沉靜許久的前置倉賽道，又開始熱鬧了起來：有人入局，有人擴張，也有人撤城。

  前不久，京東宣布成立“創新零售部”三天后，又傳出以自營電商模式布局前置倉業務的消息。

  4月份美團買菜繼續擴張新城蘇州，接下來還將進入南京、無錫等華東城市;永輝已在福州、北京、成都、重慶、合肥五個核心城市開設160個線上全倉，實現主城區域全部覆蓋;5月份，叮咚買菜第二次實現單季度Non-GAAP凈盈利(2023年一季度Non-GAAP凈利潤為610萬元)，但隨后宣布撤出四川、重慶兩地，暫別川渝市場;樸樸超市被曝今年計劃開店70家，明年或啟動IPO。

  疫情三年，賽道內的很多企業都無奈地倒下，僅剩叮咚買菜、美團買菜、樸樸超市等還在市場中求存。

  再加上“重啟”前置倉的京東，誰會是市場中的勝利者?

  01

  京東布局“前置倉”

  早在今年2月，就有消息稱，京東以自營模式重啟前置倉業務，并計劃2023年在北京開設數十個倉位。

  6月26日，京東成立“創新零售部”，加深零售線下業務布局，并探索創新模式。

  在宣布成立“創新零售部”三天后，京東傳出了以自營電商模式布局前置倉業務的消息。截至目前，京東已在北京投入運營兩個自營前置倉，主要采取“電商流量+自營模式+電商物流配送”的履約方式。

  事實上，從2016年開始，京東就對生鮮電商業務展示出了極大的興趣，并投入不少人力物力，但一直都收效甚微。

  然而，在前置倉代表玩家叮咚買菜實現盈利，以及美團前置倉業務美團買菜開啟新一輪擴張、阿里將淘菜菜與淘鮮達合并成立淘寶買菜等一系列行業變革之下，京東對生鮮電商又有了新布局。

  據了解，京東的“創新零售部”業務由此前負責京東國際的閆小兵擔任負責人，向京東集團CEO許冉匯報。

  “創新零售部”是京東對現有電商模式進行升級，對當前業內最受關注的同城零售、生鮮電商和下沉市場，進行線上線下融合模式的探索與創新。

  截至7月中旬，京東已在北京投入運營兩個自營前置倉，主要采取“電商流量+自營模式+電商物流配送”的履約方式。

  公開信息顯示，目前京東的前置倉業務由兩個團隊負責推進。一個，是京東到家團隊;另一個，是生鮮事業部。其中生鮮事業部隸屬于大商超事業部，是前置倉業務的主導團隊。

  從商業模式和地點上來看，本次重啟的京東前置倉，采取的是“同城拼配”模式，需要同一地區商品完成“拼單”后，才能實現集中配送，與叮咚買菜、盒馬等生鮮電商平臺有著明顯的區別。而京東選擇在北京重啟前置倉業務，主要是因為當地的供應鏈、倉儲、物流等方面較為完善，需要投入的成本相對較低，訂單量也更充足。

  對比來看，京東買菜采取的聚合平臺模式，而非自營模式，對接的是沃爾瑪、永輝、華潤萬家、山姆、盒馬鮮生等實體店，更依賴于線下零售渠道。

  而京東前置倉，采取的是自營模式，主要通過連接京東主站流量和京東小時購的線上資源，對消費者進行履約，更依賴于京東自營電商的商流。

  時至今日，京東的生鮮電商之路已經走了五年，前有對標阿里盒馬的七鮮超市，后有大膽嘗試下沉市場的京喜拼拼，卻都沒能在生鮮電商這個細分市場上激起多大浪花。

  而現如今，京東以自營電商模式重啟前置倉，是否能夠憑借自身在電商和物流方面的優勢，重新為生鮮電商贏回一些信心?

