與快遞行業(yè)的發(fā)展脈絡類似，快運行業(yè)在經過數(shù)年的野蠻成長期后，進入了“龍頭競爭”的整合期，面臨著標準化、精細化和盈利化等諸多考驗。
在如今的競爭格局下，龍頭快運企業(yè)只有體現(xiàn)出更強的產品服務能力、規(guī)模效應和成本控制能力，才能突出重圍，快運行業(yè)才能實現(xiàn)更加健康、更加理性的發(fā)展。
01
邊界模糊 格局初定
中國快運市場的興盛，離不開快遞企業(yè)的邊界拓展。2016年前后，隨著快遞企業(yè)紛紛登陸資本市場，行業(yè)競爭持續(xù)加劇，頭部快遞企業(yè)開始思索從傳統(tǒng)的C端市場滲透至B端市場，以進一步豐富產品線，提升綜合競爭力，快運則成為一個重要突破點。公開信息顯示，2015到2018年，壹米滴答、中通快運、韻達快運、京東快運、順豐快運、順心捷達集中成立，快運市場迎來規(guī)模化高速增長的高峰期。
從另一方面看，隨著F2C、B2B2C模式快速興起，工廠直通消費者、倉到倉、倉到商家的大件快運市場前景廣闊。特別是電商平臺的高速發(fā)展疊加居民消費升級的需求，以家電、家居建材等為代表的消費品線上化程度逐步提高，帶動電商大件運輸需求的快速提升，貨物移動變得更加碎片化、高頻化，成品貨運需求也隨之呈現(xiàn)整車零擔化、零擔服務快遞化的趨勢，進而推動了快運行業(yè)的進一步發(fā)展。
隨著快遞快運的不斷發(fā)展，二者在交會融合中前行，邊界似乎日益變得模糊。
“快運是指利用一種或多種運輸方式，采取標準作業(yè)，在約定時間內將貨品快速送達，其間可以利用互聯(lián)網等方式進行全程追蹤查詢的貨物運輸活動。”中國交通運輸協(xié)會快運物流分會專家組組長王永利表示，快運件和快遞件的區(qū)分和交融，體現(xiàn)在多個維度。例如在重量方面，快遞件以3公斤及以下為主，占90%以上，5公斤可以作為兩者的區(qū)分點。在服務對象方面，快遞以服務C端消費者為主，快運以服務B端客戶為主，兩者的客戶領域又有交叉融合。在處理方式方面，快遞件更標準，更適合標準化和自動化作業(yè);快運件標準化程度較低，自動化分揀處理量較少。
王永利分析，快運市場經歷了系統(tǒng)化、標準化、規(guī)模化的發(fā)展過程。快運業(yè)務是從零擔業(yè)務發(fā)展起來的，幾個人幾輛車組成一個小公司，開始給客戶拉貨，沒有形成全國的網絡，沒有共同的產品，沒有信息可查詢的功能。全網型的快運公司成立后，建立統(tǒng)一網絡的信息平臺，建立產品和服務標準。“目前，快運行業(yè)從初創(chuàng)階段進入整合階段，整合完成后，會像快遞行業(yè)一樣出現(xiàn)幾家龍頭企業(yè)。”
快運行業(yè)經過數(shù)年發(fā)展，形成了兩種經營模式：以德邦、順豐、跨越、京東為代表的直營模式和以安能、百世、壹米、中通、韻達、順心捷達為代表的加盟模式，頭部前十名形成相對穩(wěn)定的“4+6”競爭格局。
國海證券的研究分析認為，直營模式快運主要滿足高貨值、高履約標準運送需求，屬于貨運市場中高端賽道，目前行業(yè)格局已進入順豐系和京東系的“雙寡頭”階段。在穩(wěn)定的格局下，直營快運賽道定價能力開始修復，并進入提升產品力階段。加盟制快運主要面向追求性價比的客戶，隨著電商的發(fā)展，零擔服務快遞化趨勢愈發(fā)明顯，將擁有更大的客群和滲透空間。加盟快運輕資產模式的成本優(yōu)勢大，服務品質持續(xù)提升，性價比逐漸凸顯，有望加速滲透零擔市場，并在規(guī)模效應下保證量利雙升。
02
完善標準 升級管理
“近年來，我國快運市場容量持續(xù)擴大，在助力國民經濟發(fā)展、改善流通方式、提高人民生活水平等方面的基礎作用日益明顯，成為一個迅速發(fā)展的新興行業(yè)。”王永利認為，快運市場規(guī)模更大，業(yè)務范圍更廣，服務領域更廣，對服務制造業(yè)、農業(yè)等具有巨大支撐作用，但目前存在著“四無問題”，即沒有主管部門、沒有法律規(guī)定、沒有行業(yè)標準、沒有統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
特別是在行業(yè)標準建設方面，王永利認為，相對于突飛猛進的發(fā)展形勢，快運行業(yè)標準建設卻嚴重滯后，從而產生了一系列問題：首先是“快運”的含義不清，影響了廣大人民群眾對快運業(yè)務的了解，影響了廣大人民群眾使用快運業(yè)務的積極性。其次，快運企業(yè)難以用統(tǒng)一的標準開發(fā)快運業(yè)務，合理組織生產，造成運力資源浪費。同時，沒有統(tǒng)一的服務標準，增加了有關部門對快運企業(yè)提供快運服務的監(jiān)督難度，影響了服務質量的提升。此外，由于沒有準確的業(yè)務區(qū)分，很難形成統(tǒng)一的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，不能真實反映快運行業(yè)的規(guī)模，以及在國民經濟發(fā)展、人民群眾生產生活中的地位和作用。
