2021年可以說(shuō)是物流貨運(yùn)平臺(tái)企業(yè)上市的大年，隨著福佑、滿(mǎn)幫和貨拉拉等陸續(xù)提交上市申請(qǐng)，資本市場(chǎng)又把目光聚焦到了物流貨運(yùn)賽道。在這一波趨勢(shì)中，可以明顯發(fā)現(xiàn)，已提交上市的企業(yè)和有望沖擊上市的企業(yè)，比如壹米滴答，主要集中在快運(yùn)，也就是零擔(dān)運(yùn)輸?shù)念I(lǐng)域，或者從運(yùn)輸品類(lèi)上看，都以非生產(chǎn)型商品或消費(fèi)品為主。

  而在中國(guó)超過(guò)6萬(wàn)億的公路貨運(yùn)運(yùn)費(fèi)規(guī)模的市場(chǎng)中，是否還有足夠的機(jī)會(huì)涌現(xiàn)出行業(yè)的巨頭?除了非生產(chǎn)型商品和消費(fèi)品，運(yùn)輸生產(chǎn)資料為主的大宗商品貨運(yùn)市場(chǎng)，也在悄悄快速增長(zhǎng)。對(duì)此，進(jìn)化資本做了一些研究和梳理。

  01

  大宗商品大多為生產(chǎn)型資料

  與傳統(tǒng)的消費(fèi)品不同，大宗商品在人們?nèi)粘Ｉ钪谐霈F(xiàn)頻率并不高，主要原因是大宗商品多為生產(chǎn)型資料，不進(jìn)入零售環(huán)節(jié)，如工業(yè)基礎(chǔ)生產(chǎn)原材料的商品。

  大宗商品可分為能源商品、黑色金屬、有色金屬、農(nóng)產(chǎn)品及其他四大類(lèi)，其品類(lèi)方面也多達(dá)數(shù)千種，包括煤炭、石油、鐵礦石、銅礦石、砂石，水泥等。大宗商品離日常生活并不遙遠(yuǎn)，如輪胎、汽油、塑料制品、食品的原材料均來(lái)自于大宗商品。

  02

  大宗商品公路運(yùn)輸市場(chǎng)規(guī)模及競(jìng)爭(zhēng)格局

  1.公路貨運(yùn)是大宗商品中短途最經(jīng)濟(jì)的運(yùn)輸方式。

  大宗商品的運(yùn)輸有多種方式，包括公路、鐵路和水路運(yùn)輸，結(jié)合各種方式的特點(diǎn)來(lái)看，鐵路地理局限性大，水路運(yùn)輸效率低，可以實(shí)現(xiàn)“門(mén)”到“門(mén)”的公路運(yùn)輸方式是大宗商品短途運(yùn)輸最經(jīng)濟(jì)的方式，同時(shí)，不管采用哪種運(yùn)輸，最后依舊離不開(kāi)公路運(yùn)輸。

  2.大宗商品公路運(yùn)輸費(fèi)用大，占中國(guó)物流運(yùn)輸費(fèi)用的近1/3。

  從運(yùn)費(fèi)的角度來(lái)看公路貨運(yùn)的市場(chǎng)規(guī)模，中國(guó)的市場(chǎng)規(guī)模位居全國(guó)第一，達(dá)6.2萬(wàn)億。從貨運(yùn)類(lèi)型上來(lái)看，分為快遞、零擔(dān)貨運(yùn)和整車(chē)貨運(yùn)。從貨物類(lèi)型來(lái)看，主要分為非生產(chǎn)型商品或消費(fèi)品，和生產(chǎn)型商品即大宗商品。

  快遞、零擔(dān)貨運(yùn)的市場(chǎng)約為2.4萬(wàn)億，而大宗商品的市場(chǎng)空間約為2.2萬(wàn)億，也是超過(guò)2萬(wàn)億的超大規(guī)模市場(chǎng)，均大于鐵路、航空和水路運(yùn)輸?shù)?.6萬(wàn)億規(guī)模。 3.大宗商品公路運(yùn)輸市場(chǎng)2.2萬(wàn)億規(guī)模，暫無(wú)巨頭出現(xiàn)。

