對于國內(nèi)快遞行業(yè)而言，價格戰(zhàn)或正迎來拐點。因為作為快遞業(yè)的風(fēng)向標(biāo)，快遞產(chǎn)糧區(qū)的金華明確了，依舊嚴(yán)防快遞價格戰(zhàn)。當(dāng)價格戰(zhàn)休兵止戈，快遞行業(yè)也將切換到價值戰(zhàn)新通道，迎來發(fā)展新氣象與新格局。
監(jiān)管嚴(yán)格兜底，局部競爭持續(xù)
浙江金華市小商品經(jīng)濟發(fā)達(dá)，快遞網(wǎng)絡(luò)密集，被譽為“中國快遞第一城”。為嚴(yán)防行業(yè)惡性價格戰(zhàn)再現(xiàn)，前段時間，金華出臺了《金華市快遞行業(yè)合規(guī)指引》(以下簡稱《指引》)。業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，監(jiān)管部門的干預(yù)利好快遞行業(yè)發(fā)展，但階段性價格競爭仍較激烈。
浙江金華是快遞大市，快遞業(yè)務(wù)量自2020年3月起穩(wěn)居全國第一，其監(jiān)管規(guī)范一向被視為業(yè)內(nèi)的風(fēng)向標(biāo)。國家郵政局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年浙江共有6個地級市的快遞業(yè)務(wù)量進入全國前50，其中金華(義烏)市以118.05億件位居榜首。為了爭奪這一大貨源地，各大快遞公司使出渾身解數(shù)，價格戰(zhàn)司空見慣。
為了遏制惡性競爭，《指引》圍繞規(guī)范收寄、安全經(jīng)營、信息安全、規(guī)范用工、安全生產(chǎn)、綠色環(huán)保等6個風(fēng)險點展開，旨在通過預(yù)防性指引，從源頭減少快遞企業(yè)違法違規(guī)行為的發(fā)生。
其中提到，快遞企業(yè)科學(xué)核算運營成本，特別在為電子商務(wù)平臺內(nèi)經(jīng)營者提供快遞服務(wù)時，不得為了排擠競爭對手或者獨占市場做出低于成本價格提供快遞服務(wù)的行為。若存在上述行為，企業(yè)將面臨違法所得5倍以下的罰款;情節(jié)嚴(yán)重的，企業(yè)將被責(zé)令停業(yè)整頓，或者吊銷營業(yè)執(zhí)照。
快遞行業(yè)的價格戰(zhàn)由來已久，監(jiān)管部門也幾度出手遏制干預(yù)。此前2021年4月，義烏惡性價格戰(zhàn)風(fēng)云再起，多家快遞低于成本價收件，造成末端派件網(wǎng)點苦不堪言。隨后，主管部門關(guān)停相關(guān)快遞企業(yè)分撥中心，并要求限期整改。
當(dāng)前行業(yè)進入存量博弈期，價格下行壓力或持續(xù)，件量增速呈現(xiàn)放緩趨勢。數(shù)據(jù)顯示，上半年全國社會消費品零售額同比增加8.2%，其中實物商品網(wǎng)上零售額同比增加10.8%，網(wǎng)購滲透率達(dá)到26.4%;全國快遞件量同比增長16.2%，國內(nèi)件均價同比下降2.0%。今年以來居民消費需求偏弱，快遞件量增速體現(xiàn)穩(wěn)健韌性，但價格在行業(yè)競爭下呈現(xiàn)下滑走勢。
今年以來，在金華義烏等快遞“產(chǎn)糧區(qū)”出現(xiàn)較為激烈的價格競爭。今年前5個月，金華市快遞業(yè)務(wù)量達(dá)487,798.1萬件，實現(xiàn)業(yè)務(wù)收入1,410,263.9萬元，單票收入2.89元，同比下降6.6%。廣州的單票收入為7.92元，同比上升1.8%。從行業(yè)整體來看，單票收入9.35元，同比下滑4.4%。
與之對應(yīng)的是行業(yè)巨頭的單票價格明顯走弱。以6月為例，申通、韻達(dá)、圓通、順豐快遞服務(wù)的單票收入分別為2.21元、2.32元、2.37元、16.42元，分別同比下滑11.95%、9.73%、9.33%、2.44%。對此，國泰君安分析師岳鑫表示，目前電商快遞市場正處于存量競爭加速的“戰(zhàn)國時代”。頭部格局未達(dá)穩(wěn)態(tài)，行業(yè)集中正在加速，局部競爭依然會持續(xù)。
2023年快遞行業(yè)動作不斷，既有兼并整合，也有戰(zhàn)略調(diào)整，目的就是在行業(yè)存量博弈期實現(xiàn)差異化突圍。極兔快遞通過收購百世國內(nèi)快遞業(yè)務(wù)與豐網(wǎng)速運后，一躍躋身第一梯隊，并成為爭奪行業(yè)第三實力選手;申通快遞通過自救，逐漸熬過至暗時刻，日均單量突破5000萬件，利潤也持續(xù)改善;德邦快遞在被京東物流收購的一年多時間里，協(xié)同效益釋放，凈利大增;百世集團在“甩掉”快遞業(yè)務(wù)后，在國際市場、供應(yīng)鏈、快運等領(lǐng)域不斷發(fā)力……
行業(yè)監(jiān)管需注重“度”
快遞行業(yè)基礎(chǔ)薄弱，《指引》的出臺，將幫助整個快遞行業(yè)實現(xiàn)從“一個企業(yè)”到“一個產(chǎn)業(yè)”、“單向要求”到“雙向規(guī)范”、“事后治理”到“事前預(yù)防”的合規(guī)轉(zhuǎn)變。只是在行業(yè)整合加速期，以政府手段干預(yù)市場能否進一步推動快遞行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展?