中通快運董事長賴建法建議，物流標準化的制定和推廣工作循序漸進發(fā)展，加強物流標準化的制定，由政府指導、協(xié)會牽頭、企業(yè)響應，共同攜手加快制定物流標準，實現(xiàn)物流有標準可依、規(guī)范可行;重視物流人才培養(yǎng)，在高等院校、中職院校開設物流課程，培養(yǎng)專業(yè)物流人才，物流企業(yè)為物流學習人員提供更多的實習、就業(yè)機會，在理論和實操方面全方位培養(yǎng)物流人才;搭建物流信息平臺，采用標準化、規(guī)范化的管理辦法處理物流信息，對推動物流企業(yè)的標準化有重要意義。
2023年6月1日，《快運術語》正式實施，這是國家標準下發(fā)布的第一個快運團體標準。王永利表示，制定《快運術語》團體標準，有利于統(tǒng)一業(yè)務種類、產品屬性、包裝規(guī)格，引導各企業(yè)共同遵循，方便企業(yè)推廣快運業(yè)務，擴大快運服務范圍;有利于促進企業(yè)建立健全各項管理制度，加強對從業(yè)人員的培訓，提高行業(yè)治理水平;有利于后續(xù)的快運行業(yè)宣傳工作，使人民群眾知曉快運的含義，更方便地使用快運業(yè)務;有利于進行行業(yè)統(tǒng)計，掌握行業(yè)運營情況，真實反映快運行業(yè)在促進國民經濟發(fā)展、改善人民生活方面的基礎性作用;有利于國家對快運行業(yè)的監(jiān)管，規(guī)范快運市場秩序，引領快運行業(yè)健康快速發(fā)展。
“除了快運術語的標準外，我們還準備制定一個快運服務規(guī)范的標準，進一步規(guī)范服務產品分類、服務環(huán)節(jié)操作、安全保障、信息錄入等。”王永利透露說。
03
內外兼修，久久為功
2022年，德邦以89億元被京東物流收購。業(yè)內稱這代表20世紀90年代崛起的一代快運強者全部隕落，被“10后”的新生代玩家所取代。
回顧快運零擔企業(yè)的發(fā)展歷程，基本是通過融資得以持續(xù)存活，而基于對當前市場和基本面的判斷，“燒錢”的競爭模式已經結束，資本將有更大的概率保持理性，更加注重企業(yè)自身的運營和盈利能力，將不再支持不計成本、無底線的價格競爭。
如何通過自我造血來維持生存，在已有規(guī)模下實現(xiàn)盈利，成為快運企業(yè)的當務之急。
過去在資本的加持下，為了快速獲取規(guī)模，頭部企業(yè)會靠價格及補貼等抓手不斷擴張。但經過短期存量市場的競爭后，放眼未來，頭部企業(yè)仍需在銷售、運營和管理端增強“精耕細作”的組織能力，以支撐長期可持續(xù)的高質量增長。
據(jù)了解，隨著市場的不斷變化和消費者需求的多樣化，順豐快運、中通快運等龍頭企業(yè)優(yōu)化運輸成本，加強物流信息化建設，引入先進的管理理念和技術手段，在渠道、運營、品質服務和數(shù)字化上“內外兼修”，形成了明顯的競爭優(yōu)勢，難以被其他新進入者所復制和發(fā)展。
“快運企業(yè)應圍繞渠道、成本、品質和數(shù)字化四大維度苦練內功，深挖護城河。”臨沂商貿物流科技產業(yè)研究院相關負責人表示，以價換量的時代行將遠去，精耕細作的渠道鋪設才是新的增長“助推器”，通過“一客一策”精準掌握客戶洞察及錢包份額，通過合理的定價及定制化的服務強化黏性;進行精益的成本管理，優(yōu)化運輸和分撥成本;要具有扎實精進的品質和服務，提高時效的同時降低破損和遺失概率，持續(xù)完善標準化的客訴與服務流程;要具有場景導向的數(shù)字化能力，在優(yōu)化底層數(shù)據(jù)治理的基礎上，以具體的數(shù)字化用例支撐經營、運輸、操作、客服和管理五大場景下的效率升級。
中金證券表達了相同的觀點，他們研究認為，快運根植于1.4萬億元零擔大市場，增長潛力可觀。其核心競爭力是成本效率，成本效率推動網絡效應，反哺網絡效應，形成正循環(huán)。能成長為物流龍頭的快運網絡，既需要擴大網絡覆蓋面，卡位基礎設施，也需要對各環(huán)節(jié)進行精細化管理、對網絡生態(tài)進行持續(xù)賦能，并通過清晰的戰(zhàn)略定位和產品體系形成客戶黏性。
“快運行業(yè)是一個高潛質賽道，需要更強運營能力和更長時間去培育，久久為功。”中金證券在研報中指出，在產業(yè)升級、銷售渠道多元化、建設全國統(tǒng)一大市場等趨勢下，全網快運優(yōu)勢將更加凸顯，滲透率有進一步提升的空間。快運行業(yè)會更加健康、理性發(fā)展，未來行業(yè)龍頭會體現(xiàn)出更強的產品服務能力、更優(yōu)的規(guī)模效應和成本控制能力。
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