2021年，面對紛繁復雜的國內國際形勢和各種風險挑戰，全國快遞業務量規模超過千億件，同比增長29.9%，實現快遞業務收入超過萬億元，同比增長17.5%，快遞業躋身“萬億元級”行業序列，這是行業發展史上具有里程碑意義的事件。
2022年，是黨的二十大召開之年，是實施“十四五”郵政業發展規劃關鍵之年，快遞業將以高質量發展為主題，以深化供給側結構性改革為主線，以改革創新為根本動力，以快遞“進村進廠出海”為主要抓手，加快健全服務網絡，增強產業服務能力，實現由大到強的邁進。結合當前宏觀經濟運行特征和行業發展實踐，個人認為2022年快遞業將繼續保持穩中向好態勢，發展環境持續優化，市場規模高位運行，要素活力持續增強、市場結構持續改善，在社會經濟發展中價值貢獻更加凸顯。
發展環境持續優化政策紅利密集釋放
國家愈發重視快遞業發展，密集出臺政策舉措，極大優化了行業發展環境。
規劃引領作用凸顯，快遞業發展內容被納入《國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》《“十四五”現代流通體系建設規劃》《“十四五”現代綜合交通運輸體系發展規劃》《“十四五”郵政業發展規劃》《“十四五”冷鏈物流發展規劃》等多項規劃，國家將在行業基礎設施建設、產業協同、資源整合等方面予以大力支持。
政策支持力量持續增強，國務院辦公廳印發《關于加快農村寄遞物流體系建設的意見》《關于促進內外貿一體化發展的意見》《關于印發推進多式聯運發展優化調整運輸結構工作方案(2021—2025年)的通知》等政策文件，多地出臺了配套的落實文件，政策的含金量明顯提升。
2022年，政策環境優化將主要體現在3個方面:一是政策文件數量將明顯增加，層次明顯提升;二是政策措施更加全面，資金支持力度加大;三是政策針對性更強，地方落實積極性提升。
市場規模高位運行快遞業務量將超1200億件
2022年，百年變局和世紀疫情交織疊加，外部環境更加復雜嚴峻和不確定，國內發展面臨需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三重壓力，但我國發展韌性強、潛力大，經濟長期向好的基本面沒有變。快遞業發展傳統需求旺盛，新的增長點不斷涌現，行業增長的動力依然強勁。
從消費來看，消費加速回暖，基礎性作用將進一步凸顯，2021年，我國社會消費品零售總額44.1萬億元，比上年增長12.5%，我國最終消費支出對經濟增長貢獻率為65.4%，是經濟增長的引擎。
在消費結構中，與快遞相關的線上消費比重在持續提升，全國網上零售額13.1萬億元，比上年增長14.1%，占社會消費品零售總額的比重接近三成。其中，實物商品網上零售額10.8萬億元，增長12.0%，占社會消費品零售總額的比重為24.5%，接近四分之一，消費從線下向線上轉移的趨勢在強化，特別是直播電商的興起，給快遞市場帶來非常可觀的增量。根據模型推算，2022年實物商品網上零售額將為11.8萬億元左右，同比增長8%。
從生產來看，生產數字化水平將持續提升，制造業“觸網”業務占比提升。國務院推出的首部數字經濟發展五年規劃，規劃12處提到物流，10處提到供應鏈，并提出數字經濟核心產業增加值占國內生產總值比重達到10%，未來提升的空間廣闊。電商平臺積極對接制造業，拼多多和阿里分別推出了“新品牌計劃”“犀牛工廠”等，柔性制造和個性化定制業務拓展。快遞“進廠”工程實施，將有效降低制造企業流通成本，提高供應鏈整體效率，業務拓展步伐加快。
從進出口來看，跨境電商是我國外貿增長的亮點，2021年我國跨境電商進出口1.98萬億元，增長15%;其中出口1.44萬億元，增長24.5%。快遞“出海”將有效支撐我國產品走出，更好服務我國產業全球布局，保障全球供應鏈的穩定。據此測算，2022年我國快遞業務量規模將超過1200億件，同比增長13%，業務收入接近1.2萬億元，同比增長12%左右。行業收入增速是經濟增速的兩倍多，每月件量超過百億件，快遞經濟模式推廣，快遞業將深度嵌入產業鏈供應鏈，助力實現產業基礎高級化和產業鏈現代化。
投資并購更加頻繁快遞板塊投資價值理性回歸
經歷前期快遞產業園區加速建設后，現有處理能力基本能夠適應行業發展需求，但存量優化和增量擴容的空間較大，快遞業基礎設施建設將進入穩定增長時期。
2022年，快遞企業投資主要集中在快遞物流樞紐和園區建設、運輸能力和處理能力提升、信息化建設等方面，中西部地區和二三線城市是企業布局和建設的重點。市場要素資源更加活躍，快遞企業在快運、冷鏈、供應鏈等領域的拓展步伐加快，市場投融資將更加頻繁。