  恐怕，還需要更多的時間和努力。

  02

  叮咚買菜暫別川渝

  2023年第一季度，叮咚買菜延續上一季度的盈利趨勢，凈利潤卻從去年同期的虧損4.222億元，扭虧為盈至凈利潤610萬元。

  也許是因為受到叮咚買菜的業績鼓舞，去年暫停擴張計劃的美團買菜，宣布重啟擴張計劃，今年將在南京、無錫、蘇州等長三角城市拓展業務，而向來低調的樸樸超市，也傳出將在成都、武漢、杭州等地新開站點的消息……

  不過，即便2023年真的是前置倉模式競爭的關鍵年份，各大平臺也依舊無法避免在履約環節和擴張階段，前置倉模式會帶來的成本壓力。

  就拿履約成本來說，一般前置倉履約成本在10~13元之間，而平臺型電商的履約成本在5~6元之間，僅為前置倉的一半左右。

  以叮咚買菜過去幾年的成本數據為例，2019年-2021年，叮咚買菜的履約成本占比分別達到50%、35.7%、36.1%。

  華南地區是前置倉玩家競爭最激烈的市場，對老牌玩家叮咚賣菜來說，卻在今年5月份暫別川渝區。

  從華南市場來看，幾個前置倉的主要玩家，樸樸超市、叮咚買菜和美團買菜分別于2019年的5月、8月和10月前后進入華南市場。到目前為止，華南市場的前置倉賽道卻變成了美團、樸樸的天下，叮咚買菜已經掉隊。

  從主要玩家目前的門店數來看，樸樸超市目前在華南布局門店210家，美團買菜的門店數略高于樸樸超市。

  據行業人士稱，從訂單量來看，美團、樸樸兩家企業的訂單量遠遠超過叮咚買菜。從整體銷售規模和市場占有率來看，樸樸超市略高于美團買菜。

  可以預見的是，華南市場的前置倉賽道，主要看點樸樸超市和美團買菜的競爭。

  也有行業人士表示，樸樸、美團這樣的大店型前置倉在華南市場接近飽和。這意味著，未來二者的增長，可能從追求門店擴張轉為單店增長。

  歸根結底，履約成本始終是制約前置倉模式盈利的首要關口。而叮咚買菜得以實現全面盈利，顯然是“省吃儉用”才能換來的結果。

  從另一個角度看，隨著叮咚買菜的前置倉越來越多，覆蓋人群范圍越來越大，其履約成本也會出現上漲，在這種情況下，控制履約成本也就成為叮咚買菜當下最需解決的頭號難題。

  其他玩家也面臨同樣的困境。

  但值得一提的是，京東的前置倉更像是京東自營電商的升級版本，覆蓋群體與之高度重合，單品銷量和轉化率可能會更高一些。

  此外，基于京東在全國打造的倉儲物流體系，京東生鮮電商業務的履約成本也會有一定程度的壓縮。

  換句話說，對生鮮電商平臺，用節省成本的方式追求盈利確實是一個很好的辦法，但這是否是長久之計?只有找到穩定的盈利方向，才有可能擺脫虧損焦慮。

  從行業角度看，生鮮電商行業商品損耗高、毛利率低，各項成本一直居高不下，導致盈利困難，老玩家皆有體會。

  03

  美團、樸樸重啟擴張

  大廠之下的美團買菜、出身閩南的樸樸超市，二者的戰略節奏上有相似的低調和穩健。

  今年2 月，美團買菜重啟去年初擱置的蘇州開城計劃。

  此外，其今年還將在保證盈虧平衡的前提下去往更多華東城市，開啟新一輪擴張。

  美團對互聯網買菜絕對是比任何一個玩家都重視。

  而美團之所以重視買菜，一位業內人士對《靈獸》表示，是因為買菜本就屬于生活服務領域，而美團又是中國本地生活服務領域里的“王者”，美團沒有理由把這萬億市場讓給其他對手。

  作為本地生活領域的霸主，美團在生鮮電商領域布局了“三駕馬車”：美團優選在社區團購大戰中成功跑出成績，廣為人知;美團快驢聚焦為外賣商家供貨的生鮮B2B業務，已無奈收縮;最重資產的美團買菜則押寶前置倉賽道，以純自營模式，深耕單城市業務，拓展緩慢。

  2019年7月，美團買菜首次入駐武漢。首批開出10個站點，覆蓋武漢市漢陽區多個社區，涵蓋蔬菜、新鮮水果、魚蝦貝蟹、肉禽蛋等千余種生鮮商品。

  2020年，社區團購的風刮得愈來愈烈，前置倉模式的美團買菜因為成本過高難以維系，在巨頭集體燒錢的價格戰中黯然。同年，基本退出武漢市場。

  武漢作為華中市場的核心城市、新一線城市中的代表，美團買菜在這里開疆拓土又黯然離去的故事，是行業內的小小縮影：前置倉模式太過昂貴，在生鮮電商和社區團購的激烈競爭中，不是最優解。

