提起出海目的地，最近，巴西的存在感越來越強(qiáng)。

  一方面，今年是中巴建交50周年，中國已經(jīng)連續(xù)15年成為巴西第一大貿(mào)易伙伴，也是巴西主要外資來源國之一，而巴西也是首個(gè)對華出口額突破千億美元的拉美國家。不管在外交關(guān)系上，還是在貿(mào)易合作上，中巴關(guān)系都進(jìn)入了新的里程碑。

  但另一方面，今年以來，巴西對中國的電動(dòng)汽車、光伏等多種產(chǎn)品大幅提高關(guān)稅，甚至還影響到了中國跨境電商出口，引發(fā)廣泛關(guān)注。據(jù)彭博社最新報(bào)道，趕在加稅前，中國貨物正堆滿巴西港口。

  出師未捷就遇到關(guān)稅“攔路虎”，作為拉美第一大經(jīng)濟(jì)體和互聯(lián)網(wǎng)國家，巴西，會(huì)是下一個(gè)出海掘金熱土嗎?(文末掃碼領(lǐng)→巴西投資指南pdf)

  “每10輛進(jìn)口電動(dòng)汽車有9輛來自中國”

  巴西是拉美第一大、全球第六大汽車市場，僅次于中、美、印、日、德市場。

  據(jù)環(huán)球網(wǎng)援引彭博社報(bào)道，今年上半年，巴西市場上銷售的進(jìn)口電動(dòng)車中，平均每10輛中有9輛是中國企業(yè)生產(chǎn)的。

  自2015年以來，巴西免除電動(dòng)車與油電混合車35%的進(jìn)口關(guān)稅，此措施吸引大量中國車企。目前，巴西已是中國最大的電動(dòng)汽車出口市場之一。

  數(shù)據(jù)顯示，2023年，巴西從中國進(jìn)口乘用車數(shù)量增長至約4.2萬輛，總額為10.86億美元，相較2022年的1.87億美元大幅增長。

  2023年巴西乘用車銷量最高的20個(gè)品牌中，中國品牌占據(jù)三席，分別為奇瑞、比亞迪和長城。

  但為了保護(hù)國內(nèi)汽車行業(yè)的發(fā)展，從2024年1月起，巴西針對進(jìn)口純電動(dòng)汽車、油電混合動(dòng)力汽車和插電式混合動(dòng)力汽車的關(guān)稅逐步大幅調(diào)整。

  巴西新能源汽車加稅時(shí)間表

  為應(yīng)對關(guān)稅，中國汽車商在關(guān)稅實(shí)施前將大量汽車出口到巴西。

  今年一季度，巴西進(jìn)口中國汽車比2023年同期激增了450%。彭博社12月最新報(bào)道稱，巴西港口堆積超過70000輛未售出的中國電動(dòng)車。

  巴西大幅調(diào)整多個(gè)產(chǎn)品進(jìn)口稅

  除了電動(dòng)汽車，近期巴西還對多個(gè)中國產(chǎn)品頻頻出手。

  10月17日，巴西宣布對一系列中國商品加征關(guān)稅，其中包括：

  對光纖和電纜征收35%的關(guān)稅;對多項(xiàng)鋼鐵產(chǎn)品征收25%的關(guān)稅;對亞氯酸鈉的關(guān)稅從9%提高到10.8%;

  其它加征臨時(shí)反傾銷稅的中國商品，還包括鍍錫鍍鉻板卷、噴霧器、二氧化鈦以及聚酯纖維等。

  進(jìn)入11月，巴西批準(zhǔn)提高工業(yè)用玻璃原料和太陽能面板組件光伏電池的關(guān)稅，其中：

  玻璃原料稅率將從9%上調(diào)至25%;光伏電池超配額關(guān)稅將從9.6%提升至25%。

  此外，今年巴西頻頻對中國產(chǎn)品發(fā)起反傾銷調(diào)查，涉及揚(yáng)聲器、霧化器、非外科乳膠和PVC手套、皮下注射針頭、發(fā)梳、黃銅鑰匙、掛鎖、乙醇胺等等多種產(chǎn)品。

  值得一提的是，巴西多年保持我國光伏組件第二大出口國的地位。關(guān)稅大幅調(diào)整，或?qū)χ袊夥a(chǎn)品出口巴西產(chǎn)生較大影響。

  2023年，我國向巴西出口47.8億美元光伏組件，占總出口份額的12%。2024年前9個(gè)月，巴西累計(jì)進(jìn)口約16.72GW中國光伏組件。還有數(shù)據(jù)分析認(rèn)為，巴西99%的光伏組件都進(jìn)口自中國。

