物流一詞源于軍事上的后勤保障策略，后來被引用到商業領域，是關于最短路徑和最低成本的運籌學工程。當下，大部分商品都通過物流來運輸，售價里都隱含物流成本，國家統計局也每年公布物流費用占GDP的比重。

  可見，無論是戰場還是商場，物流競爭的邏輯一直未變，速度、服務和成本的極致測算。

  在現代企業中，后勤管理本身就是一種高技術含量的經濟活動。

  因此，要想減少企業的物流費用，首先要改進企業的物流技術，其次要改進企業的物流管理。中國是全球物流服務需求最大的市場，物流服務在經濟運行中的行業地位持續提升。2023年全社會物流總額達352.4萬億元，同比增長5.2%。中央財經委員會第四次會議，更是將物流降本增效提到了一個新高度。

  物流是實體經濟的“筋絡”，連接生產和消費、內貿和外貿，有效降低全社會物流成本，必將提高經濟運行效率，惠及更多企業。亞馬遜從2016年開始，為中國傳統企業和國內電商賣家服務，推動著整體跨境電商行業的發展。左手握著全球最大在線零售商業帝國，右手以高品質供應鏈物流服務，為全球用戶每天提供數以億計訂單需求的高效履約。

  物流服務的競爭越來越激烈，成本控制成為物流企業必須修煉的內功。只有將所有的經營成本都考慮進去，不錯過任何一個“犄角旮旯”，實現“橫到邊、縱到底”的全方位成本控制，才能獲得持續的物流成本優勢。

  據Marketplace Pulse分析，2023年亞馬遜美國站的中國頭部賣家份額已超過美國，從38%增長到了49%，而在整個亞馬遜網站上，中國新賣家的比例更是高達75%。隨著中國出海四小龍在海外嶄露頭角，原本亞馬遜一家獨大的格局被打破，刺激著跨境賣家對于物流服務的需求有了全平臺比價的更多考量。物流服務對跨境電商企業而言是重中之重，重要性不言而喻。在海外市場，谷歌、臉書和亞馬遜在努力，通過地圖、社交和電商平臺在部分國家形成優勢。

  美國能控制這些企業，進而影響此國，交易貨幣既非美元、歐元，而是美國控制的數字貨幣。這也是歐盟國家強調數據安全，處罰他們的安全考慮。電商方面，商流必須物流支撐，UPS、FedEx 價格太高，主要選擇是亞馬遜物流。

  在物流領域，我們見證了十年間的重大轉變，最初是大型企業提供物流服務體驗;近三年則更聚焦降低成本。

  物流的本質是服務，借助科技和模式降低流通成本、制造成本、庫存成本、貨損成本，是新運籌維度的降本增效。按這個思路，可以舉一反三，推動物流服務全新模式的創新。

  核心導讀：1、亞馬遜的全球物流戰略：亞馬遜通過其物流服務在全球范圍內拓展業務，特別是在美國、英國、印度和意大利等國家，通過提供低價物流服務來吸引更多的電商交易，從而增加其市場份額。

  2、美國市場表現：2022年，美國國內快遞市場整體下降，但亞馬遜的快遞業務量微增，市占率有所提升。2023年，亞馬遜在美國的快遞業務量大幅增長，增幅領先于其他主要快遞公司，預計2024年將升至美國首位。

  3、英國市場表現：英國市場與美國保持一致，亞馬遜在2022年的市占率僅次于英國皇家郵政，是亞馬遜在海外市場中市占率最高的國家之一。

  4、印度市場表現：印度與美國關系密切，亞馬遜在印度的市占率為10.3%，雖然不及意大利，但快遞量遠超意大利，顯示出印度市場的巨大潛力。

  5、意大利市場表現：意大利的快遞市場非常分散，亞馬遜的市占率相對較低，但仍然位居第三。6、法國和德國市場挑戰：在法國和德國市場，亞馬遜面臨較大的挑戰。法國市場競爭激烈，亞馬遜需要投入大量資金以提升市場份額。德國市場則因為人口分散、成本較高等因素，使得亞馬遜的物流業務面臨較大壓力。

  7、亞馬遜的策略：亞馬遜通過低價物流服務來促進商流，同時也利用其物流服務來緩解在海外市場的經營壓力。此外，亞馬遜還在印度市場進行了大規模投資，以期在未來幾年內成為行業前三。

  8、對中資快遞的啟示：文件最后提出了對中資快遞企業的幾點建議，包括全面研究國際市場環境、高度重視戰略規劃、通透規劃資產模式和投入產出，以及選擇合適出海人才等。

  01

  亞馬遜物流低價拓展：美英印意，目標法國

  (一)優勢國家：美英印意

  1.美國件量看，2022 年美國總體件量下降，國內四大快遞企業只有亞馬遜微增，市占率提升;2023 年，亞馬遜美國件量猛增至 59 億件增 15.7%，增幅遙遙領先于 U、F 和美國郵政三家，市占率已升至第二，預計 2024 年將升至美國首位。

  2.英國英國，自來與美國統一步調。因此英國市場亞馬遜強勢也是傳統和意料之中。22 年 17.5%的市占率僅稍落后英國皇家郵政居次席，市占率也是美國本土外，亞馬遜在其他國家中的最高。3.印度印度與美英關系密切。在印外國企業，美企是少有的享受寬容的。亞馬遜在印 10.3%市占率雖不及在意大利，但件量 3.3 億件高出 0.9 億件，且印度市場潛力顯然更大。4.意大利意大利與英國一樣，快遞業極為分散，主流快遞企業數量 8 家也僅次于英國的 9 家。在如此分散的國家，亞馬遜市占率僅 0.7 個和 1 個百分點之差位居第三。(二)目標國家：法、德在法國、德國，“商流+物流”的亞馬遜，顯然無一席之地。

