今年以來，我國經(jīng)濟(jì)延續(xù)恢復(fù)向好態(tài)勢，運(yùn)行總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進(jìn)。快遞市場發(fā)展環(huán)境優(yōu)化，規(guī)模屢創(chuàng)新高，市場活力增強(qiáng)，結(jié)構(gòu)質(zhì)效改善，價值貢獻(xiàn)凸顯，高質(zhì)量發(fā)展邁出堅實(shí)步伐。展望下半年，快遞市場面臨的有利條件強(qiáng)于不利因素，高質(zhì)量發(fā)展的積極因素繼續(xù)累積，行業(yè)運(yùn)行長期向好的發(fā)展態(tài)勢沒有改變。
▍快遞市場需求有望繼續(xù)恢復(fù)
今年以來，消費(fèi)市場持續(xù)回暖。上半年，社會消費(fèi)品零售總額23.6萬億元，同比增長3.7%，最終消費(fèi)支出對經(jīng)濟(jì)增長貢獻(xiàn)率為60.5%，拉動經(jīng)濟(jì)增長的主動力作用顯著。新型消費(fèi)不斷發(fā)展，線上消費(fèi)占比持續(xù)提高。上半年，全國實(shí)物商品網(wǎng)上零售額6萬億元，同比增長8.8%，占社會消費(fèi)品零售總額的比重為25.3%，比一季度提高2.0個百分點(diǎn)，占比持續(xù)提升。直播帶貨等電商新模式快速發(fā)展，拉動線上消費(fèi)增長作用明顯。星圖數(shù)據(jù)顯示，“618”期間直播電商銷售額占全網(wǎng)銷售額的比重超過1/4。直播電商成為快遞業(yè)務(wù)量增長的主要動力來源，直播產(chǎn)生的快遞業(yè)務(wù)量占全部快遞業(yè)務(wù)量的比重快速提升。
流通方式不斷迭代升級，上半年，快遞業(yè)務(wù)收入增速是物流業(yè)總收入增速的近4倍，快遞業(yè)務(wù)收入與物流業(yè)總收入比值接近1/10，同比提高約1個百分點(diǎn)，大宗物資物流需求向高頻次、小批量快遞需求分流，物流需求快遞化趨勢強(qiáng)化。農(nóng)產(chǎn)品上行步伐加快，上半年，農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)零售額同比增長21.7%，較上年同期提高8.6個百分點(diǎn)，比實(shí)物商品網(wǎng)上零售額增速高12.9個百分點(diǎn)，農(nóng)產(chǎn)品快遞成為行業(yè)增長的亮點(diǎn)。
下半年，隨著促消費(fèi)政策的落實(shí)落細(xì)和消費(fèi)場景的創(chuàng)新拓展，消費(fèi)潛力有望進(jìn)一步釋放，線上消費(fèi)性價比優(yōu)勢將更加凸顯。根據(jù)季節(jié)性調(diào)整模型測算，下半年預(yù)計完成快遞業(yè)務(wù)量超過900億件，2024年預(yù)計完成快遞業(yè)務(wù)量1750億件，同比增長20%左右，全年凈增量將超過300億件，總量和增量均將創(chuàng)歷史新高。
▍快遞供給能力和水平將快速提升
今年以來，郵政快遞樞紐加快建設(shè)，產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)日益顯現(xiàn)。上半年，鄂州花湖機(jī)場新開通13條國際貨運(yùn)航線、6條國內(nèi)貨運(yùn)航線，完成貨郵量38萬噸，其中國際貨量7.9萬噸，貨郵量同比增長4986%。嘉興樞紐項(xiàng)目加快推進(jìn)，長沙樞紐項(xiàng)目成功簽約，一批區(qū)域性郵政快遞樞紐投入使用，快遞產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)模擴(kuò)大，快遞經(jīng)濟(jì)推廣使用，區(qū)域輻射能力持續(xù)增強(qiáng)。
快遞綜合運(yùn)輸能力持續(xù)增強(qiáng)。上半年，快遞專用全貨機(jī)和跨境全貨機(jī)航線數(shù)量增多，無人機(jī)運(yùn)輸快遞常態(tài)化運(yùn)行，無人車和地鐵運(yùn)快遞等試點(diǎn)范圍擴(kuò)大，與綜合交運(yùn)體系銜接更加緊密。
快遞產(chǎn)業(yè)服務(wù)能力持續(xù)增強(qiáng)，上半年，快遞企業(yè)依托快遞網(wǎng)絡(luò)拓展電商、倉儲、冷鏈、供應(yīng)鏈等產(chǎn)業(yè)功能，“電商+快遞+”持續(xù)改變傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的組織作業(yè)模式，服務(wù)的領(lǐng)域從服裝、汽車、日用品等向全產(chǎn)業(yè)拓展，服務(wù)的層次從產(chǎn)品末端配送向線邊物流升級，對實(shí)體經(jīng)濟(jì)降本增效作業(yè)增強(qiáng)。
創(chuàng)新驅(qū)動動能不斷增強(qiáng)，數(shù)據(jù)等要素活力釋放，新技術(shù)、新產(chǎn)品、新模式較快發(fā)展，持續(xù)為行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展注入新的動能。下半年，快遞基礎(chǔ)設(shè)施穩(wěn)步推進(jìn)，服務(wù)產(chǎn)業(yè)的廣度和深度持續(xù)提升，高質(zhì)量供給將引領(lǐng)和創(chuàng)造新需求，提升發(fā)展的主動性。
▍快遞市場競爭格局將加速演變