  2024年1-10月中國光伏組件出口額前十國家

  事實(shí)上，這已經(jīng)是該國在今年內(nèi)第二次調(diào)整對進(jìn)口光伏產(chǎn)品的關(guān)稅政策。2024年1月1日起，巴西開始對從國外進(jìn)口的光伏組件實(shí)施進(jìn)口稅，并將過去針對光伏組件產(chǎn)品的324項(xiàng)零關(guān)稅優(yōu)惠全部廢除。

  而在跨境電商方面，同樣面臨挑戰(zhàn)。

  今年8月1日，巴西聯(lián)邦稅務(wù)局宣布，“小額豁免終止”的稅收新規(guī)正式生效，對低于50美元的跨境包裹征收20%的進(jìn)口稅，50美元至3000美元的征收60%的進(jìn)口稅(進(jìn)口稅部分可減免20美元)。

  “萬稅之國”有點(diǎn)難頂

  事實(shí)上，一直以來，巴西有著“萬稅之國”之稱，稅收繁重且規(guī)則復(fù)雜。

  光是進(jìn)口稅，就包括關(guān)稅(II)、工業(yè)產(chǎn)品稅(IPI)、收入稅(PIS/COFINS) ，再加上17%的ICMS州流通稅。結(jié)合具體清關(guān)情況還可能收取工會(huì)費(fèi)、裝卸費(fèi)、管理傭金、進(jìn)口證費(fèi)、港口附加費(fèi)、商船續(xù)期費(fèi)等其他各項(xiàng)雜費(fèi)。

  入境后，還面臨聯(lián)邦、州、和市三級政府的稅收管制，貨物在每一級都要被收取一筆甚至多筆稅費(fèi)，五花八門的稅收加起來共計(jì)幾十種。

  加之巴西本就是全球最難清關(guān)的國家之一，這大幅拉高了進(jìn)入巴西掘金的門檻。

  近日，巴西稅改向正式落地大步邁進(jìn)。在2026年至2033年過渡期后，ICMS、ISS、IPI、PIS和Cofins五大稅種將合并為增值稅(IVA)。

  但預(yù)計(jì)增值稅稅率將達(dá)到28.55%，超過目前征收27%的匈牙利，使巴西成為該稅種征收率最高的國家。

  “跨境電商最后一片藍(lán)海”

  “風(fēng)浪越大，魚越貴”。

  盡管面臨關(guān)稅、清關(guān)、物流、回款等重重挑戰(zhàn)，但巴西，尤其是潛力巨大的跨境電商市場，仍充滿機(jī)遇。

  巴西2023年GDP達(dá)2.2萬億美元，重返世界前十經(jīng)濟(jì)體。巴西有超過2.17億人口，人均GDP超1萬美元。其中網(wǎng)民1.65億，互聯(lián)網(wǎng)普及率接近82%，年齡中位數(shù)為29歲，消費(fèi)意愿強(qiáng)。

  在此背景下，巴西電商行業(yè)快速發(fā)展，不僅是拉美最大的電商市場，也是全球最具潛力的電子商務(wù)市場之一，在行業(yè)里有著“跨境電商最后一個(gè)藍(lán)海”之說。

  數(shù)據(jù)顯示，2024年Q2期間，巴西電商銷售額增長14.8%，訂單數(shù)量增加20.6%;地區(qū)分布上，巴西東北部電商銷售額增長18.7%，成為增速最快的地區(qū)。

  巴西電子商務(wù)協(xié)會(huì)稱，2024年巴西電商市場規(guī)模有望達(dá)到419億美元，相較于2023年增長約10%。

  另據(jù)Statista預(yù)測，到2029年，巴西電商市場規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到1256.8億美元。

  在業(yè)內(nèi)人士看來，如今的巴西電商市場就像2010年前后的中國，發(fā)展態(tài)勢蓬勃。一方面，整個(gè)巴西都處于從線下轉(zhuǎn)向網(wǎng)購的浪潮之中;另一方面，市場處于供不應(yīng)求階段，大量空白尚待填補(bǔ)。

  巴西主流電商平臺(tái)

  從中國跨境電商平臺(tái)“跑馬圈地”紛紛押注的動(dòng)作，也可看出巴西市場的含金量：

  2024年6月，Temu正式登陸巴西;11月，快手國際版Kwai宣布在巴西推出電子商務(wù)平臺(tái)Kwai Shop;2025年1月，TikTok Shop巴西站也將推出。

