隨著快遞上市企業陸續披露6月份業績，今年上半年的各家表現也已塵埃落定，因今年618電商大促慘淡收場，也使得各家快遞大多環比5月業務量還在下滑，輝煌不再，內卷加劇。

  淘系/拼多多/京東/抖快，新的電商發展格局已初步形成，快遞行業也隨之發生著微妙的變化，新的六強選手也在不斷醞釀之中，順豐/京東/通達/菜鳥/極兔誰能最終脫穎而出呢?

  今天就一起來看下未來的市場競爭格局還是怎樣的吧!

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  大促輝煌不再 電商“四分天下”

  2024年618年中電商大促，被消費者稱為購物體驗最好也最簡單的618，被商家和平臺稱為最卷最優惠也最難的618，但依舊成為了史上首次負增長的一次618，這從今年6月各家頭部快遞的業績也能看出端倪。

  就拿近三年6月相比5月的業務量數據來看，整個快遞行業今年6月環比5月也是首次下降(降幅1.42%)，而在2022年還處于雙位數的增長，頭部快遞企業也同樣是環比負增長，其中順豐環比下降1.16%、圓通下降3.59%、韻達下降0.93%，只有申通保持正增長，但增速也是下降至0.98%。

  業務量體量上亦是如此，整個快遞行業今年6月相比5月業務量減少了2.1億件，其中順豐環比5月減少了1300萬單、圓通減少了8200萬單、韻達減少了1900萬單，申通則增加了1900萬單，據了解另外兩家港股上市的中通和極兔6月也是環比有不同程度的下降。

  再回過頭來看今年618各大電商平臺的表現，根據星圖數據顯示，綜合電商平臺的銷售額為5717億元、市場份額下降到70%、同比去年下降6.9%，直播電商的份額提升至25%，同比增速12.1%，已成為通達系快遞業務量的重要來源。

  按照招商銀行研究院的調研數據，快遞市場中電商件的占比超90%，商務件占7%，個人散件占3%，而通達系快遞履約訂單中有37%來自淘系、拼多多占30%、京東占5%、抖快及其他占28%，而隨著電商平臺的低價策略，客單價預計將持續走低，包裹拆單和退貨率將進一步提高，電商格局呈現“四分天下”的態勢。

  首先是依舊占據絕對大頭的阿里淘系，2023年GMV占比約43.8%，作為曾經的電商平臺“巨無霸”，過去的黃金十年已然一去不返，雖然今年也陸續推出僅退款、新疆包郵等頗有力度的舉措，集中投入商品供給、價格力和效率、好服務的建設、提升用戶的消費頻次四大層面展開工作，但市場份額逐年在下滑，好在影響力還在，短期內還是擁有絕對的存量。

  然后是聚焦于中高端市場的京東商城，2023年GMV占比約20.4%，和阿里類似，今年提出內容生態、開放生態和即時零售三大戰略，同樣在加碼低價策略、包郵門檻下調、新增超級18大促等一系列的操作，其市場占有率也在下滑，但因擁有亞洲一號倉等倉儲物流的長期投入，使得在中高端市場依舊有絕對的話語權，短期內也會是一個實力強勁的對手。

  其次是市值創新高還在狂奔的拼多多，2023年GMV占比約21.2%，以農村包圍城市，今年業績猛增市值一度超過阿里，尤其在跨境電商的全托管模式更是推高了增量，今年上半年已經完成了去年全年的GMV，也在持續深化高質量發展戰略，市場份額也是提升迅速，直接超過了京東躍居第二位，社交電商低價為主優先搶占下沉市場，目前看絕對是正確的道路。

  最后是依靠直播迅速崛起的抖音快手，2023年GMV占比約11.7%，像阿里淘系和京東等綜合電商的份額實際上近年來被抖音和快手等直播電商搶走不少，抖音持續發展全域興趣電商，積極扶持產業帶發展，本地生活服務業務見成果，并將加大內容化的投入力度，同時拼價格力，快手則加大力度發展內容短劇，成品牌營銷新陣地，未來絕對會擁有一席之地。

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  增速放緩內卷 快遞“六強爭霸”

  電商和快遞一直都是相輔相成和相互成就的，電商格局的變化也在一定程度上影響著快遞格局。

  結合著各家快遞企業發布的月度數據以及草根調研來看，今年上半年雖然各家的排名并未發生實質性的變化，都依舊充滿著不確定性，各家的市場策略也是不盡相同，可簡單地劃分為兩類：

  一類是以順豐和中通龍頭企業為代表的戰略調整，順豐放棄豐網不在執著于中低端市場，中通則一直強調低價不可持續并表示不做虧本件，也使得業務量的增速開始放緩，2024年上半年順豐同比去年增速6.5%，中通據了解增速10-15%左右，低于行業整體水平。

  一類是以極兔和申通等排名靠后的企業持續進攻，極兔、申通、韻達、圓通今年的單價依舊在持續走低，今年上半年增速上也是極兔>申通>韻達>圓通，剛好和各家的排名是相反的，排名越靠后，增速則越快，極兔以37.1%的增速領跑，申通32.5%、韻達30%、圓通24.8%。

