上個月，中國國家郵政總局宣布年內中國的快遞包裹總量已經突破1500億件。在平均每秒產生四千多件快遞的情況下，被定義成第1500億件的包裹是一箱在拼多多平臺出售并由極兔從甘肅天水發往重慶的花牛蘋果 - 自然有特別的意義。

  而在五年前極兔起網沖擊了由四通一達、順豐和郵政等運營商所處的平衡狀態并收購百世快遞業務獲得進入菜鳥系統的門票之后，中國的快遞市場又進入了一個相對比較穩定的格局。

  那1500億和其他主要電商物流市場相比是一個什么樣的水平呢?Pitney Bowes(必能寶公司)發布的美國包裹指數統計出來的美國去年的快遞總量是223億件。而根據極兔財報推算出來的東南亞的年快遞總數是154億件 - 大概是中國的十分之一，不到義烏一個城市的快遞量的兩倍。

  這里我們稍微說一下東南亞的電商快遞市場格局吧 - 之前也有朋友在公眾號留言和后臺問過我們。

  極兔速遞今年的中期財報把東南亞的快遞物流前五大玩家按照包裹量從高到低排序列了出來。雖然財報里除了極兔本尊之外都沒有提名字，但是不難推斷出根據極兔的視角東南亞快遞物流前五大玩家分別是：極兔速遞、Shopee自建物流SPX Express、Lazada自建物流Lazada Express、泰國的Flash Express和泰國郵政。而成立于新加坡的Ninja Van(能者物流)和泰國嘉里物流旗下的Kerry Express都沒擠進前五名。

  這里幾家的相對排名應該還是比較準確的。不過市場上也有很多傳聞說2024年下半年Shopee自建物流SPX Express的包裹量已經超過了極兔，成為東南亞包裹量最大的快遞公司。

  從體量來說，極兔和SPX Express已經把其他玩家遠遠甩在了后面。而也可以看得出市場上競爭最慘烈的其實可能不是大家都認為的東南亞電商第一大市場印尼，而是第二大市場泰國。頭部五家中就有兩家最主要的業務 - Flash和泰國郵政 - 在泰國市場。更不用說順豐收購的嘉里物流旗下以泰國業務為主的快遞公司Kerry Express在上市之后股價從62銖跌到1.86銖(截至發稿日)的慘烈表現了：

  看來，Flash Express在菲律賓和泰國的推進也進入了停滯的狀態 - 不知道是否和上游股東對市場競爭和大盤發展的看法有關系。

  印尼一度在頭部的本土快遞公司JNE和Tiki(和越南的同名電商平臺沒有血緣關系)也已經被極兔和SPX甩來了幾個身段。而之前東南亞風投們注入重金的印尼本土物流創業公司在競爭下艱難求存(Sicepat的創始人還因為拿公司賬上的錢炒股巨額虧損而被趕走了)。

  越南是另外一個競爭格局比較有趣的市場。除了區域性的極兔和SPX之外，本土的兩家物流公司GTN和GTHK也處在市場份額的前五 - 還有百世在越南的末端業務單量也比較顯著。

  至于大家賺不賺錢這個事，極兔的財報中也有一些線索。財報顯示，自2022年以來東南亞極兔速遞業務的每單營收最近幾年一直下行 - 從2022年上半年的每單0.97美金跌到了2024年上半年的0.74美金。不過，極兔的數據顯示每單成本也在逐漸下行，保持了一個單元經濟相對穩定的狀態。

  在單元經濟的成本組成中，攬收和派件(所謂的first mile和last mile)占了大頭。雖然Shopee已經不給極兔增加派單了，但是極兔其實因為規模的優勢抓住了TikTok Shop增長的機會，還是能夠比東南亞的其他同行能夠更有效的壓縮成本和提高時效性。

  值得注意的是，雖然快遞加盟在中國國內是三通一達的主要模式 - 在東南亞大部分的頭部公司選擇的是自營模式。這里面的因素很多 - 下次有時間可以逐一展開。極兔選擇了介于加盟和自營之間的區域代理模式，而百世在越南應該是完全采取的加盟模式。

  東南亞電商平臺和快遞之間的關系也和國內不太一樣，平臺的話語權現在和將來都會很強，在最大的平臺選擇自建的情況下，跨區域的第三方平臺完全獨立生存有可能是個偽命題。

  最近，墨騰辦公室樓下出現了SPX的快遞柜，研究了一下整個新加坡應該只有兩個。東南亞的末端配送目前自提點還是快遞公司努力的主要方向 - 之前Ninja Van、新郵政以及其他運營商做的快遞柜經濟模型都不好 - 不管是因為單量不足還是商業模式沒想清楚。

  在豐巢盈利后，會不會大家對快遞柜的信心有一個提升呢?這里可能要首先培養的是東南亞人民退貨的習慣

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