一是上市融資規模將穩步擴大，燕文物流已遞交上市申請，中郵科技擬科創板掛牌上市，極兔并購百世后將加快上市步伐，快遞陣容將進一步擴大。
二是上市企業再融資規模將穩步提升，非公開發行股票、發行公司債和可轉債等比例提升。
三是快遞企業對關聯領域的投資并購數量和規模將明顯增加，特別是在供應鏈領域的布局將明顯加快，行業拓展模式從過去自建為主逐步向自建與并購并重轉變，通過并購迅速獲取相關的市場份額和運行經驗，通過資源整合和業務協同實現整個流通鏈條的優化。
四是快遞業高成長性持續吸引外部資本的涌入，快遞板塊仍將是資本市場上的“明星行業”。受2021年資本市場的動態調整和快遞價格持續趨穩等影響，快遞企業盈利狀況明顯改善，快遞板塊整體估值偏低，市場投資價值凸顯，可以預期在資本市場穩步回升的帶動下，快遞板塊將呈現加速反彈之勢。
價格競爭趨緩質量競爭將成為主流
經歷前期慘烈的價格戰，大量二三線快遞企業陸續出局，市場上現有主體多為上市企業，企業整體實力相對較強，價格戰短期內難以改變現有競爭格局。政府部門加強對平臺的治理，行業管理部門也積極對低價傾銷行為進行調控，基礎領域低價傾銷行為面臨更嚴格的監管。大部分企業前期采用跟隨策略，不會主動挑起
價格戰。同時，行業運行成本也在持續上升，派費上調，人工、燃油、場租等成本持續上升，倒逼前端價格上升。因此，預計2022年快遞價格戰發生概率較低。值得注意的是，即使不打價格戰也并不意味著行業均價上升。
從快遞結構來看，義烏、廣州、揭陽、汕頭等產糧區增速仍高于行業增速，拉低了行業均價，即使出現價格回升，上漲部分很難抵消結構變化所帶來的影響，因此，2022年行業均價將繼續下行，但下降幅度將明顯收窄。價格止戰，快遞企業競爭的焦點是拼服務和拼質量。服務質量可形成品牌溢價，優質優價，服務產品分層漸顯。電商快遞中同樣存在多元化需求，質量敏感性客戶愿意為服務買單，價格敏感性客戶對頭部企業的吸引力下降。
從市場發展情況來看，快遞品牌分層趨勢顯現，從上市快遞企業公布的平均單價和價格變化來看，服務質量較好的價格相對較高，服務質量相對差的價格相對較低。
市場結構持續優化發展可持續增強
行業加速進入高質量發展階段，快遞發展將從“規模擴張”轉向“結構升級”，從“要素驅動”轉向“創新驅動”，從“分配失衡”轉向“共同富裕”，從“被動適應”轉向“主動引領”。結構變化是行業高質量發展的重要體現，一定程度上反映了行業發展的韌性和潛能。區域結構持續優化，產業輻射帶動作用凸顯，中部快遞加速崛起，快遞“去中心化”趨勢增強，快遞業務量從東部向中部、從中心城市向周邊城市轉移趨勢強化，這也一定程度上反映了我國產業轉移的路徑，快遞逐漸成為產業協同布局和產業配套的重要組成部分。
值得注意的是，快遞攬收量增速省際出現明顯分化，但是投遞量增速卻保持相對均衡，這說明了產業轉移之后并沒有帶動需求隨之轉移，產業承接地的產業輻射帶動作用持續增強。主體結構加速演變，競爭模式隨之轉變。隨著低價傾銷行為被逐步規范后，企業快速獲取市場份額的方式之一就是并購重組，極兔68億元收購百世將躋身業務量前四之列。市場份額向頭部企業集聚后，企業對產業鏈上下游資源的整合力度增強，單一領域的競爭將演變為整個產業鏈條之間的競爭。
末端共配逐步推廣末端將成為競爭的焦點
近年來，快遞企業在基礎設施領域的投資力度明顯加大，裝備水平和處理能力得到了明顯提升，在中間環節的分揀處理和中轉運輸中技術和效能均處于領先水平。但是在末端網點的投資力度明顯滯后于業務增長速度，導致了末端網絡積累的風險和壓力持續增大，網點運行的不確定性加大。
2021年，主要快遞品牌通過漲1毛錢派費、減少末端罰款等系列舉措來化解風險，取得了一定的效果。但是，從長期穩定運行的角度來看，末端穩定運行存在的隱患較多。
一是城市網點建設難，部分城市租金較高，企業很難找到適合的場地操作，存在頻繁換場和無地可用的窘境。二是網點盈利困難，受前期價格戰影響，部分網點處于微利甚至虧損運營狀態，網點持續運營壓力較大。
因此，末端共配逐步在全國推廣，快快合作、快郵合作、快商合作、快交合作等多種模式興起，通過共同運輸、共同分揀和共同投遞實現資源的集約利用，可以有效攤薄整體的運營成本。部分共配網點依托快遞流量流向拓展農村電商、倉儲、商貿、訂單農業等多元化業務，提升綜合運營效益，電商平臺、快遞企業、專業第三方等均開始加大末端網絡的投資力度，增強末端發展的主導性。
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