  基于上面所講電商呈現四大競爭格局的方向來看，快遞行業的競爭格局或許也同樣會圍繞著其發生著變化，在這里也可以大膽猜想，未來5-10年內快遞的格局或呈現“六強爭霸”的局面。

  一是行業龍頭的順豐集團，作為國內及亞洲第一全球第四大的民營獨立的綜合性第三方物流企業，順豐的江湖地位已無需多言，龐大的用戶群體及前瞻性的布局，也決定了未來絕對會有順豐的一席之地，只是短期國內市場并非核心競爭要地，以鄂州機場為起點，放眼全球才是順豐當下最關注的。

  二是加盟巨頭的中通快遞，作為中低端市場主做經濟電商件的國內業務量第一的快遞企業，如今的中通憑借極致的成本優勢及持續的產能投入，陸續推出中通好快、標快等中高端產品，也在積極布局云倉、冷鏈、航空、國際及末端驛站等多條業務線，也將在未來的快遞市場不可或缺。

  三是背靠京東的京東物流，作為京東集團旗下的企業物流轉向第三方一體化供應鏈服務的企業，京東物流的服務體驗也在客戶心中埋下了積極的種子，最新2024年第二季度快遞滿意度調研，京東物流僅次于順豐，排名行業第二，又相繼收購跨越速運和德邦快遞，未來也是不可限量。

  四是背靠阿里的菜鳥網絡，作為阿里旗下本身定位網絡科技給快遞企業做支持的物流企業，如今也從絕不做快遞變成了要做好用不貴的品質快遞，今年也陸續在生鮮市場、校園寄市場持續以價格為優勢搶奪順豐中高端市場份額，未來或許也會得到集團的訂單傾斜，同樣不可小覷。

  五是背靠拼多多極兔速遞，作為一家進入時間最晚但發展最迅猛的快遞企業，雖然從未公開表明和拼多多有任何的關系，但業內人都知道其能夠站穩國內市場的原因，當下的拼多多借助跨境電商仍舊持續爆發高增長，而極兔在東南亞乃至國際都有本土化的落地配能力，不可小視。

  六是背靠抖快的未知變數，抖音和快手是目前最炙手可熱的直播電商選手，也是能夠給快遞帶來絕對增量的地方，但是旗下尚未有明確的快遞企業做幫手，誰能搭上這個關系或靠實力拿下這個大客戶，將會是未來六強中的種子選手，大家覺得圓通、韻達、申通，誰最有可能呢?

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  未來競爭格局 誰能“脫穎而出”

  隨著電商平臺逐步從成長期走向成熟期，諸如阿里淘系、京東等綜合電商平臺的高速增長也已基本到頭，雖然目前整個零售行業還是線上的增速好于線下實體店，但增量的來源主要還是在拼多多、抖快等社交直播電商平臺，電商格局也走向多元化。

  而電商之間的競爭也從單一的價格競爭，演變為客戶體驗的競爭，平臺更注重交付體驗，對快遞的要求也開始越來越高，對于快遞行業而言，這幾年的價格戰也開始從激烈狀態轉變為溫和狀態，從全面發起變為局部行為，總部更重視產品分層。

  基于此，誰又會在下一輪競爭中更具有優勢呢?

  是有直營先天優勢的順豐or京東?7月初順豐成為抖音開通“支持消費者要求商家用指定快遞發貨”功能的唯一官方“指定快遞”，京東也宣布商家自主開通送貨上門服務全量開放，京東系物流將逐步替代廠商直送模式下的其他快遞，而順豐和京東物流已連續成為公眾快遞服務滿意度的前兩名，直營服務更有競爭優勢。

  還是加盟成本領先的中通or通達?中通、圓通、韻達、申通等通達系快遞一直是電商快遞的佼佼者，以極低的成本規?；績r格優勢立足快遞行業，占據著電商平臺的大部分份額，近年來也在不斷發展多項業務，陸運時效已不相上下，提升服務也獲得了部分消費者的認可，單票成本還在降，優勢依舊很大。

  或是擁有巨頭背景的菜鳥or極兔?菜鳥自從推出菜鳥速遞品牌以后就動作不斷，整合個人散單寄件入口，生鮮5折平價寄，高校畢業優惠寄，末端驛站24小時無人自助取件等，搶奪勢頭強勁，極兔亦是如此，上半年增速領跑行業，一個擁有大體量的純量平臺，一個風頭正勁的增量平臺，巨頭背景之下亦不愁訂單。

  當然，要想在未來保持絕對的市場競爭力，還是要多關心一線網點及快遞小哥的滿意度，卷價格卷時效卷服務固然都是為了生存，但還請不要把風險及壓力轉移到一線，待遇福利不可在優化，失民心就會失天下，自古以來最簡單的道理，員工滿意客戶滿意，企業方能長治久安。

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  寫在后面的話

  四分天下，六強爭霸，淘汰依舊在繼續!

  相比國外快遞市場，成熟后最終能笑到最后的也是只有三到四家頭部企業，以此來看國內至少還會再淘汰兩到三家快遞品牌，大家覺得哪家有些危險呢?

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