  在公路貨運(yùn)的大賽道中，快遞、零擔(dān)貨運(yùn)由于電商的興起和行業(yè)本身的特點(diǎn)，已產(chǎn)生了龍頭企業(yè)，如滿(mǎn)幫、貨拉拉、京東物流等，整車(chē)運(yùn)輸中，由于商品類(lèi)型和快遞快運(yùn)相似，包括福佑卡車(chē)在內(nèi)的多家整車(chē)運(yùn)輸企業(yè)，也逐漸形成規(guī)模，成為細(xì)分賽道龍頭。

  而大宗商品公路運(yùn)輸領(lǐng)域，由于生產(chǎn)型場(chǎng)景的特點(diǎn)和行業(yè)更加原始，還處于成長(zhǎng)期，但行業(yè)的頭部已初具規(guī)模，如路歌、快成科技和國(guó)企背景的中儲(chǔ)智運(yùn)等。

  4.大宗商品細(xì)分品類(lèi)市場(chǎng)中煤炭公路運(yùn)輸費(fèi)用市場(chǎng)規(guī)模最大，其次為鋼鐵、有色金屬。

  在細(xì)分品類(lèi)中，大宗商品的公路運(yùn)輸品類(lèi)中，煤炭、鋼鐵和有色金屬占比近2/3，其中，煤炭的公路運(yùn)輸市場(chǎng)規(guī)模約為7200億元，占比約為33%，鋼鐵和有色金屬分別占比為3900億和3700億元。

  03

  大宗商品分布及公路運(yùn)輸?shù)奶攸c(diǎn) 1.大宗商品資源地緣分布性較強(qiáng)。

  大宗商品在我國(guó)的地區(qū)性分布并不平均，有較強(qiáng)的地緣性。我國(guó)2020年1-11月生產(chǎn)的近35億噸原煤，主要分布在山西、內(nèi)蒙古、陜西等三地，分別占比28%、26%和18%。

  同樣，鋼鐵和糧食的產(chǎn)量也呈現(xiàn)明顯的地域特征，如鋼鐵主要在河北、江蘇、山東和遼寧等，糧食主要分布在黑龍江、河南和山東等地區(qū)。

  以煤炭為例，因煤炭資源分布集中度高，我國(guó)煤炭運(yùn)輸呈現(xiàn)“西煤東運(yùn)，北煤南運(yùn)”的格局。2020年，煤炭調(diào)出省市凈調(diào)出量為16.6億噸。其中晉陜蒙地區(qū)15.85億噸，主要調(diào)往華東、京津冀、中南、東北地區(qū)及四川、重慶。

  “十四五”期間，煤炭仍將占到我國(guó)一次能源消費(fèi)的一半以上。全國(guó)煤炭開(kāi)發(fā)總體布局是壓縮東部、限制中部東部、限制中部和東北、優(yōu)化西部。

  2.大宗商品公路運(yùn)輸與生產(chǎn)場(chǎng)景高度相關(guān)。

  由于大宗商品和生產(chǎn)高度相關(guān)，其上游貨主相對(duì)集中，線(xiàn)路較為固定，多為場(chǎng)到場(chǎng)運(yùn)輸，訂單的計(jì)劃性較強(qiáng)，臨時(shí)性訂單需求較小。

  3.大宗商品公路貨運(yùn)與快遞零擔(dān)物流相比信息化程度低。

  大宗商品公路貨運(yùn)和快遞、零擔(dān)貨運(yùn)有著較大的區(qū)別，表現(xiàn)為訂單更具有規(guī)劃性，信息化程度較低。

  04

  大宗商品公路運(yùn)輸痛點(diǎn)

  1.大宗商品公路運(yùn)輸面臨流程繁多，信息化程度低的痛點(diǎn)。

  傳統(tǒng)大宗公路運(yùn)輸過(guò)程中，不斷涌現(xiàn)出運(yùn)輸價(jià)格不對(duì)稱(chēng)、車(chē)貨發(fā)布信息分散不透明、車(chē)輛空載率高等問(wèn)題。司機(jī)和貨主之間缺乏相互信任，貨欠款難以追究，雙方利益得不到保障的現(xiàn)狀也進(jìn)一步阻礙了車(chē)貨間的匹配。