  此前，Shein早已開通巴西本地業(yè)務(wù)。速賣通AliExpress在今年6月訪問量躍居巴西跨境電商平臺(tái)第一名。

  中巴關(guān)系，那么遠(yuǎn)這么近

  作為外貿(mào)新業(yè)態(tài)的跨境電商蓬勃發(fā)展，實(shí)際上正是中巴經(jīng)貿(mào)合作的縮影之一。

  作為東西半球最大的兩個(gè)發(fā)展中國家，中國與巴西之間經(jīng)貿(mào)往來一直頗為密切。

  截至2023年，中國連續(xù)15年成為巴西第一大貿(mào)易伙伴和第一大出口目的地，而巴西長期以來也是中國在拉美地區(qū)的最大貿(mào)易伙伴。

  中巴經(jīng)濟(jì)高度互補(bǔ)，農(nóng)業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施、能源資源、綠色發(fā)展、科技創(chuàng)新、金融等領(lǐng)域互利合作成果豐碩，有力促進(jìn)了各自經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。

  巴西是中國第一個(gè)戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系國，也是第一個(gè)與中國簽署全面戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系的拉美國家。巴西是中國最大的農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口來源國，也是少數(shù)幾個(gè)對中國有貿(mào)易順差的國家之一。

  中國2023年雙邊貿(mào)易額達(dá)1815億美元，同比增長6.1%。

  今年前10個(gè)月，中國對巴西進(jìn)出口1603.73億美元，同比增長8.4%，其中，出口607.71億美元，同比增長24.9%，進(jìn)口996.02億美元。

  2018-2024年前10月中國對巴西進(jìn)出口貿(mào)易額

  海關(guān)總署數(shù)據(jù)還顯示，前10個(gè)月，我國對巴西出口中間品同比增長11.8%，占我國對巴西出口總值的一半。

  其中，紡織品、汽車零配件、電工器材、平板顯示模組等中間品出口快速增長，增速分別達(dá)15.4%、26.5%、31.2%、22.2%。

  2018-2023年中國對巴西出口額前十的品類(單位：美元)

  隨著中巴經(jīng)貿(mào)合作持續(xù)深入，也有越來越多巴西優(yōu)勢產(chǎn)品進(jìn)入中國市場。今年前10個(gè)月，我國在巴西大豆、鐵礦砂出口中的占比均超過七成，在紙漿、原油中的占比超過四成。

  除此之外，巴西對于國內(nèi)工業(yè)發(fā)展的重視，也在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域給中國企業(yè)帶來了機(jī)遇。

  巴西去年啟動(dòng)了新版的“加速增長計(jì)劃”，通過在基建、基礎(chǔ)衛(wèi)生、“再工業(yè)化”、可持續(xù)發(fā)展等領(lǐng)域投入大量資金。巴西政府為了吸引外資，提供了許多稅收優(yōu)惠政策，有資金優(yōu)勢的中國企業(yè)可以進(jìn)場投資。

  值得一提的是，秘魯錢凱港11月開通試運(yùn)營后，巴西已讓該國大部分新建的交通項(xiàng)目最終都通向錢凱港，正是看中錢凱港的潛力。

  等到后續(xù)對接兩洋鐵路，錢凱港將成為巴西農(nóng)業(yè)產(chǎn)品、金屬和礦產(chǎn)的主要出口點(diǎn)之一，還將進(jìn)一步重塑南美洲貿(mào)易版圖。

  在外交關(guān)系方面，11月，國家主席習(xí)近平在對巴西進(jìn)行國事訪問期間，同盧拉總統(tǒng)共同宣布，將中巴關(guān)系定位提升為攜手構(gòu)建更公正世界和更可持續(xù)星球的中巴命運(yùn)共同體，同時(shí)將共建“一帶一路”倡議同巴西發(fā)展戰(zhàn)略對接。

  此外，巴西與中國簽署了涵蓋農(nóng)業(yè)、貿(mào)易、投資、基礎(chǔ)設(shè)施、工業(yè)、能源等多個(gè)領(lǐng)域的38項(xiàng)合作文件。媒體稱，中巴是相互成就的“黃金搭檔”，兩國關(guān)系開啟新的“黃金時(shí)代”。

  結(jié)語

  挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存，巴西無疑正成為正在崛起的掘金熱門地，也是未來進(jìn)入拉美其他市場的最大跳板。

  不管是在跨境電商、基礎(chǔ)建設(shè)、文化旅游等領(lǐng)域，還是在農(nóng)業(yè)科技、新能源產(chǎn)業(yè)、電動(dòng)汽車、人工智能等科技創(chuàng)新領(lǐng)域，中巴對于雙方企業(yè)來都有著巨大的潛力。

  巴西球王貝利說：“最精彩的進(jìn)球是下一個(gè)。”相信，中巴關(guān)系更精彩的篇章也在未來。中巴更加精彩的下一個(gè)“黃金50年”，我們共同期待!

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