  2021年10月，美團買菜重整旗鼓宣布回歸武漢市場，當時全國范圍內總運營城市數量因此增加到7座，并計劃2022年初在蘇州開城，加碼華東。

  價格戰基本結束，美團重新看到了生鮮電商賽道上前置倉模式的機會。

  但在大環境蕭條的外在壓力之下，2021年末，互聯網大廠迎來裁員潮，中概股集體入冬。重資產的前置倉電商，因為投入大、回報慢等原因，被美團集團降低了項目權重。美團優選獲得了更多資源傾斜，美團買菜開始了降本增效的日子。

  作為極少數吃到了疫情紅利的行業，美團買菜并沒有因為擴張計劃暫停而沉寂。反而憑借一手降本增效，在挑戰商品結構、優化人力成本后，完成了靜默的逆襲：新開大倉近100個，完成了對北京和上海的全程覆蓋，業務規模達到行業頭部叮咚買菜的60%，與樸樸超市接近。

  時隔一年后，美團買菜擴城計劃卷土重來。

  而對于樸樸超市來說，截至去年底，門店數390家。今年上半年樸樸超市新開門店數30余家，計劃今年開店70家左右，與去年開店速度相當。

  關于進入華東市場的業界傳聞，樸樸內部相關人士表示，至今沒有時間表。去年底，樸樸內部人士表示，2023年或可實現盈利，而其最新的表態是，要保持隨時盈利的能力，但不必有盈利KPI的包袱。

  04

  淘菜菜與淘鮮達合并，更名為“淘寶買菜”

  5月24日，淘菜菜官方微信公眾號“淘菜菜超市”宣布——淘菜菜與淘鮮達合并，更名為淘寶買菜。

  公開信息顯示，淘鮮達于2017年上線，主要通過將大潤發、盒馬鮮生等線下商超的部分商品同步到線上渠道進行銷售，為消費者提供一小時送達服務，為即時零售模式。

  而淘菜菜上線于2021年，為消費者提供高性價比的肉禽蛋、果蔬等生鮮產品“當日下單、次日自提”的服務，為社區團購模式。

  今年上半年，隨著阿里拆分成6大業務集團和N個業務公司，由阿里國內數字商業板塊總裁戴珊負責的淘天集團按照豐富性、品牌和高頻驅動劃分了三大行業發展部。

  其中，行業發展3部主要以食品、生鮮等商超領域的高頻消費業務為主，該業務由天貓超市、淘菜菜、淘鮮達、原 B2C 事業群下食品生鮮行業整合而來。

  阿里一直以來都把零售劃分為“區域零售”“本地零售”“同城零售”三大板塊，在過去天貓超市、淘鮮達以及餓了么等新零售業務均歸屬于同城零售板塊，而現在阿里將淘鮮達從同城零售板塊“摘”出來與淘菜菜合并，不僅讓本地零售的核心業務變成了天貓超市和淘寶買菜，還加速提升了阿里的本地零售地位。

  目前，淘寶APP首頁已正式上線“淘寶買菜”入口，將為全國超過200座城市的用戶提供“1小時到家”和“次日自提”兩種不同形態的生鮮零售服務。

  結合阿里、美團、京東三大巨頭的行動來看，完善本地零售的布局，形成消費閉環，是他們共同的意圖。

  如今在本地零售大戰尚未決出勝負的背景下，各大平臺正在加速占位，以各種創新模式，建立核心競爭力。

  可以預見，未來平臺與平臺之間的火藥味將愈發濃烈。

  縱觀整個零售行業，采取“以消費者為中心，對各種零售渠道進行整合”的全渠道零售模式已成大勢所趨。

  從消費者需求、目標客戶、配送成本等而言，也許并不是所有城市都適合前置倉模式業態。

  物流成本、儲存和經營損耗等諸多方面，都為前置倉盈利設置了諸多障礙。

  正如靈獸傳媒創始人陳岳峰所說，現在構成電商零售網絡的瓶頸不在信息網絡而在運輸網絡，這也是前置倉創新需要關注的焦點。

  他稱，“你們在以更便捷的方式為消費者提供更好的服務和產品的同時是否做到了更低的價格，是零售商所需要考慮的。而前置倉賽道內的玩家要解決瓶頸，也許真的需要寄希望于某一天無人送貨技術的成熟——可以把生鮮品類在30分鐘之內，送到5公里至10公里甚至更遠的范圍。”

  同時，市場對前置倉業態的考驗，也遠未結束。

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