  大宗商品公路運(yùn)輸行業(yè)信息化程度低，發(fā)貨人需要通過(guò)信息部確認(rèn)承運(yùn)物流公司或車(chē)輛，尋找運(yùn)力效率低。由于雙方大多是一次性合作且往往湊不成整車(chē)，運(yùn)輸成本高。物流運(yùn)力供給和運(yùn)輸需求的鏈接中間環(huán)節(jié)長(zhǎng)，運(yùn)費(fèi)從貨主方經(jīng)過(guò)層層轉(zhuǎn)包流程，司機(jī)利益難以保障。

  大宗商品公路運(yùn)輸整體市場(chǎng)大而散，碎片化程度高。大宗商品公路運(yùn)輸采用中介模式為主，以信息部為貨主和運(yùn)力的中介，承擔(dān)找車(chē)、派車(chē)和結(jié)算的功能，信息部大多規(guī)模不大，以個(gè)人或小團(tuán)隊(duì)為組織形式，這種模式導(dǎo)致行業(yè)管理效率低。

  2.貨主痛點(diǎn)：絕大部分運(yùn)力掌握在個(gè)體運(yùn)營(yíng)司機(jī)手中，貨物的安全和運(yùn)輸時(shí)效難以保證，貨主丟失貨物的情況時(shí)有存在。

  由于行業(yè)鏈中信息不透明，層層轉(zhuǎn)包，無(wú)法實(shí)現(xiàn)信息化，導(dǎo)致供給穩(wěn)定性差，貨主運(yùn)輸成本高。場(chǎng)站數(shù)字化程度低，管理難度大，貨場(chǎng)存貨和貨位空閑情況難以得到統(tǒng)一統(tǒng)籌安排，導(dǎo)致管理難度大和運(yùn)輸風(fēng)險(xiǎn)多，并且開(kāi)票也不合規(guī)，有時(shí)被要求報(bào)銷(xiāo)多余發(fā)票和繳費(fèi)單據(jù)，有較高的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 3.司機(jī)痛點(diǎn)：司機(jī)由于沒(méi)有貨源審核機(jī)制，需要承擔(dān)虛構(gòu)貨源的風(fēng)險(xiǎn)還有可能被動(dòng)接受貨車(chē)超載等問(wèn)題。

  傳統(tǒng)模式下，司機(jī)在途無(wú)法全程監(jiān)測(cè)，因此運(yùn)輸途中安全成為隱患，結(jié)算周期長(zhǎng)，資金周轉(zhuǎn)效率低，司機(jī)利益得不到保障。傳統(tǒng)業(yè)務(wù)模式下，訂單需要層層結(jié)算，結(jié)算周期長(zhǎng)，結(jié)算效率低，結(jié)算周期約在45~90天。

  05

  大宗商品公路貨運(yùn)的機(jī)遇展望

  在快遞、零擔(dān)物流之后，可以預(yù)見(jiàn)，大宗商品貨運(yùn)將是新一波趨勢(shì)之一，進(jìn)化資本從五大方面對(duì)該賽道的機(jī)會(huì)進(jìn)行了展望。

  大宗商品行業(yè)的貨主，貿(mào)易商被快速整合，行業(yè)缺乏信息化能力，行業(yè)整合速度低于信息化速度。

  行業(yè)合規(guī)性要求和政府監(jiān)督力度將進(jìn)一步加強(qiáng)。

  數(shù)據(jù)積累和算法能力將成為重要競(jìng)爭(zhēng)因素。

  自動(dòng)駕駛等新興技術(shù)的產(chǎn)生，能夠有效降低人工費(fèi)用，且使得整個(gè)大宗商品運(yùn)輸過(guò)程更加標(biāo)準(zhǔn)化和流程化。

  碳中和政策發(fā)布，智能貨運(yùn)平臺(tái)的智能匹配算法可以提升運(yùn)輸效率，降低運(yùn)輸途中碳排放。

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