今年以來，快遞市場競爭持續(xù)激烈，頭部企業(yè)間增速分化。上半年，快遞與包裹服務(wù)品牌集中度指數(shù)CR8為85.3，同比提高0.8，市場份額向頭部快遞企業(yè)集中。
主要快遞企業(yè)規(guī)模快速擴(kuò)大，上半年，中通、圓通、韻達(dá)和申通業(yè)務(wù)量均超過100億件，圓通、極兔和申通快遞業(yè)務(wù)量增速高于行業(yè)平均增速，市場份額有所提升。頭部快遞企業(yè)處理能力快速提升，部分企業(yè)存在產(chǎn)能閑置，部分重點(diǎn)市場價格競爭有所加劇。企業(yè)單票收入降幅明顯，6月，韻達(dá)、申通和圓通單票收入分別為2.00元/件、2.01元/件、2.32元/件和2.25元/件，同比分別下降13.79%、9.05%和4.85%。
主要快遞企業(yè)更加聚焦用戶消費(fèi)體驗(yàn)，通過科技賦能和數(shù)據(jù)驅(qū)動服務(wù)質(zhì)量提升。二季度，用戶快遞服務(wù)公眾滿意度得分為83.8分，同比上升2.0分;快遞服務(wù)全程時限為53.07個小時，同比縮短0.92個小時;72小時妥投率為84.72%，同比提高0.5個百分點(diǎn)。主要服務(wù)質(zhì)量評價指標(biāo)均處于歷史最高水平，這充分說明了快遞市場發(fā)展既有量的合理增長，又有質(zhì)的有效提升。
下半年，是快遞市場運(yùn)行的旺季，主要快遞企業(yè)為獲取更大的市場份額，將充分釋放潛在產(chǎn)能，市場競爭將進(jìn)一步加劇，快遞價格將繼續(xù)下行。
▍快遞市場結(jié)構(gòu)將持續(xù)優(yōu)化
今年以來，快遞市場發(fā)展的均衡性持續(xù)改善，快遞成為產(chǎn)業(yè)配套的重要組成部分和產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)布局的重要參考因素。東部增長極廣東、浙江增速在10%以上，行業(yè)增長基礎(chǔ)盤穩(wěn)固。中西部和農(nóng)村地區(qū)占比快速提升，與上年同期相比，中部和西部分別提升1.3個和0.9個百分點(diǎn)，規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)顯現(xiàn)。快遞在支撐產(chǎn)業(yè)全球布局和產(chǎn)業(yè)區(qū)域間分工合作中的重要性提升，逐步成為中西部地區(qū)承接轉(zhuǎn)移產(chǎn)業(yè)的重要支撐和經(jīng)濟(jì)增長的亮點(diǎn)。
發(fā)展的質(zhì)效性不斷提升，快遞網(wǎng)絡(luò)下沉充分釋放了農(nóng)村地區(qū)的消費(fèi)潛力和發(fā)展活力，農(nóng)村快遞業(yè)務(wù)量快速增長，寄遞渠道成為鄉(xiāng)村振興的重要抓手。依托快遞網(wǎng)絡(luò)提升綜合服務(wù)功能，打造產(chǎn)供銷一體化服務(wù)平臺，促進(jìn)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)融合、要素資源良性循環(huán)。發(fā)展現(xiàn)代供應(yīng)鏈?zhǔn)潜Ｕ袭a(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定和參與國際分工合作的重要方向，更高水平嵌入產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈之中，更深層次、更寬領(lǐng)域?qū)⑼苿咏档腿鐣锪鞒杀尽?
構(gòu)建全球快遞骨干網(wǎng)絡(luò)，將持續(xù)增強(qiáng)我國產(chǎn)業(yè)鏈的韌性與國際競爭力，助力形成以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局。下半年，隨著快遞“兩進(jìn)一出”工程將穩(wěn)步實(shí)施，產(chǎn)業(yè)滲透的力度加大，市場規(guī)模將繼續(xù)穩(wěn)步擴(kuò)大，產(chǎn)能結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等將進(jìn)一步優(yōu)化。
總體來看，快遞市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大、供給穩(wěn)步提升、結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，這既是上半年運(yùn)行的亮點(diǎn)，也是下半年快速增長的重要支撐。行業(yè)長期位于55%以上的高景氣區(qū)間，說明企業(yè)對行業(yè)發(fā)展的信心穩(wěn)定，經(jīng)營效益持續(xù)改善。大規(guī)模的設(shè)備更新、低空經(jīng)濟(jì)等利好政策落地，政策效能將進(jìn)一步釋放。結(jié)合需求、供給、政策支撐等因素的總體判斷，下半年，快遞市場運(yùn)行仍將保持穩(wěn)中向好態(tài)勢，不斷為經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展增動力、添活力。
本文來源于《物流時代周刊》2024年8月第一期，不代表九州物流網(wǎng)(http://www.ruyi818.com)觀點(diǎn)，如有侵權(quán)可聯(lián)系刪除，文章所用圖片來源于網(wǎng)絡(luò)，文章圖片如有侵權(quán)可聯(lián)系刪除。