  1.法國法國向來獨立自主。在法國市場，2022 年法郵、法鐵占66%的業務量和 51%的收入比重，且法郵價格低競爭力強，法鐵價格高服務好。外企在法拓展，并非容易。

  2.德國德國市場，2022 年 DHL 占 49%、54%的量收份額。除通過驛站模式降低投遞成本的 Hermes 外，DHL 價格居中，并不很高。基于德國全球第三位的制造業實力，資源更聚焦在 DHL德國本土快遞物流企業，顯然更合適。

  (三)低價可拓展回程銷售，緩解政治壓力從上述 2022 年數據看，亞馬遜在英、印、意的單價，僅有其全國件均單價的 84.7%、85.4%、87.6%，極具價格競爭力。而在美國本土，亞馬遜單價 33.2 元/件與美國郵政 31 元/件基本一致，僅有 UPS 的 94.6 元/件和 FedEx 的 106.5 元/件的三分之一。

  考慮 2023 年美國郵政的巨額虧損，判斷在人工、地租、車輛等價格基本一致的情況下，亞馬遜物流同樣虧損，而由其商流來彌補。進而定性粗估判斷，亞馬遜在境外同樣也是以略虧為主，以促進商流。同時，低價的亞馬遜的快遞價格，也對落地國返至美國和他國的電商實物銷售有較大競爭力，進而協助落地國商流出海，有利于當地就業，同時有利于緩解亞馬遜在落地國的經營方面的來自本國政府的壓力。

  02

  力不能及，但亞馬遜在賭命式努力

  (一)相比中國，商流劣勢巨大美國中低端制造業空心，亞馬遜電商平臺中來自中國的商家居多。相比中國的中低端制造業，美國制造業幾無競爭力，無論規模、種類和成本，差距巨大。同時，無論近岸還是友岸國家，沒有哪個國家可以成體系地替代中國制造業。

  (二)相比中國，物流優勢仍在上述數據可知，起碼至 2023 年，中國境外的主流消費地國家，并無中資快遞進入當地國家主流快遞企業范圍。雖然中國企業業務量規模已居于世界TOP7，但 TOP7 中國快遞企業總營收之和，尚不及 UPS、DHL 和 FedEx 其中的一家。相比中國，美國快遞物流企業的優勢仍在。

  (三)國家拓展：助力商流規劃，法國印度優先美國快遞企業，無力拓展中俄，散裝的歐洲市場，就成為亞馬遜物流拓展的主要目標。此外，還有人口規模領先的印度。

  1.法國在英、意已拓展的情況下，歐洲二極法國、德國必然成為首要。法國國旗三色即是：自由、平等、博愛，不設障礙是法國歷來傳統。因此，拓展法國成為首要。5 月 17 日消息，亞馬遜物流投資法國約 12 億歐元合約 13 億美元。而據 2023 年數據，UPS、FedEx 每增加 1 億件快遞量，其對應資產投入約 13 億美元。13 億美元投入法國，再考慮美國、法國人均 GDP 之比 1：1.77，粗估未來約能對應 1.2— 1.6 億件之間快遞供給能力。如以 1.4 億件計，已僅次于法郵、法鐵之后居第三。

  2.德國拓展德國市場并非容易。一是，不同于法國的獨立自主和寬容，德國與美國的關系更多是壓力下的被迫，未必愿意讓美國企業尤其是電商平臺企業再深度融入德國民眾生活。二是，相比美、英、法等，德國城市人口非常分散。首先，第一大人口城市柏林的人口僅有巴黎、紐約、倫敦的三分之一，無法快速形成消費人口規模效應。

  其次，德國網絡組織應考慮柏林、漢堡、慕尼黑、科隆、法蘭克福五市，也是人口規模前五的五市，但五市分列五個角。最后，五市周邊網絡組織可近距離輻射的 200 公里內的城市的人口之和，均在 300 萬-400 萬人口左右。因此總體看，德國網絡組織的成本較高。三是，Hermes 低價投遞方式的存在和 GLS 低價，給靠補貼入市場的亞馬遜物流較大壓力。

  四是，2022 年，德國市場業務量前四的門檻是 4.6 億件，按 UPS、FFedEx 的數據推直營模式起網，需要大約 50 億美元以上，是法國的 5 倍。

  3.印度亞馬遜在印度已有很好的基礎。一是，美企在印度，相比中資快遞，有相對寬容的經營環境。二是，2023 年美國人均 GDP 是印度的 33 倍，結合印度主要城市頭部 5 市的人口、地租、稅賦(含潛規則)等粗估，每增加 1 億件快遞，需要增加約 3 億美元的固定資產投入，遠低于歐美各國。

  三是， 2022 年亞馬遜在印度 3.3 億件相對大的業務量，位居第四，但距離第三僅有 2.1%，距離第二也僅有 2 億件、38%的差距。

  5 月 16 日獲悉，亞馬遜向印度子公司新投 1.98 億美元，也是其在五個月內向印度分部投入的第二筆資金。總體粗估，最遲 2025 年，亞馬遜印度將成為印度行業量前三，或者前二也有一定概率。

  03

  思考借鑒

  一是，中資快遞應全面視角。既不放棄研究國際政治、經濟、社會環境，也不放棄研究跨境電商格局變化，在此基礎上，持續快遞研究。二是，高度重視戰略規劃。沒有全球視角，全產業鏈視角，沒有專業規劃人才，規劃難成。但規劃是繼“重視”之后的第二“須要”。三是，通透規劃資產模式和投入產出。四是，選擇合適出海人才，千軍易得，一將難求。

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