為主，極兔速遞是國際國內雙管齊下，“三通一達”固守低端電商市場。

  盡管各家仍深陷價格戰泥潭，但2023年全年下來，快遞企業的規模差別和主營差異化已更為明顯。

  2023年快遞業不算最具活力的一年，也不是最卷的一年。從疫情后這一年的成績單分析，快遞行業恢復得較好，但主要享受的是存量市場的紅利，增量市場開拓還有不足。從內卷角度綜合分析，這一年價格戰、資本戰、收購戰等并行，雖比不上2019-2021年期間激烈，但也驚心動魄。

  那么，2024年快遞業將如何發展?目前來看，行業的發展或將并不樂觀。從經濟大環境看，美國與G7等發達國家不斷深化“去風險”方案，以及國內經濟轉型、新舊動能轉換都是一個較長的過程，這些都決定了中國經濟全面復蘇需要更多的時間。從快遞行業自身來看，行業主體同質化嚴重，且產能過剩的矛盾較為突出。

  2024年快遞業仍將嚴重依賴電商市場，增量不增收的情況仍將延續，在進村、進廠、出海的增量上大概率較2023年有進步，但行業的內卷程度可能甚于2023年，這也會進一步刺激行業主體的差異化發展。

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