清華大學(xué)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)研究院副院長、中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院常務(wù)副院長劉大成對本刊表示，經(jīng)過二三十年的發(fā)展，快遞行業(yè)已經(jīng)是一個充分競爭的市場，政府不應(yīng)過多干預(yù)。而且“價格戰(zhàn)”并非壞事，它在一定程度上可以推動行業(yè)自身發(fā)展，而且也利于企業(yè)效率和競爭力的提高。
劉大成認(rèn)為，若監(jiān)管過度干預(yù)，將可能延緩行業(yè)出清集中進程，行業(yè)政策對快遞格局的進化或產(chǎn)生影響。“一方面，監(jiān)管措施的執(zhí)行效果和持續(xù)性仍有待觀察。行業(yè)適度監(jiān)管有望保障行業(yè)良性競爭，最終形成高集中度穩(wěn)態(tài)格局。另一方面，若監(jiān)管過度干預(yù)，雖可避免惡性競爭，但可能延緩行業(yè)出清集中進程。”
行業(yè)分析師郭興認(rèn)為，根本而言，快遞企業(yè)營收增長，并不是因“價格戰(zhàn)”提升了市場份額，而是得益于中國這個全球最大快遞市場，近年兩位數(shù)的復(fù)合年增長率給從業(yè)者帶來了增量紅利。
所以，快遞行業(yè)的競爭空間還非常大，只有充分競爭了，“看不見的手”這個完全自由市場價格機制才能充分發(fā)揮出來，也更利于快遞行業(yè)的提質(zhì)升級。
岳鑫則認(rèn)為，目前我國政策監(jiān)管較為理性克制，出手干預(yù)源于資本擾亂市場秩序，旨在保障行業(yè)回歸良性競爭。快遞行業(yè)規(guī)模經(jīng)濟顯著，長期仍將走向自然集中。2022年階段休養(yǎng)，有助于修復(fù)加盟商長期信心與資本開支意愿，為頭部企業(yè)在行業(yè)出清長跑中的下一賽段發(fā)力積聚充足能量。
值得注意的是，《指引》對于打擊行業(yè)惡性價格戰(zhàn)，規(guī)范行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，具有積極的現(xiàn)實意義，但監(jiān)管仍需重視“度”。此外，對于末端網(wǎng)點與小哥的派費，并沒有做出明確的規(guī)定。另外，該指引能否真正地全面實施到位，也需要多部門合力推動。
不要價格戰(zhàn)，要價值戰(zhàn)
快遞價格戰(zhàn)的效果也不如以往。北京雙壹管理咨詢有限公司總經(jīng)理龔福照表示，快遞行業(yè)已經(jīng)進入高質(zhì)量發(fā)展階段，不能簡單地進行價格競爭，而是要進行多元化競爭，滿足市場的差異化需求，“價格戰(zhàn)競爭這條路已經(jīng)走到底了。”
就在《指引》發(fā)布前幾日，浙江省商務(wù)廳發(fā)布的上半年網(wǎng)絡(luò)零售額數(shù)據(jù)顯示，杭州余杭區(qū)以1,043.75億元超越義烏，首次躍居全省區(qū)縣第一名。電商與快遞都是相對規(guī)模化成熟的市場，兩者息息相關(guān)，彼此成就。對于義烏快遞行業(yè)來說，如果借此《指引》出臺為契機，從價格戰(zhàn)轉(zhuǎn)向價值戰(zhàn)才是康莊大道。
龔福照指出，快遞行業(yè)走到現(xiàn)在，更需要高質(zhì)量的發(fā)展，單純的降價并不一定能換來更多的業(yè)務(wù)量。華安證券也持相同意見，其最新發(fā)布的報告認(rèn)為，未來的快遞行業(yè)發(fā)展將迎來新局，監(jiān)管不允許激烈價格戰(zhàn)，電商快遞企業(yè)也打不起激烈價格戰(zhàn)。
