2024年，消費品的在線購買熱潮幾乎沒有顯示出任何放緩的跡象，預(yù)計2025年這一趨勢仍將持續(xù)下去。據(jù)相關(guān)報告估計，在2024年早些時候，僅中國的兩個在線平臺TEMU和SHEIN每天的空運量就分別達到了4000噸和5000噸，而且自這以后貨量便一直在增加，由此可以看出，跨境電商航空貨運量規(guī)模是有多么的龐大。

  01

  貨代公司被冷落?

  從表面上看，跨境電商強勁的發(fā)展和持續(xù)的需求為整個航空貨運業(yè)帶來了跨洲際航線上的“流水線”式貨物流動，這對于航空公司、貨運代理和物流公司等都是一個積極的趨勢，而且在年底期間，跨境電商的需求還會進一步上升，讓這些公司能夠從中受益。不過，這種現(xiàn)象也有不好的一面。跨境電商正在吸收大量的航空貨運運力，從而導致了運輸鏈的構(gòu)成發(fā)生了重大變化。一位業(yè)內(nèi)人士估計，對于一些運營亞太地區(qū)至美國和歐洲航線的航空公司來說，跨境電商目前已經(jīng)占據(jù)了其高達80%的運力。

  這種變化正在加劇航空公司和貨代公司之間的矛盾，航空公司越來越傾向于直接與主要電商平臺及其物流合作伙伴合作，簽署艙位合同(BSA)，從而導致一些所謂的傳統(tǒng)貨代公司被邊緣化。目前尚不清楚這種做法在業(yè)內(nèi)有多普遍，但有一些例子表明，航空公司通過直接與貨主交易提供折扣，削減了中間商的環(huán)節(jié)。機場地勤代理(GHA)也面臨著可能會被排除在跨境電商航空貨運熱潮之外的風險，因為大多數(shù)電商平臺更傾向于自己控制供應(yīng)鏈，親自處理貨物的托盤組裝，將貨物直接送達到機場，裝載到飛機上。在這樣的背景下，貨運代理公司、機場地勤代理(GHA)等都需要調(diào)整自身的業(yè)務(wù)布局和基礎(chǔ)設(shè)施，以適應(yīng)電商行業(yè)的發(fā)展需求，否則可能會失去大量的業(yè)務(wù)，甚至危及到企業(yè)的生存。

  02

  監(jiān)管變革推高成本

  監(jiān)管機構(gòu)加大對跨境電商行業(yè)的審查力度，可能會給該行業(yè)帶來一些壓力。現(xiàn)在一些有關(guān)于非法操作、不正確申報以及增值稅(VAT)和其他稅費、關(guān)稅問題的報告已經(jīng)引起了各國政府的注意，并采取了行動，尤其是在美國，2024年早些時候，美國的海關(guān)與邊境保護局(CBP)對這些行為開始了打擊行動，不僅加強了對包裹的審查力度，引入了有關(guān)提高數(shù)據(jù)要求的變化，還提出了針對全球范圍內(nèi)的包裹降低最低免稅門檻(de minimis)的提案等。另外，美國當選總統(tǒng)唐納德·特朗普將于2025年1月上任，2024年11月他曾表示將簽署一項行政命令，對來自墨西哥和加拿大的所有商品征收25%的關(guān)稅，對來自中國的進口商品征收10%的關(guān)稅，高于任何額外關(guān)稅。為了應(yīng)對1月份預(yù)期的新關(guān)稅，很多托運人都在提前將貨物從中國運輸?shù)矫绹Ｖ袊_灣貨代公司Dimerco Express就表示道，由于電子產(chǎn)品需求、普通貨物量和關(guān)稅前貨運量的增加，航空貨運市場異常繁忙。從2024年12月中旬開始，航空貨運量大幅上升，尤其是消費電子產(chǎn)品。這很不尋常，因為市場通常會在12月5日之后放緩，然而這波高峰預(yù)計將一直持續(xù)到2025年1月下旬，也就是中國農(nóng)歷的新年之前。

  目前，許多托運人都在爭先恐后地通過空運將庫存從中國運至美國，希望在特朗普政府的1月20日前避免潛在的關(guān)稅上調(diào)，這導致了航空貨運需求激增，將運力推高到臨界水平。來自中國的運費再次略有上漲，尤其是發(fā)往美國的即期運費。隨著繁榮仍在持續(xù)發(fā)展，電商仍將是行業(yè)發(fā)展的重要主題。因此，在2025年，跨境電商行業(yè)可能會面臨新的監(jiān)管要求，但如果該行業(yè)能夠迅速適應(yīng)這些變化，預(yù)計其增長勢頭將不會受到過多地影響。不過，如果更嚴格的監(jiān)管意味著更高的成本，電商企業(yè)將不得不面對的一個問題是，通過航空貨運運輸廉價的商品，在經(jīng)濟上是否仍然具有可行性?這是否會引發(fā)電商模式的轉(zhuǎn)變，讓海運、倉儲和本地化生產(chǎn)慢慢成為主流?雖然這目前還處于猜測階段，但在不久的將來，有可能出現(xiàn)的一種情況是，在人工智能的支持下，電商平臺在預(yù)測消費者習慣方面的精確度將會大大提高，從而使得很大一部分訂單可能會提前進入庫存，這些訂單將會采用海運的方式到達倉庫，而不再是空運。

  03

  傳統(tǒng)行業(yè)領(lǐng)域增長

  雖然跨境電商幾乎吸引了所有的注意力，但航空貨運行業(yè)的傳統(tǒng)和主要垂直市場仍在繼續(xù)增長。國泰航空貨運公司(Cathay Cargo)總經(jīng)理James Evans(詹姆斯·埃文斯)表示，雖然電商行業(yè)在航空貨運和國泰航空自身的運力方面占據(jù)了主導地位，但其專業(yè)貨運解決方案(如半導體和制藥貨物)的噸位也有所增加。例如：國泰航空看到了制藥物流解決方案的強勁需求，其獲得國際航空運輸協(xié)會CEIV醫(yī)藥認證的團隊在中國香港和邁阿密之間的試驗航班上成功地使用了新一代Ultra Track數(shù)據(jù)記錄儀，并與香港機場管理局達成了合作。

  因此，國泰航空擁有了第二個Pharma.Aero航線，每周由貨機提供六次貨運服務(wù)。半導體、制藥、易腐貨物和活體動物等垂直行業(yè)領(lǐng)域的積極發(fā)展趨勢表明，跨境電商并沒有在全球航空貨運行業(yè)中獨占鰲頭!

  參考資料：

  1. Stuart Todd：《E-commerce is air cargo golden egg but there’s a downside》

  2. Damian Brett：《Air cargo market unusually busy as pre-tariff shipments pick up》

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