三年多前，新冠疫情爆發(fā)，給快遞行業(yè)造成了深遠(yuǎn)的影響。如今疫情結(jié)束已經(jīng)半年多，回顧過去這幾年，疫情到底為快遞公司業(yè)務(wù)量及價格帶來了何種影響?后疫情時代各大公司業(yè)務(wù)量及價格變化趨勢到底怎樣?讓我們一探究竟。

  量：中通穩(wěn)固第一，圓通沖到第二，韻達(dá)申通爭第三

  中通業(yè)務(wù)量優(yōu)勢不斷擴(kuò)大，第一位置越來越穩(wěn)固

  下圖可以看出，2020年中通業(yè)務(wù)量穩(wěn)居第一，且疫情并沒有對其產(chǎn)生影響，反而隨著時間的推移，中通與第二的差距逐漸拉大。

  這得益于中通較早的戰(zhàn)略布局。其較早開始布局網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提前布局土地資源，提升轉(zhuǎn)運(yùn)中心自動化水平，并在2014年就提出了全網(wǎng)一體化戰(zhàn)略，中通基于前瞻性的資產(chǎn)投入及利益共享的方式打造單價壁壘。在疫情重創(chuàng)期間，相比其他三家企業(yè)它獲得了定價權(quán)力，再加上疫情線上消費(fèi)繁榮，中通站在這一風(fēng)口上，憑借著單價的優(yōu)勢收獲了業(yè)務(wù)量增長的規(guī)模效應(yīng)。圓通逐步超越韻達(dá)，暫時穩(wěn)住第二

  由于中通未公布月度業(yè)務(wù)量數(shù)據(jù)，因此選取申通、韻達(dá)、圓通三年來的月度業(yè)務(wù)量數(shù)據(jù)進(jìn)行后續(xù)論述。

  2020年1月至2022年3月期間韻達(dá)業(yè)務(wù)量領(lǐng)先圓通，但同年3月至8月，韻達(dá)與圓通業(yè)務(wù)量不相上下，差距縮小，并于八月圓通實現(xiàn)業(yè)務(wù)量反超。且至2023年，韻達(dá)仍未“止跌”二者差距明顯顯現(xiàn)。2022年8月至今年6月，圓通月度業(yè)務(wù)量連續(xù)11個月超過了韻達(dá)。(圖中藍(lán)色實線為相應(yīng)的時間節(jié)點)

  圓通身份的轉(zhuǎn)變得益于多年來的鋪墊。2019年總裁潘水苗上任即提出要將圓通數(shù)字化轉(zhuǎn)型由“業(yè)務(wù)驅(qū)動”轉(zhuǎn)化為“技術(shù)驅(qū)動”，帶動圓通速遞進(jìn)行了降本增效。

  2022年圓通實行“一號工程”，將發(fā)展的著力點由總部轉(zhuǎn)移至網(wǎng)點，加強(qiáng)對網(wǎng)點的管控，實現(xiàn)“全網(wǎng)一體，降本增效”，打造“非直營的直營體系”，提升了網(wǎng)絡(luò)的穩(wěn)定性。同時高新技術(shù)賦能，為業(yè)務(wù)釋放出更大的價值。因此，圓通業(yè)務(wù)量趁勢增長，這不足為奇。

  而反觀韻達(dá)其放棄了價格下降所帶來的規(guī)模效應(yīng)，狠抓“服務(wù)質(zhì)量”，堅持“既要又要”策略。

  今年上半年，在各大公司競相卷入價格戰(zhàn)的漩渦時，韻達(dá)憑一己之力托起行業(yè)單價，在通達(dá)系中保持最高水平。(見下表)它并未以價換量，相反在提升服務(wù)質(zhì)量上大展身手。

  加大對網(wǎng)點賦能，繼續(xù)深化網(wǎng)絡(luò)戰(zhàn)略，保障服務(wù)能力穩(wěn)步恢復(fù)。通過優(yōu)質(zhì)客戶回流提升有質(zhì)量包裹的比例，持續(xù)優(yōu)化包裹結(jié)構(gòu)，做大服務(wù)溢價的規(guī)模，如此以來形成正向循環(huán)，利于自身長遠(yuǎn)發(fā)展。