一方面，激烈價格戰(zhàn)可能會導(dǎo)致潛在的社會風(fēng)險，與監(jiān)管意圖相悖，不被監(jiān)管允許;另一方面，當(dāng)前電商快遞企業(yè)單票毛利低，疊加規(guī)模提升帶動的單票降本效果邊際遞減，電商快遞企業(yè)打不起激烈價格戰(zhàn)。
華安證券報告指出，對快遞企業(yè)來說，激烈的價格戰(zhàn)“昂貴”且無用。截至2023年一季度，“通達(dá)系”的單票扣非凈利潤為0.04元～0.30元，不具備承受單票0.3元以上的價格競爭可能引發(fā)的經(jīng)營風(fēng)險，即企業(yè)打不起激烈價格戰(zhàn)。
此外，隨著件量規(guī)模的增加，單票成本下降幅度逐年遞減。截至2022年，件量規(guī)模領(lǐng)先的企業(yè)，出現(xiàn)單票成本隨件量規(guī)模擴大而上漲的情況，行業(yè)面臨規(guī)模負(fù)效應(yīng)挑戰(zhàn)。需要說明的是，規(guī)模負(fù)效應(yīng)與產(chǎn)能投放節(jié)奏有關(guān)，當(dāng)產(chǎn)能利用率與精益管理水平進一步提高后，仍可重回規(guī)模正效應(yīng)，但規(guī)模效應(yīng)邊際遞減的趨勢不可逆轉(zhuǎn)。因此，僅僅通過價格手段搶占份額，進而擴大競爭優(yōu)勢的策略已然行不通，價格戰(zhàn)對增強競爭優(yōu)勢的作用不大。
而且主觀上，快遞企業(yè)龍頭不愿意發(fā)起激烈價格戰(zhàn)。通過精益化管理和服務(wù)質(zhì)量提升，在對盈利水平危害較小的前提下，采取適度靈活的定價策略，企業(yè)便可實現(xiàn)件量市占率目標(biāo)，通過激烈的價格手段提升市占并非最優(yōu)選擇。
實際上，隨著監(jiān)管的趨嚴(yán)，快遞行業(yè)試圖跳出“內(nèi)卷”，主動選擇從價格戰(zhàn)升級到價值戰(zhàn)。例如在配送末端方面，上半年不少快遞企業(yè)相繼升級配送服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，推出“送貨上門，不上必賠”“‘次晨達(dá)’范圍再擴大”“增加夜間配送”等服務(wù)。
例如，6月28日，中通在全國66個大中型城市推出“標(biāo)快送貨上門，承諾不上必賠”的服務(wù)。若中通標(biāo)快存在未按標(biāo)準(zhǔn)送貨上門，或者未經(jīng)客戶允許投遞至代收點等情況，收件人可以通過中通快遞小程序在線投訴、中通快遞小程序簽收問卷等渠道進行反饋，客服人員24小時內(nèi)核實無誤后將作出賠付。順豐此前于2022年9月就宣布在全國50座城市推出“派件不上門，承諾必賠付”的承諾。今年3月，順豐進一步將覆蓋范圍擴大到全國600余城，派送不上門必賠5元券。
而此前受困于價格戰(zhàn)，許多快遞企業(yè)盈利能力大幅下降，加盟商的利潤也大不如從前，層層壓力傳導(dǎo)到快遞末端，就出現(xiàn)諸如送貨上門難等問題，服務(wù)屢屢遭用戶投訴。但最近兩年快遞行業(yè)已紛紛意識到好服務(wù)才是用戶所需，紛紛加大技術(shù)投入，不斷創(chuàng)新服務(wù)方式方法，切換到價值戰(zhàn)新賽道，也將更利于快遞行業(yè)新質(zhì)變。而這也是行業(yè)所喜聞樂見的!
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