  服務(wù)質(zhì)量不像價格，對業(yè)務(wù)量的響應(yīng)如此迅速，短期看損失了一定業(yè)務(wù)量，但在后價格戰(zhàn)時代，未來韻達(dá)服務(wù)效用發(fā)揮的效果，不容小覷。

  申通迎頭趕上，韻達(dá)申通爭第三

  受疫情重創(chuàng)及自身制約，2020年以來，申通業(yè)務(wù)量與韻達(dá)及圓通的差距逐漸拉大，(上圖中藍(lán)色虛線所示)并于2022年得到緩解，經(jīng)過幾年的震蕩期，如今申通已經(jīng)觸底反彈。

  自與阿里聯(lián)姻后，申通將業(yè)務(wù)全面轉(zhuǎn)至阿里云，且2022年上半年，申通快遞網(wǎng)點管家移動端、昆侖2.0、申小蜜等多個產(chǎn)品落地在實際業(yè)務(wù)中發(fā)揮作用。

  公司顯著好轉(zhuǎn)的定價能力及快速增長的業(yè)務(wù)量使得公司規(guī)模效益逐步釋放。數(shù)智化效果在2022年初步顯現(xiàn)，其與圓通、韻達(dá)業(yè)務(wù)量差距逐步縮小。同時其緊隨其后投入“百億計劃”，至2023年，實現(xiàn)逆風(fēng)翻盤，目前來看業(yè)務(wù)量即將追平韻達(dá)，與圓通差距大大縮小。

  綜上，長久以來，圓通與韻達(dá)在爭奪行業(yè)第二的寶座。但這一競爭格局在2022年以后逐漸瓦解。如今圓通一枝獨(dú)秀，申通逆勢增長。未來行業(yè)將聚焦于申通與韻達(dá)之爭，到底誰會在這場拉鋸戰(zhàn)中奪得行業(yè)第三的排名，我們拭目以待。

  價：行業(yè)價格先升再降，價格戰(zhàn)能否避免?

  價格起伏不定，降幅收窄

  由于中通未公布月度數(shù)據(jù)，因此選用申通、韻達(dá)、圓通三年來的價格數(shù)據(jù)展開分析。

  從下圖申通、韻達(dá)、圓通三家企業(yè)的平均價格變化來看，三年來快遞單票價格起起伏伏，但自2023年以來，價格下降趨勢明顯，但降幅有所收斂。

  三年三個階段，目前價格形勢不容樂觀

  第一階段：伴隨著快遞行業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大和成本不斷優(yōu)化，行業(yè)單票價格呈走低態(tài)勢。2020年行業(yè)新軍帶頭發(fā)起價格戰(zhàn)，再加上2020年新冠疫情爆發(fā)以來，各大快遞公司為了提升業(yè)務(wù)量也紛紛采取降價措施，單價持續(xù)走低，截至2021年8月，價格跌破2元，行業(yè)競爭愈演愈烈。

  第二階段：2021年5月國家郵政局出面干涉快遞行業(yè)惡性低價競爭，伴隨價格監(jiān)管政策推行，價格降低出現(xiàn)趨緩信號，快遞企業(yè)經(jīng)過幾個月的調(diào)整緩沖，價格出現(xiàn)回升趨勢。從圖中可以看出2020年價格在2.2元上下徘徊，2021年整體單票收入回暖，至2021年12月，各大公司單票價格維持在2.5元左右，并保持平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢，直至疫情結(jié)束。

  第三階段：2023年初，各大企業(yè)單票價格紛紛呈現(xiàn)下降趨勢，不由得引發(fā)行業(yè)價格戰(zhàn)卷土重來的擔(dān)憂。雖然23年開年以來各大公司單票價格持續(xù)下降，但截至6月，三大公司的單價依舊在2元以上。

  綜上，今年以來，各企業(yè)單票價格持續(xù)下降，若后半年依舊維持此趨勢，價格極有可能跌落歷史最低水平，行業(yè)將面臨增量不增收的困境。

  但從整體趨勢上看，價格的降幅在不斷收窄，且6月份的數(shù)據(jù)中，申通價格維持平穩(wěn)，圓通價格不降反升，出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)跡象，價格下降趨勢未來可能得到緩解。

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